Einführung

Einführung

ADDISON Kanzleiorganisation

Kanzleimandant/Kanzleineuanlage

Für die Neuanlage einer Kanzlei ist ein Mandant als Kanzleimandant zu kennzeichnen. Dies erfolgt durch Anklicken des Projektbereichs Kanzleiorganisation in der Mandantenneuanlage oder in der Projektverwaltung des ADDISON-CRM.

Nach Anklicken des Projektbereichs Kanzleiorganisation muss entweder eine bestehende Kanzlei oder eine neue Kanzlei zugeordnet werden. Dies erfolgt über einen Kanzleiauswahldialog, der automatisch geöffnet wird. Eine neue Kanzlei wird hier nur mit Adressdaten angelegt. Beim ersten Aufruf der neuen Kanzlei über den Kanzleimandanten erfolgt der Import der für die Kanzlei relevanten Stammdaten über den Kanzleineuanlage-Dialog.

Kennzeichnung Hauptkanzlei Die zuerst angelegte Kanzlei wird automatisch als Hauptkanzlei gekennzeichnet. Dieses Kennzeichen steuert die Zuordnung von automatischen Postbucheinträgen durch Fremddatenanlieferungen, beispielsweise durch Bescheidrückübertragungen durch ADS/Elster, sowie die Synchronisation des Kanzlei- und Standortnamens und der Kanzleimitarbeiter nach ADDISON Online.

Die Übertragung der Mitarbeiterstammdaten nach ADDISON Online bei mehreren Kanzleien können Sie auch manuell anpassen. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch ADDISON Kanzleiorganisation - Mitarbeiter-Übertragung verwalten.

Des Weiteren ist die Hauptkanzlei für die Integration von Steuern Online maßgebend. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch ADDISON Kanzleiorganisation - Anlage von Rechnungspositionen aus anderen Projekten.

Die Kennzeichnung der Hauptkanzlei kann jederzeit geändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch ADDISON Kanzleiorganisation – Kanzleistammdaten.

Zuordnung bisheriger Kanzleien zu Mandanten

Bestehende Kanzleien werden beim ersten Aufruf der neuen Oberfläche mit dem zugehörigen Mandanten verbunden und der entsprechende Mandant wird automatisch als Kanzlei-Mandant gekennzeichnet, sofern in den Kanzleioptionen die Fibu-Mandantennummer der Kanzlei eingetragen ist. Sofern keine Fibu-Mandantennummer eingetragen ist, kann die Zuordnung nachträglich über die Projektverwaltung im ADDISON-CRM vorgenommen werden.

Löschen der Kanzleizuordnung

Nach Entfernen des Checks bei Kanzleiorganisation kann die Kanzleizuordnung aufgehoben werden.

Alle Kanzleidaten bleiben erhalten.

Löschen von Kanzleien

Zum Löschen von Kanzleien gibt es das BBS Recht Kanzlei löschen.

Dieses Recht ist standardmäßig deaktiviert. Um eine Kanzlei löschen zu können, muss das Recht explizit aktiviert werden.

Nach Aktivierung steht im Menü: Erweitert / Wartung / der Menüpunkt Kanzleien verwalten zur Verfügung. Diese Funktion steht aktuell nicht zur Verfügung.

Kanzleien verwalten

Nach Aufruf kann das Löschen der Kanzlei gewählt werden:

Nach Bestätigen der Sicherheitsabfragen, werden alle Kanzleidaten gelöscht.

Fakturierung und Auftragsbearbeitung des aktiven Mandanten

Das Erstellen von Einzelrechnungen und die Auftragsbearbeitung des aktiven Mandanten können direkt beim Mandanten erfolgen. Somit entfällt ein Wechsel in das Projekt Kanzlei.

Aufruf der Kanzlei

Der Aufruf der Kanzleiorganisation erfolgt über den Kanzleimandanten. Somit ist sichergestellt, dass immer die zum Kanzleimandanten passende Kanzlei aktiv ist. Der Standortwechsel erfolgt innerhalb der Registerkarte Kanzlei.

Die Symbolleiste in ADDISON Kanzleiorganisation

Vorgänge

Vorgänge und Workflows verwalten und starten

Standort

Anzeige und Auswahl des aktuellen Kanzleistandorts

Bearbeitung

Leistungen

Erfassung der Mitarbeiterzeiten- und kosten

Aufträge

Aufträge bearbeiten und planen

Fakturierung

Rechnungen erstellen und verwalten

Postbuch, Fristen und Bescheide

Postbuch und Fristenkontrollbuch verwalten

Auswertung

Infos

Bildschirmansichten zu verschiedenen Bereichen der Kanzleiorganisation

Auswertungen

Aufruf der Auswertungen und der Jobkette

Kanzleimonitor

Chef-Analysen, Kanzleiplanung und Kalkulation

Weitere Informationen entnehmen Sie der eigenen Produktdokumentation „Kanzleimonitor“.

Extras

Planungsmanager und Pflegeprogramme

Stammdaten

Kanzleistammdaten bearbeiten

Programmoberfläche

Programmoberfläche

Die Bedienung der Programmoberfläche entnehmen Sie bitte der Dokumentation: Bedienung der Benutzeroberfläche.