Einkommensteuererklärung

Einkommensteuererklärung

Die Belege werden nicht übernommen oder heruntergeladen. Sie bleiben ausschließlich in der Digitalen Steuerakte (ADDISON Direkt) gespeichert. Jedoch können die Belege von verschiedenen Stellen im Einkommensteuerprogramm direkt aufgerufen werden.

Aktualisieren Steuerfall / Digitale Steuerakte

Die Aktualisierung der Belege aus der Digitalen Steuerakte mit dem Einkommensteuerfall erfolgt über den Menüpunkt Aktualisieren in der oberen Menüleiste des Einkommensteuerprogramms:

Es werden die Belegdaten:

• Bezeichnung,
• Anzahl,
• Status und
• zugehörige Kategorie
• in die Einkommensteuererklärung übernommen. Sie dienen dem Aufruf der Belege an verschiedenen Stellen in den Einkommensteuerformularen.
• Sofern sich im Steuerfall Änderungen ergeben, z. B. eine weitere Anlage V ist hinzugekommen, wird durch die Funktion Aktualisieren die Digitale Steuerakte um diese Kategorie erweitert.

Belegaufruf über Formularsymbolleiste

Über die DSA-Schaltfläche in der Formularsymbolleiste kann die Digitale Steuerakte für die Kategorie aufgerufen werden. Alternativ lassen sich auch die hinterlegten Belege in den Kategorien aufrufen:

Belegaufruf aus dem Formularsachbereich

Vom Steuerformular können die Belege aufgerufen werden - am rechten Formularrand wird dafür das DSA-Symbol bei den entsprechenden Sachbereichen angezeigt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) wird die Belegliste geöffnet.

Nicht zugeordnete Belege

Die Belege der Kategorie "Nicht zugeordnete Belege" können über den Menüpunkt

aufgerufen werden.

Nicht steuerlich relevante Belege

Die Belege der Kategorie "Nicht steuerlich relevante Belege" können über den Menüpunkt angezeigt werden.

Änderungsliste Digitale Steuerakte

Wird im Einkommensteuerprogramm über das Menü der Digitalen Steuerakte die Funktion Aktualisieren aufgerufen, erfolgt

• ein Abgleich der Daten aus dem Einkommensteuerfall mit der Digitalen Steuerakte

  : und umgekehrt

• die Übernahme der Änderungen aus der Digitalen Steuerakte (z.B. neue Belege) in den Steuerfall.

Es wurde ein neuer Dialog Änderungsliste Digitale Steuerakte in das Einkommensteuerprogramm aufgenommen, um diese Änderungen anzuzeigen:

Im oben aufgeführten Beispiel wurden in der Digitalen Steuerakte neue Belege in entsprechende Kategorien aufgenommen. Im Dialog Änderungsliste Digitale Steuerakte sind diese Änderungen aufgeführt.

• Mit der Funktion OK werden die geänderten Informationen aus der Digitalen Steuerakte in den Einkommensteuerfall übernommen.
• In der Spalte Ausführen sind alle Änderungen markiert.
• Falls eine Änderung noch nicht aktualisiert werden soll, kann der Haken entfernt werden.
• Wird die Funktion Abbrechen gewählt, erfolgt keine Änderung im Steuerfall.
• Bei einem erneuten Aufruf der Funktion Aktualisieren werden diese Informationen erneut angezeigt.
• Liegen keine geänderten Informationen in der Digitalen Steuerakte oder im Steuerfall vor, wird
• eine entsprechende Meldung angezeigt:
• 
• Änderungen im Steuerfall
• Wird im Steuerfall beispielsweise ein neues Vermietungsobjekt erfasst, wird diese Änderung
• ebenfalls im Dialog Änderungsliste Digitale Steuerakte angezeigt:
• 
• Kategorie Nicht zugeordnete Belege/Sonstige in der Digitalen Steuerakte

Solange ein Beleg im Bereich Nicht zugeordnete Belege/Sonstige der Digitalen Steuerakte zugeordnet ist, erfolgt eine Anzeige im Dialog Änderungsliste Digitale Steuerakte.

• Funktionen im Dialog Änderungsliste Digitale Steuerakte:

Ist der Dialog Änderungsliste Digitale Steuerakte im Steuerfall geöffnet, kann parallel in der Digitalen Steuerakte weitergearbeitet werden, um dort ggf. neue Belege hochzuladen, zu verschieben oder andere Änderungen vorzunehmen.

Über die Funktion Aktualisieren mit DSA erfolgt ein erneuter Abgleich mit der Digitalen Steuerakte. Sind dort inzwischen weitere Änderungen vorhanden, werden diese sofort im Dialog angezeigt.

• 
• Die Darstellung der aufgeführten Änderung kann anders gruppiert werden. Im Standard ist die
• Einstellung Formular gewählt. Es bestehen folgende weitere Möglichkeiten der Gruppierung:
• Nach Formular und Unterkategorie
• Nach Änderungstyp und
• Ohne
• Aufruf der Digitalen Steuerakte direkt aus dem Dialog Änderungsliste Digitale Steuerakte:
• 

Innerhalb des Dialoges besteht die Möglichkeit über die Spalte Bereich direkt in den ausgewählten Bereich der Digitalen Steuerakte zu wechseln.

• Über die Spalte Beschreibung kann der hinterlegte Beleg in der Digitalen Steuerakte aufgerufen
• werden.

Status Anzeige der Digitale Steuerakte neben den Eckwerten

Innerhalb der Einkommensteuer wird der Status der Digitalen Steuerakte in einem neuen Fenster neben der Eckwerteberechnung angezeigt. Dieser Status wird immer dann aktualisiert, wenn die Aktualisierung der Digitalen Steuerkarte angestoßen wird. Darüber hinaus kann in der neuen Anzeige direkt der Status der Digitalen Steuerakte geändert werden. Die neue Statusanzeige wird analog der Eckwerteberechnung immer dann angezeigt, wenn ein Formular geöffnet ist.

Informationen zum Elster-RABE (Referenzierung auf Belege) Verfahren

Eine detaillierte Beschreibung zum Elster-RABE Verfahren befindet sich im Benutzerhandbuch zur Einkommensteuer im Kapitel 33.9 RABE (Referenzierung auf Belege).