Allgemeines

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Umfang dieser Beschreibung

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das Programm für den Lohnsteuerermäßigungsantrag ab dem Jahr 2014.

Die Beschreibungen zu allgemeinen Themen, die für alle ADDISON Steuern Gültigkeit haben, finden Sie in der Dokumentation ADDISON Steuern - Allgemein. Diese erreichen Sie über die allgemeine Übersicht der Programmdokumentationen im Unterordner ADDISON Steuern.

Dort werden unter anderem die folgenden Themen behandelt:

• Programmoberfläche inkl. Formularverwaltung
• Anzeige und Bedienung inkl. Versionen und Alternativen
• Datenerfassung inkl. Feldfunktionen und Excel Anbindung
• Auswertungen und Berechnungen

Start des LSt-Ermäßigungsantrags

Um mit dem LSt-Ermäßigungsantrag arbeiten zu können, ist zuvor im CRM (Customer Relation-ship Management) und dort in der Projektverwaltung das gewünschte Projekt, hier also der Antrag auf Lohnsteuerermäßigung, einmalig für den Mandanten anzulegen.

Anschließend steht Ihnen die Menüauswahl Steuern zur Verfügung. Innerhalb dieser Menüauswahl werden alle von Ihnen im CRM angelegten Projekte, d.h. Steuerarten für diesen Mandanten zur Auswahl angeboten.

Wenn Sie hier den Eintrag LSt auswählen, werden Ihnen unterhalb dieses Eintrags alle zur Verfügung stehenden Jahre zur Auswahl angeboten.

Datenerfassung

Die in den Stammdaten erfassten Angaben zum Steuerpflichtigen und ggfs. zur Ehefrau und den Kindern werden bei der Neuanlage des LSt-Ermäßigungsantrags automatisch eingelesen.

Ist bereits ein Vorjahr für den Lohnsteuerermäßigungsantrag vorhanden, so wird Ihnen bei der Neuanlage eines LSt-Ermäßigungsantrags grundsätzlich die Datenübernahme aus dem Vorjahr angeboten.

Diese Datenübername aus dem Vorjahr kann von ihnen angenommen oder abgelehnt und jederzeit nachträglich wiederholt werden durch die Auswahl Extras / Jahresübernahme

Grundsätzlich erfassen Sie die Werte direkt am Bildschirm in den Feldern des amtlichen Formulars. Die Werte werden dabei immer direkt nach der Eingabe beim Verlassen des Formularfeldes gespeichert. Der LSt-Ermäßigungsantrag wird automatisch gespeichert, wenn alle Fenster geschlossen werden.

In einigen Fällen reichen die Erfassungsmöglichkeiten im amtlichen Formular nicht aus. Sofern mehr Daten zu erfassen sind als das Formular vorsieht, werden Ihnen an einigen Stellen dafür Dialoge angeboten. Die Dialoge rufen Sie durch Betätigen der gelben Schaltfläche mit den drei Punkten auf. Sie finden diese Schaltfläche zum Aufruf der Dialoge jeweils am Formularrand zu dem betreffenden Bereich.

Aus den Angaben, die in den Dialogen erfasst wurden, z.B. zur Anlage Kinder, wird automatisch eine Anlage erstellt. Diese Anlage wird Ihnen auch im Drucken-Menü angeboten.

Zusätzlich, um ggfs. eigene Ergänzungen und Erläuterungen zum LSt-Ermäßigungsantrag oder zum Formularfeld erfassen zu können, gibt es die Feldfunktionen (der Aufruf erfolgt über das Kontextmenü, rechte Maustaste) zu jedem Formularfeld. Hier können Sie wählen zwischen der Nutzung der

• Notizen
• Auflistungen
• MS-Excel-Anlagen

Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation ADDISON Steuern - Allgemein im Kapitel Dateneingabe und im Kapitel Feldfunktionen.

Extras

In der Befehlsgruppe Funktionen und hier unter der Schaltfläche Extras sind diese Funktionen zum LSt-Ermäßigungsantrag zu finden:

• Kanzleistempelzuordnung
• Stammdaten (neu einlesen)
• Jahresübernahme
• Verwaltung Excelanlagen
• Verwaltung Excelvorlagen
• Lohnsteuerberechnung
• Übergabe Gegenstandswerte
• Gebührenvorschlag
• Übersicht Notizen / Auflistung
• Optionen

Kanzleistempel einlesen

Auf dem Antragsformular auf der ersten Seite unten ist Platz für die Angabe des Mitwirkenden.

