AKTE | Servicevereinbarungen | Grundlagen
Zielsetzung & Nutzen
Mit den Bearbeitungslisten in ADDISON Online behalten Sie den Bearbeitungsstand Ihrer Mandanten jederzeit im Blick. Die Listen unterstützen Sie dabei, wiederkehrende Tätigkeiten zu organisieren, Fristen einzuhalten und Arbeitsstände transparent nachzuverfolgen
welche Aufgaben bereits begonnen wurden,
welche Arbeiten noch ausstehen,
welche Fristen bevorstehen oder überschritten sind,
in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht.
Durch die automatische Übernahme von Informationen aus angebundenen Programmen entfällt die manuelle Pflege separater Übersichten weitgehend.
So funktionieren die Bearbeitungslisten
Die Bearbeitungslisten basieren auf sogenannten Servicevereinbarungen. Eine Servicevereinbarung bündelt die wiederkehrenden Aufträge eines Fachbereichs für einen Mandanten und bildet die Grundlage für die Bearbeitungsüberwachung in ADDISON Online.
Jede Periode durchläuft dabei typischerweise folgende Bearbeitungsschritte:
- Vorbereitung (z. B. Unterlageneingang, Bereitstellung der Bankbelege)
- Bearbeitung (z. B. Buchungserfassung, Lohnerstellung)
- Qualitätskontrolle (z. B. interne Kanzleiprüfung, Review)
- Übergabe an den Mandanten (z. B. Bereitstellung der Auswertungen, Unterlagenrückgabe)
- Übermittlung (z. B. ELSTER-Versand UStVA, Übermittlung an Behörden)
Der aktuelle Status wird anhand verschiedener Arbeitsschritte und automatischer Rückmeldungen aus den Fachanwendungen aktualisiert.
Voraussetzungen & Systemintegration
Funktionalität steht allen Anwendern standardmäßig und ohne separate Lizenzaktivierung zur Verfügung.
Akten- und Wirtschaftsjahre: Für die Übermittlung und Statusbildung müssen die entsprechenden Akten- bzw. Wirtschaftsjahre im Mandanten angelegt sein.
Servicevereinbarungen als Bindeglied
Die Servicevereinbarung verknüpft die AKTE-Aufträge direkt mit den Bearbeitungslisten in ADDISON Online.
Fachbereichs-Mapping:
| AKTE Auftragsart | ADDISON OneClick Fachbereich | ADDISON Online Bearbeitungsliste | Benötigtes Jahr |
|---|---|---|---|
| Finanzbuchhaltung | Fibu | Fibu | Akten- & Wirtschaftsjahr |
| Lohn- und Gehaltsbuchhaltung | Lohn | Lohn und Gehalt | Aktenjahr |
| Jahresabschluss | Bilanz | Abschluss / betr. Steuern | Akten- & Wirtschaftsjahr |
| Steuererklärungen (betrieblich) | betr. Steuern | Abschluss / betr. Steuern | Akten- & Wirtschaftsjahr |
| Steuererklärungen (privat) | private Steuern | ESt-Erklärung | Aktenjahr |
| Steuerberatung / Beratung | Steuerberatung | Steuerberatung | Aktenjahr |