How To
Einleitung
ADDISON Kanzleiorganisation
Einleitung
Allgemein
Verbindung zwischen ADDISON Kanzleiorganisation und ADDISON Controlling
Mit der Controlling-Anbindung an die Kanzleiorganisation wird eine Verbindung zwischen den Produkten ADDISON Kanzleiorganisation und ADDISON Controlling geschaffen.
Daten, die häufig bereits in der ADDISON Kanzleiorganisation vorhanden sind, werden im ADDISON Controlling weiterverarbeitet. Dadurch stehen Ihnen mit minimalem Aufwand zahlreiche zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Die Controlling-Anbindung an die Kanzleiorganisation unterstützt Sie bei der zielsicheren Steuerung Ihrer Kanzlei.
Leistungsumfang
Die Controlling-Anbindung an die Kanzleiorganisation beinhaltet folgende Punkte:
- Schnittstelle von ADDISON Kanzleiorganisation zu ADDISON Controlling zur Verarbeitung der Leistungen aus ADDISON Kanzleiorganisation in ADDISON Controlling.
- Speziell auf Steuerkanzleien abgestimmte Stammdatenmodelle für ADDISON Controlling.
Die Stammdatenmodelle beinhalten:
→ Zuordnungen der Tätigkeiten aus der ADDISON Kanzleiorganisation
→ Auswertungen für Steuerkanzleien. - Automatische Anlage der Kostenstellen in Kost1 (Mitarbeiter) und Kost2 (Mandanten).
KOST-Kreise für Mitarbeiter und Mandanten
Im Kanzlei Controlling wird mit 2 KOST-Kreisen gearbeitet:
- KOST1 bezieht sich auf die Kanzlei-Mitarbeiter
- KOST2 bezieht sich auf Mandanten
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Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit ADDISON
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung von Zugangsdaten für den Informationsaustausch über ADDISON Direkt zwischen einer Steuerkanzlei und deren Mandanten. Es erklärt die Freischaltung einzelner oder mehrerer Mandanten. Der Prozess umfasst die Generierung von Logins im ADDISON-Programm, die Auswahl der Mandanten und die Weitergabe der Zugangsdaten.
Stammdaten
Die Stammdaten in ADDISON Kanzleiorganisation umfassen folgende Bereiche:
Rechnungsverwaltung
Über das Menü Fakturierung können die einzelnen Module der Rechnungsverwaltung gestartet werden. Das sind im Einzelnen:
Postbearbeitung
Die Symbole in der Symbolleiste haben folgende Funktionen:
Infos Bildschirmansichten
Die Übersicht Rechnungspositionen und Übersicht Leistungen zeigen die vorhandenen Rechnungspositionen bzw. Leistungserfassungsdaten am Bildschirm an. Die Bildschirmansichten beinhalten variable, flexible Darstellungen der Rechnungspositionen und Leistungen.