Um hier einen Kanzleistempel einlesen zu können, öffnen Sie bitte in der Befehlsgruppe Funktionen die Auswahl Extras / Kanzleistempelzuordnung.

Wenn Sie hier für den Antrag auf LSt-Ermäßigung einen Kanzleistempel ausgewählt bzw. zugeordnet haben, dann wählen Sie anschließend bitte Extras / Stammdaten einlesen.

Jetzt wird der ausgewählte Stempeltext im Antragsformular angezeigt und beim Druck mit ausgedruckt werden.

Stammdaten einlesen

Wenn Sie in den Stammdaten zum Mandanten, zum Ehegatten oder zu den Kindern Eintragungen geändert haben oder wenn Sie bei den Angaben zum Kanzleistempel etwas angegeben oder verändert haben, dann sollten Sie diese Funktion Stammdaten (neu) einlesen ausführen.

Es erfolgt kein automatischer Abgleich der Stammdaten mit den Eintragungen in den Formularen zum LSt-Ermäßigungsantrag. Erst mit Ausführen dieser Funktion werden die neuen oder geänderten Daten in das Antragsformular eingelesen

Lohnsteuerberechnung

Mit dieser Funktion wird Ihnen ein Dialog angezeigt. Dieser Dialog besteht aus 3 Abschnitten

Im ersten Abschnitt werden Ihnen die erfassten und die berechneten Werte für den Lohnsteuerermäßigungsantrag dargestellt.

Im zweiten Abschnitt haben Sie die Möglichkeit, statt der berechneten Werte manuell andere Werte zu erfassen.

Im dritten Abschnitt werden Ihnen aus den erfassten Löhnen und Gehältern unter Berücksichtigung der ermittelten Lohnsteuerfreibeträge die günstigsten Kombinationen für die Lohnsteuerklassenwahl und die beste anteilige Verteilung der Freibeträge angezeigt.

Übergabe Gegenstandswerte und Gebührenvorschlag

Im Menü Extras stehen Ihnen zur Vorbereitung der Honorarschreibung folgende Funktionen zur Verfügung:

• Übergabe Gegenstandswerte
• Gebührenvorschlag

Übergabe der Gegenstandswerte

Innerhalb dieses Dialoges können Sie, sofern mehrere Kanzleien angelegt sind, die Kanzlei auswählen, in welche die Gegenstandswerte übergeben werden sollen.

Da die Gegenstandswerte erst beim Aufruf der Berechnung ermittelt werden, sollten Sie vor der Übergabe der Abrechnungspositionen die Steuerberechnung aufrufen.

Die Daten für die Honorarschreibung werden aus dem jeweiligen Steuerprojekt heraus im Bereich "Kanzlei" abgestellt.

Der Auftrag wird einschließlich der Rechnungspositionen automatisch angelegt. Eine manuelle Übernahme der Gegenstandswerte ist nicht erforderlich.

Die erfolgreiche Wertübergabe wird durch dieses Fenster angezeigt:

Gebührenvorschlag

Der Gebührenvorschlag dient der Zusammenstellung der Gegenstandswerte nach der StBVV.

Übersicht Notizen / Auflistung

Über die Befehlsgruppe "Funktionen" und hier die Auswahl Extras/Übersicht Notizen/Auflistungen werden Ihnen alle angelegten Auflistungen und Notizen angezeigt. Auch eine Bearbeitung oder Löschung ist an dieser Stelle möglich.

Bei Bedarf können von Ihnen die Erfassungshilfen als internes Dokument gekennzeichnet werden, z.B. wenn Sie dort nur allgemeine Bearbeitungshinweise oder eigene Vorberechnungen festhalten wollen.

Diese können beim Drucken dann entsprechend herausgefiltert werden und sind in der automatischen Druckvorauswahl nicht enthalten.

Optionen

Hier finden Sie einige zusätzliche Einstellmöglichkeiten zur Angabe des Datums im Formular und zur Angabe des Sachbearbeiters.