Hoe beheer je een klant of leverancier in CCH Accounting?

Deze handleiding legt uit hoe je een klant of leverancier aanmaakt en welke velden bepalend zijn voor latere boekingen en aangiften.

Vereisten

• Het dossier en het boekhoudplan zijn al aangemaakt.

• De centralisatierekening bestaat al in het boekhoudplan.

• Je weet of de relatie een privépersoon of onderneming is en of die Btw-plichtig is.

Stappen

1. Open op het Dashboard Klanten of Leveranciers
2. Start een nieuwe fiche door op de plus te klikken bovenaan. 
   
   Velden met een uitroepteken zijn verplicht
    
3. Duid aan of het een Onderneming of Privépersoon is.  
   Dit kan, eens je klant is bewaard, niet meer aangepast worden.  Indien dit nog moet gewijzigd worden, moet je een nieuwe klanten- of leveranciersfiche aanmaken.
4. Vul Code, Naam en Ondernemingsnummer in.
5. Duid aan of een klant Btw-plichtig is of niet
6. Vul de centralisatierekening in.  
   Deze is verplicht en kan je niet leeg laten. 
7. Vul de Standaard verkooprekening in.  Indien je niets invult, zal de verkooprekening uit het dagboek voorgesteld worden bij ingave van boekingen.
8. Kies de Standaard Btw-specificatie en het standaard Btw-tarief 
9. Geef de munt mee waarin je wil boeken. Die munt wordt alleen voorgesteld tijdens het boeken en kan daar nog worden aangepast.
10. Vul adresgegevens in en bankgegevens in.  deze zijn momenteel vooral informatief.

Resultaat

De klant- of leveranciersfiche is aangemaakt. Bij nieuwe boekingen kan het systeem nu de juiste centralisatierekening en, indien ingevuld, de standaardrekening, btw-specificatie, het btw-percentage en de munt automatisch voorstellen. 

Probleemoplossing