Startershandleiding: 2. creatie dossier

Creatie dossier in Expert/M

Om een dossier aan te maken in Expert/M volgt u volgende stappen:

Start Centraal dossierbeheer op zodat u op het loginscherm staat:
Log aan met Administrator zonder wachtwoord. Klik vervolgens op Centraal Dossierbeheer.
1. Klik op de knop Nieuw dossier.
2. Bepaal eerst welk soort dossier u gaat aanmaken. Naargelang het soort dossier kan volgend scherm verschillen.
  Rechtspersoon/Vereniging/Natuurlijkepersoon/Particulier
3. Klik op de knop OK en vervolgens op Selecteren.
4. Vul Algemeen, Contact en werkzetels en Btw aan bij soort rechtspersoon en vereniging.
5. Vul Personalia, Contact en werkzetels, Professioneel en Btw aan bij
  soort natuurlijke persoon en particulier.
6. Start vervolgens Expert/M op onder het menu Programma’s.

De identificatiegegevens en de gegevens betreffende het ondernemingsnummer worden overgenomen uit het Centraal Dossierbeheer. De andere velden worden opgevuld met de standaardgegevens.

Bepaalde referentiemunten het aantal cijfers dat een grootboekrekening kan bevatten.

Vink aan of u met Vreemde valuta en/of Eenheden gaat werken en Uitsplitsing privé per doc. als de privépercentages van de grootboekrekeningen mogen worden toegepast tijdens het boeken van aankoopfacturen waardoor enkel btw wordt toegepast op het beroepsgedeelte van de kost.

Standaard wordt het huidige boekjaar voorgesteld. Begin- en einddatum kunnen worden gewijzigd.

Het aantal boekhoudperiodes wordt op 4 (kwartaal) of 12 (maand) gezet, afhankelijk van de btw-aangifte, maar kan indien nodig gewijzigd worden.

Gerelateerde onderwerpen

Waar moet ik op letten bij het ingeven van de naam van mijn onderneming, het ingeven van de rekeningnummers, en het meesturen van de kopie indentiteitskaart voor de registratie.

Bij de registratie van uw onderneming op het e-invoicingportaal is het belangrijk om de ondernemingsnaam exact in te geven zoals geregistreerd in de officiële ondernemingsgegevens. Controleer daarnaast dat de kopie van de identiteitskaart duidelijk leesbaar, volledig en geldig is. Bij het invoeren van de rekeningnummers dien je na te gaan dat alle IBAN-nummers correct zijn overgenomen en overeenkomen met de rekeningnummers van de onderneming. Een correcte invoer van deze gegevens voorkomt vertragingen of problemen tijdens de registratie.

Waar vind ik het nieuwe e-invoicingportaal (2025) en hoe activeren, openen en beheren?

Deze handleiding beschrijft het activatieproces van het nieuwe e-invoicingportaal via My.Adsolut.com, exclusief voor beheerders. Activatie is kosteloos en volgt automatisch via de tegel "Koop online". Na activatie verschijnen de links "Open" en "Beheer" voor toegang tot het portaal. Met "Open" beheert u facturen en dossierinstellingen, en met "Beheer" beheert u gebruikersrechten en abonnementgegevens. Extra informatie en prijsdetails staan op de productpagina. Het portaal biedt een onboarding en functionaliteiten voor efficiënte elektronische factuurverwerking. Meer info is beschikbaar via een ondersteuningslink.

Minimale versievereisten om het nieuwe e-invoicingportaal te kunnen gebruiken

Dit document informeert over de minimale versievereisten van Wolters Kluwer-software (zoals Adsolut, Expert/M, Vero, Briljant, Top Account) voor gebruik met het nieuwe e-invoicingportaal. Het benadrukt het belang van het updaten van de software en dat men beheerder moet zijn op My.Adsolut.com om het product te kopen en koppelingen te maken. Daarnaast wordt aangeraden lid te worden van ondersteuningsgroepen via het Support portaal om waardevolle informatie en meldingen te ontvangen over de software.

Systeemvereisten - (her)installatie Wolters Kluwer software

Deze handleiding beschrijft de systeemvereisten voor Wolters Kluwer-software, inclusief algemene vereisten zoals Windows 11, minimaal 16 GB RAM en stabiele netwerkverbinding. Productspecifieke eisen omvatten SQL Server- en .NET Framework-versies per product. De AVD Hosted omgeving draait op Azure met bepaalde beperkingen voor Adsolut en mogelijke downtime. Ondersteunde systemen zijn onder meer Azure Virtual Desktop, Citrix en VMware, terwijl VPN niet wordt aanbevolen. De meeste bekende printers en scanners worden ondersteund. Advies is om altijd officieel ondersteunde softwareversies te gebruiken voor optimale werking.

Thema: het nieuwe e-invoicingportaal (2025)

Dit document beschrijft het nieuwe e-invoicingportaal (2025) van Wolters Kluwer, waarmee het verzenden en ontvangen van elektronische facturen eenvoudig beheerd wordt via integratie met hun software. Het biedt overzicht en handleidingen over activeren, dossiers beheren, koppelingen met boekhoudpakketten en Peppol-registratie. Er zijn pakketten voor starters en gebruikers van e-facturatie. Verder bevat het instructies per softwarepakket (Adsolut, Expert/M, Briljant, Vero, Top Account) en links naar video's, artikelen en e-learning voor een vlotte overgang naar elektronische facturatie vóór 01/01/2026. Tevens wordt 120% kostenaftrek op investeringen in e-facturatie vermeld.