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Belegmanagement | Hinzufügen von Belegen über den ADDISON Direkt Beleghub

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
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    Beleghub & Belegkategorien

    Über den ADDISON Direkt Beleghub besteht die Möglichkeit, Belege entweder

    • über das Hinzufügen in der jeweiligen durch Ihren Steuerberater hierfür angelegten/definierten Kategorie im ADDISON Direkt Beleghub (A)
    • über die mobile App ADDISON Direkt Scan
    • über den Belegmanager
    • oder auch per E-Mail

      direkt an das Belegmanagement zu senden.

    Weitere Informationen dazu finden Sie jeweils unter dem Link (B) im Beleghub.

     

    BeMa - Beleghub

     

    Bitte beachten Sie: 

    • Übermitteln Sie die Belege an das Belegmanagement getrennt nach Ein- und Ausgangsbelegen, um ein besseres und korrektes Analyseergebnis zu erhalten.
    • Verwenden Sie die von Ihrer Steuerkanzlei vordefinierten Beleg-Kategorien. Diese müssen nicht mit der obigen Darstellung übereinstimmen.
    • Jede Kategorie hat eine eigene E-Mail-Adresse - einsehbar unter dem Link (B), welche pro Portalbenutzer individualisiert ist.

     

    Hinweis: Geben Sie daher diese E-Mail-Adresse bitte nicht an andere weiter.  

     

    Bereits während des Importvorgangs im Belegmanagement werden die Belege durch eine Beleganalyse verarbeitet und mit den ausgelesenen Daten im Belegmanagement bereitgestellt.

    Die Belege werden im Belegmanagement pro Tag in einem Belegstapel gesammelt angezeigt. 

     

    Integrierter Beleghub

    Der Beleghub ist auch direkt im Belegmanagement integriert.

    Direkt auf dem Dashboard Datenquellen prüfen wird Ihnen auf der Kachel angezeigt, ob noch Belege aus dem Beleghub zu übergeben sind.

    Springen Sie über den Button (A) auf der Kachel direkt in den Menüpunkt des integrierten Beleghubs oder klicken Sie auf den Menüpunkt (B) direkt.

     

    BeMa - Beleghub 3

     

    Laden sie bei Bedarf weitere Belege hoch oder übermitteln Sie ausstehende Belege in das Belegmanagement.

     

    BeMa - Beleghub 2

     

    Belege zur Erfassung bereitstellen

    Möchten Sie die Belege in der Erfassung des Belegmanagements prüfen und ggf. ergänzen und bearbeiten, ist in den Einstellungen | Externe Datenquellen | Datenquelle: Beleghub | Grunddaten die Option "Belege nach Import zur Erfassung bereitstellen" zu aktivieren.  

     

    BeMa - Beleghub Grunddaten

     

    Damit werden die Belege zunächst auf dem Workflow-Step Erfassung angezeigt, wodurch eine Bearbeitung ermöglicht wird.

    Weitere Informationen zur Bearbeitung von Belegdaten finden Sie hier.   

     

    Voraussetzung: Diese Funktion steht nur ab der Lizenz ADDISON Direkt Belegmanagement | Digitales Belegbuchen zur Verfügung.

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