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ADDISON Direkt Online-Banking | Einrichtung ADDISON Direkt Online-Banking und Abruf der Kontoumsätze aus ADDISON Direkt Online-Banking - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
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    Mit ADDISON Direkt Online-Banking stellen Sie Ihrem Mandanten eine Multibanken-Plattform zur Verfügung, die es ihm ermöglicht, Überweisungen von allen seinen Konten in nur einer Lösung auszuführen. 

    Gleichzeitig stehen alle Bankkontoumsätze tagesaktuell in der Kanzlei zur Verfügung. In diesem Schnelleinstieg wird beschrieben, wie Sie ADDISON Direkt Online-Banking für Ihren Mandanten in der ADDISON-Software einrichten. 

     

    Für ADDISON - Einrichtung ADDISON Direkt Online-Banking

    1. Starten Sie die ADDISON-Software und wechseln Sie in den Bereich [Mandant]. 

     

     

    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche[Unternehmen] und... 

    3. ...öffnen Sie in den Unternehmensstammdaten die Registerlasche [Bankverbindungen]. 

     

     

    4. Klicken Sie so oft auf die Schaltfläche 

    bis Sie die Registerlasche [ADDISON Direkt Online-Banking] sehen. 

    5. Klicken Sie anschließend auf die Registerlasche [ADDISON Direkt Online-Banking]. 

     

     

    6. Wählen Sie im unteren Bereich die gewünschte Auswahl zum Abrufen der Kontoauszüge und/oder Bereitstellen von Zahlungsträgern und speichern Sie mit Klick auf das Diskettensymbol.

     

     

    7. Zur Synchronisation wählen Sie im linken Menü die Auswahl [AKTE], 

    8. klicken im vertikalen Menü auf die Lasche [ADDISON Direkt Synchronisation] und 

    9. aktivieren Sie im Folgedialog [Banking App Bankverbindungen – Synchronisieren]. 

     

     

    10. Klicken Sie abschließend auf [Jetzt Synchronisieren]. Alle bestehenden Bankverbindungen werden an ADDISON Direkt übermittelt.   

     

    Hinweis: Die Synchronisation ist nur möglich, wenn das Online-Banking für den Mandanten freigeschaltet ist.   

     

    Abruf der Kontoumsätze aus ADDISON Direkt Online-Banking

    1. Starten Sie ADDISON und öffnen Sie den Bereich [Rechnungswesen]. 

    2. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche [weitere] und 

    3. öffnen Sie den Punkt [Datenübernahme]. 

     

     

    4. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Menüpunkt [ADDISON Direkt Online-Banking Kontierungsimport]. 

    5. Im Bereich der Importe sehen Sie eine Liste der importierbaren Bankdaten. Selektieren Sie die Bankumsätze, die Sie importieren möchten. 

     

     

    6. Starten Sie die Verarbeitung mit Klick auf [Import].   

     

    Hinweis: Für den automatischen Import empfiehlt sich die Verwendung von ADDISON Direkt Online-Banking.   

     

    Die Anleitung für das AKTE-Programm finden Sie hier.

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