ADDISON Direkt | Pendelordner für Mandanten

Überblick

Im Pendelordner sehen Sie, welche Aufgaben für die Vorbereitung Ihrer Buchhaltung anstehen. Die Aufgaben hängen davon ab, welche Anwendungen Ihre Kanzlei für Sie freigeschaltet hat. Zu den Aufgaben finden Sie Hinweise und Anleitungen. Außerdem können Sie Rückfragen Ihrer Kanzlei direkt im Pendelordner beantworten.

Schritte

Melden Sie sich bei ADDISON Direkt an und öffnen Sie den Pendelordner über den Einstieg auf Ihrem Dashboard.
Öffnen Sie die aktuelle Buchhaltungsperiode. Lesen Sie zuerst die allgemeinen und periodenspezifischen Hinweise Ihrer Kanzlei.
Öffnen Sie eine Aufgabe, um die Beschreibung und die dazugehörigen Arbeitsschritte zu lesen. Folgen Sie bei Bedarf den Links zu den passenden Anwendungen oder weiterführenden Hilfen.
Erledigen Sie die Arbeit in der angegebenen Anwendung. Kehren Sie anschließend zum Pendelordner zurück.
Markieren Sie die Aufgabe als erledigt, wenn Sie Ihre Vorarbeiten abgeschlossen haben. Bearbeiten Sie auf diese Weise alle angezeigten Aufgaben.
Prüfen Sie den Bereich für Rückfragen. Öffnen Sie jede neue Rückfrage, lesen Sie die Frage und antworten Sie Ihrer Kanzlei direkt dort.

Wichtig: Mit der Markierung als erledigt teilen Sie Ihrer Kanzlei mit, dass Sie Ihre Vorarbeiten abgeschlossen haben. Sie bestätigt nicht automatisch, dass alle erforderlichen Belege und Angaben vollständig oder geprüft sind. Offene Rückfragen bleiben zusätzlich zu Ihren Aufgaben sichtbar.

Erwartetes Ergebnis

Ihre erledigten Aufgaben sind im Pendelordner als abgeschlossen gekennzeichnet. Ihre Kanzlei erhält den aktuellen Bearbeitungsstand. Antworten auf Rückfragen werden dort ebenfalls angezeigt, sodass Ihre Kanzlei die Angaben prüfen und bei Bedarf erneut nachfragen kann.

Bei neuen Rückfragen, periodenspezifischen Hinweisen oder anstehenden Fristen können Sie eine Benachrichtigung per E-Mail und einen Hinweis im Pendelordner erhalten. Öffnen Sie den Pendelordner regelmäßig, damit Sie neue Aufgaben und Rückfragen rechtzeitig sehen.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Pendelordner wird auf meinem Dashboard nicht angezeigt.	Wenden Sie sich an Ihre Kanzlei. Sie kann prüfen, ob der Pendelordner für Sie eingerichtet ist und ob Ihr Benutzer die benötigten Zugriffsrechte hat.
Eine erwartete Aufgabe fehlt.	Die Aufgaben richten sich nach den für Sie freigeschalteten Anwendungen. Fragen Sie Ihre Kanzlei, wenn eine Aufgabe fehlt, die Sie für Ihre Buchhaltungsvorbereitung benötigen.
Ich finde eine Rückfrage nicht bei meinen Aufgaben.	Prüfen Sie den Bereich für Rückfragen im Pendelordner. Rückfragen werden dort separat angezeigt und können auch aus einer früheren Periode noch offen sein.
Ich habe keine E-Mail zu einer neuen Rückfrage oder einem Hinweis erhalten.	Prüfen Sie den Pendelordner direkt auf neue Hinweise. Wenn dort ebenfalls nichts angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihre Kanzlei.

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