StartEinführung
How To

Einführung

ADDISON Steuern
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Einkommensteuer

    Einführung

    Grundsätzliches

    Die Digitale Steuerakte bietet einen neuen, einfachen und sicheren Weg für Ihre Mandanten, Ihnen Belege zur Steuerklärung elektronisch zur Verfügung zu stellen.

    Belege können selbstverständlich auch von Seiten der Kanzlei in die Digitale Steuerakte hochgeladen werden, z. B. wenn die Unterlagen des Mandanten in der Kanzlei gescannt werden.

    Allgemeines

    In folgendem Schaubild erhalten Sie einen Überblick über das neue Verfahren. Die Belege kann Ihr Mandant oder ein Mitarbeiter aus der Steuerberaterkanzlei in die Digitale Steuerakte hochladen.

    Zugriff auf die Belege hat sowohl der Mandant als auch die Steuerberaterkanzlei. Damit Ihr Mandat auf die Digitale Steuerakte zugreifen kann, benötigt er einen ADDISON Direkt- Zugang.

    Direkt aus dem Einkommensteuerprogramm (ab dem VZ 2020) können die Belege aufgerufen werden.

    #3467367: Steuern dsa image5.png

    Wer hat Zugriff auf die Digitale Steuerakte - aus Sicht des Mandanten?

    Wird eine Digitale Steuerakte NEU angelegt, hat ausschließlich der Mandant einen Zugriff auf die Digitale Steuerakte.

    Portalbenutzer haben standardmäßig keinen Zugriff auf die Digitale Steuerakte.

    Klickt ein Portalbenutzer auf die Kachel Digitale Steuerakte wird folgende Meldung angezeigt:

    #3467679: Steuern dsa image6.png

    Es ist möglich dem Portalbenutzer die Kachel mit der Digitalen Steuerakte ein- und auszublenden. Dazu muss das Portal als Benutzer-ADMIN aufgerufen werden.

    #3467681: Steuern dsa image7.png

    In ADDISON:

    #3467680: Steuern dsa image8.png

    In Akte:

    #3467687: Steuern dsa image9.png

    Im Portal ist der entsprechende Portalbenutzer auszuwählen. Über die Funktion Apps sperren

    #3467689: Steuern dsa image10.png

    können Portalbereiche für die Ansicht ausgeschlossen werden (z.B. Digitale Steuerakte):

    #3467688: Steuern dsa image11.png

    Wird für den Portalbenutzer (Helga Mustermann) die Digitale Steuerakte gesperrt, sieht dieser Portalbenutzer die Kachel der Digitalen Steuerakte nicht mehr.

    Wie kann die Nutzung einzelner Digitalen Steuerakte für weitere Portalbenutzer freigegeben werden?

    Bei der Ersteinrichtung einer Digitalen Steuerakte bekommt der Haupt-Portalbenutzer automatisch einen Zugriff auf die Digitalen Steuerakte.

    Sollen weitere Portalbenutzer einen Zugriff auf die Digitale Steuerakte bekommen, sind diese Freigaben über die Benutzer APP zu definieren.

    #3467697: Steuern dsa image12.png

    Innerhalb der Benutzer APP kann im Bereich der Digitalen Steuerakte die Freigabe für weitere Portalbenutzer gesetzt werden.

    Verwandte Themen

    ADDISON Direkt Digitale Steuerakte: Einrichtung und Nutzung - Schnelleinstieg für Steuerberater (ADDISON)
    Die "Digitale Steuerakte" optimiert den Prozess der Steuererklärung, indem sie das Hochladen steuerlich relevanter Belege durch Mandanten erleichtert. Die integrierte ADDISON-Software ermöglicht die Erstellung und Verwaltung digitaler Steuerakten, die mit dem Steuerfall verknüpft sind. Der Dokumentationsprozess umfasst die Synchronisation von eingereichten Belegen, die Prüfung dieser und die Übernahme von Informationen in Steuerformulare. Mit der Funktion zur Statusänderung können Mandanten den Bearbeitungsstand ihrer Steuererklärung verfolgen. Eine PDF-Anleitung ist ebenfalls verfügbar.
    Übergreifendes
    Um mit dem Einkommensteuerprogramm arbeiten zu können, ist zuvor im CRM (Customer Relationship Management) und dort in der Projektverwaltung das gewünschte Projekt, hier also die Einkommen-steuer, einmalig für den Mandanten anzulegen.
    Nutzungsvereinbarung und -gebühren
    Basierend auf den bestehenden vertraglichen Regelungen zwischen beiden Vertragspartnern wird ADDISON Steuern Online zum Bestandteil der Softwarelösung. Ab 01.06.2022 bietet Wolters Kluwer mit ADDISON Steuern Online neue Funktionalitäten, um einen effizienten Prozess im Bereich Steuern zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten zu optimieren.
    Einleitung
    ADDISON Direkt dient als Datendrehscheibe zwischen Kanzlei und Finanzverwaltung. Alle ELSTER-Aufträge werden mit ADDISON Direkt i. V. m. dem ADDISON Datenservice (ADS) an die Finanzverwaltung übermittelt.
    Einkommensteuererklärung
    Die Belege werden nicht übernommen oder heruntergeladen. Sie bleiben ausschließlich in der Digitalen Steuerakte (ADDISON Direkt) gespeichert. Jedoch können die Belege von verschiedenen Stellen im Einkommensteuerprogramm direkt aufgerufen werden.