How To
Erfassung
ADDISON Steuern
Erfassung
Allgemeines zur Erfassung
| Die persönlichen Daten der Mandanten können sowohl im Bereich [Mandant] als auch im Antrag auf Eigenheimzulage (Seite 1) erfasst werden. Die Daten werden im aktuellen Veranlagungsjahr automatisch aus dem Mandantenstamm an den Antrag auf Eigenheimzulage übergeben (und umgekehrt). (Hinweis: eine automatische Datenübernahme in die Vorjahre findet bewusst nicht statt.) | |
| Anbindung an den Bereich [Mandant] | Der automatische Datenabgleich kann, sofern nicht gewünscht, auch unterbunden werden. Nach Aufruf des Menüpunkts [Extras I Mandantenanbindung] erscheint der Auswahldialog, über den die Anbindung gesteuert wird:  Hier können Sie das Optionsfeld auf „Nein“ stellen und damit den Datenaustausch unterbinden. |
| Übernahme der Mandantendaten in Vorjahre | Wie oben erwähnt, erfolgt absichtlich keine automatische Übernahme von Mandantendaten in Vorjahre. Sollen geänderte Mandantendaten dennoch in vorangegangene Veranlagungszeiträume übernommen werden, ist dies über das Menü [alle I Aktualisieren Mandantendaten] möglich. |
Erfassung der Formulare; Dateneingabe und Themendialoge
| Felderfassung | Grundsätzlich erfolgt die Erfassung der Werte am Bildschirm direkt in den Feldern des amtlichen Formulars. Die Felder können innerhalb der Formulare direkt mit der Maus angeklickt werden. Mittels der Taste TAB oder Enter springt der Cursor in das nächste Erfassungsfeld; mittels der Tastenkombination Shift + TAB springt der Cursor ein Feld zurück. In das nächste bzw. das vorherige ausgefüllte Feld gelangen Sie durch Betätigen der Schaltflächen  . |
 |
Felder, für die ein Themendialog eingerichtet ist, können auch nur über diesen „gefüllt“ werden. Eine direkte Erfassung im Formular ist nicht möglich. |
| Dialogunterstützung | Zur Vereinfachung der Dateneingabe wurden für viele Bereiche Assistenten in Form von „Themendialogen“ aufgenommen. Innerhalb dieser Themendialoge werden z.B. Freibeträge direkt bei der Erfassung ermittelt oder Abschreibungen berechnet und überwacht. Des Weiteren können Daten erfasst werden, für die es im amtlichen Formular keine Eingabemöglichkeit gibt. |
 |
zu erkennen. Der Aufruf der Dialoge (mittels der Maus) erfolgt durch: - „Klick“ auf die Schaltfläche am Formularrand ODER - „Klick“ auf die Formularfläche bzw. das gewünschte Erfassungsfeld. Die Themendialoge können natürlich auch mit der Tastatur aufgerufen werden, da die Schaltfläche, die auf dem Themenbereich liegt, in die Erfassungsreihenfolge aufgenommen wurde. Wenn die Eingabereihenfolge auf die Schaltfläche fällt, umrandet eine gepunktete Linie diesen Themenbereich. Mit der Leertaste gelangen Sie in den Themendialog. Mit Enter oder TAB springt der Cursor in das nächste Eingabefeld; der Themendialog wird dann nicht geöffnet. |
| Anzeige von Berechnungen in Dialogen | Oftmals werden innerhalb von Dialogen gesonderte Berechnungen durchgeführt. Das Ergebnis von solchen Teilberechnungen wird im jeweiligen Dialog sofort ausgewiesen. |
| Vorlaufdialoge | Bei gleichartigen Sachverhalten erleichtern Vorlaufdialoge die Auswahl und Verwaltung, z.B. Auswahl der Anlage(n) V. |
Verwandte Themen
ADDISON Direkt Digitale Steuerakte: Einrichtung und Nutzung - Schnelleinstieg für Steuerberater (ADDISON)
Die "Digitale Steuerakte" optimiert den Prozess der Steuererklärung, indem sie das Hochladen steuerlich relevanter Belege durch Mandanten erleichtert. Die integrierte ADDISON-Software ermöglicht die Erstellung und Verwaltung digitaler Steuerakten, die mit dem Steuerfall verknüpft sind. Der Dokumentationsprozess umfasst die Synchronisation von eingereichten Belegen, die Prüfung dieser und die Übernahme von Informationen in Steuerformulare. Mit der Funktion zur Statusänderung können Mandanten den Bearbeitungsstand ihrer Steuererklärung verfolgen. Eine PDF-Anleitung ist ebenfalls verfügbar.
Übergreifendes
Um mit dem Einkommensteuerprogramm arbeiten zu können, ist zuvor im CRM (Customer Relationship Management) und dort in der Projektverwaltung das gewünschte Projekt, hier also die Einkommen-steuer, einmalig für den Mandanten anzulegen.
Nutzungsvereinbarung und -gebühren
Basierend auf den bestehenden vertraglichen Regelungen zwischen beiden Vertragspartnern wird ADDISON Steuern Online zum Bestandteil der Softwarelösung. Ab 01.06.2022 bietet Wolters Kluwer mit ADDISON Steuern Online neue Funktionalitäten, um einen effizienten Prozess im Bereich Steuern zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten zu optimieren.
Einleitung
ADDISON Direkt dient als Datendrehscheibe zwischen Kanzlei und Finanzverwaltung. Alle ELSTER-Aufträge werden mit ADDISON Direkt i. V. m. dem ADDISON Datenservice (ADS) an die Finanzverwaltung übermittelt.
Einkommensteuererklärung
Die Belege werden nicht übernommen oder heruntergeladen. Sie bleiben ausschließlich in der Digitalen Steuerakte (ADDISON Direkt) gespeichert. Jedoch können die Belege von verschiedenen Stellen im Einkommensteuerprogramm direkt aufgerufen werden.