ADDISON Online | Bearbeitungslisten | FAQ

Häufig gestellte Fragen

• Wie richte ich die Bearbeitungslisten ein?

  • In ADDISON Online ist keine separate Einrichtung der Bearbeitungslisten notwendig. Damit Daten in den Bearbeitungslisten erscheinen, müssen jedoch Servicevereinbarungen für die Mandanten existieren. Die werden bei Auftragserstellung i.d.R. automatisch angelegt. Für die initiale Einrichtung der Servicevereinbarungen für existierende Aufträge schauen Sie bitte im Handbuch für Ihr Kanzleiorganisationssystem (AKTE bzw. ADDISON) nach.

• Wieso wird mein Mandant nicht in der Bearbeitungsliste angezeigt?

  • Prüfen Sie in AKTE bzw. ADDISON zunächst in der Übersicht Servicevereinbarungen die hinterlegte Startperiode sowie Ihren aktuellen Periodenfilter in der Bearbeitungsliste – möglicherweise beginnt die Bearbeitung erst in einer zukünftigen Periode. Ist die Servicevereinbarung weiterhin nicht sichtbar, wurde sie womöglich aufgrund eines fehlenden Kalender- bzw. Wirtschaftsjahres noch nicht gestartet. Prüfen Sie in diesem Fall, ob das entsprechende Jahr bereits angelegt ist.

• Wie weit in die Vergangenheit kann ich Servicevereinbarungen anlegen?

  • Rückwirkend bis einschließlich 2021.

• Kann ich Servicevereinbarungen für die Zukunft anlegen?

  • Ja. Solange eine Servicevereinbarung nicht beendet oder gelöscht wird, läuft sie automatisch weiter und muss nicht jedes Jahr neu angelegt werden. Sie können die Startperiode auch in der Zukunft erfassen; sobald das entsprechende Jahr angelegt wird, startet die Servicevereinbarung automatisch.

• Wie wird das Kalenderjahr für reine Einkommensteuer-Mandate angelegt?

  • Das Kalender- bzw. Veranlagungsjahr wird mit der Anlage der entsprechenden Steuerformulare im Projekt Steuern übermittelt.

• Warum wurde ein Bearbeitungsschritt automatisch auf „erledigt“ gesetzt?

  • Der Status wurde wahrscheinlich durch einen Checkpoint aus einer Fachanwendung aktualisiert. In der Historie der Periode können Sie nachvollziehen, welches Ereignis die Änderung ausgelöst hat.

• Kann ich einen automatisch gesetzten Status ändern?

  • Ja. Automatisch gesetzte Status können jederzeit manuell angepasst werden.

• Warum erscheint eine Frist nicht?

  • Prüfen Sie die Jahreseinstellungen des Mandanten. Einige Fristen werden nur erzeugt, wenn die dafür erforderlichen Stammdaten vorhanden sind.

• Nur ADDISON: Warum wird das Sachgebiet trotz korrekt hinterlegter Formel in Tätigkeit nicht erkannt?

  • Ursache: Für die Sachgebietsermittlung werden Tätigkeiten mit einer Berechnungsformel berücksichtigt, sofern sie nicht beendet sind. Ist im Auftrag eine Haupttätigkeit mit Formel vorhanden, wird zunächst diese Tätigkeitsgruppe betrachtet. Eine beendete Haupttätigkeit kann deshalb dazu führen, dass eine andere, aktive Tätigkeit – etwa mit der Formel „Finanzbuchhaltung“ – nicht für das Sachgebiet herangezogen wird.
  • Was kann ich prüfen?: Öffnen Sie in den Kanzleistammdaten unter Kanzlei | Stammdaten | Haupttätigkeiten definieren. Prüfen Sie, ob dort eine beendete Tätigkeit des Auftrags als Haupttätigkeit gekennzeichnet ist und entfernen Sie diese ggf. aus den Haupttätigkeiten, sodass die für den Auftrag maßgebliche aktive Tätigkeit berücksichtigt wird. Prüfen Sie anschließend erneut, ob das Sachgebiet erkannt wird.