Feldfunktionen und Excelanbindung EGF und ESt vor 2013

Feldfunktionen und Excelanbindung EGF und ESt vor 2013

Feldfunktionen ab 2008 in EGF und ESt (ESt bis 2012, EGF bis 2014)

Allgemeines

Die Feldfunktionen bieten Ihnen zusätzliche Informationen zu dem aktuellen Formularfeld:

• eine Auflistungsfunktion,
• eine Notizfunktion
• innerhalb der ESt die kontextsensitive Anleitung zur ESt-Erklärung
• die neue Excel-Anbindung

und stehen Ihnen innerhalb der

• der Einkommensteuer und
• der Gesonderten (und einheitl.) Feststellungserklärung zur Verfügung.

Aufruf

Wenn Sie sich im gewünschten Formularfeld befinden, erfolgt der Aufruf über die Taste [F9] oder die Symbolschaltfläche mit dem MS-Excel-Logo und der Briefklammer. Innerhalb der Dialoge zu den Vorsorgeaufwendungen und des Gewinndialogs der Anlage G stehen Ihnen die Feldfunktionen über die Schaltfläche Mehr zur Verfügung.

Einkommensteuer angebundene Formulare

In der Einkommensteuer stehen Ihnen die Feldfunktionen in den folgenden ESt-Formularen zur Verfügung; jedoch mit Ausnahme der Dialogerfassungen:

• Mantelbogen
• Anlage Vor
• Anlage L
• Anlage G
• Anlage S
• EÜR
• N
• KAP
• V
• SO
• AV

Ein Aufruf über die Dialoge wird nur im Bereich

• der Sonderausgaben und
• des Gewinndialogs in der Anlage G

unterstützt.

Gesonderte (& einheitl.) Feststellungserklärung angebundene Formulare

In der Feststellungserklärung stehen Ihnen die Feldfunktionen in allen Formularen zur Verfügung. Die Dialoge sind aktuell nicht angebunden.

Die Funktionen und dargestellten Inhalte sind abhängig von dem ausgewählten (aktiven) Feld und können daher voneinander abweichen. Bei geöffnetem Feldfunktionenfenster wirkt sich der Wechsel zu einem anderen Formularfeld sofort auf die dargestellten Inhalte aus. Ein Schließen ist daher zwischen den Feldwechseln nicht nötig.

Informationen

Im Register [Informationen] haben Sie Zugriff auf

• die Programmhilfe und
• die Anleitung zur ESt-Erklärung des Schäffer & Poeschel-Verlags (nur innerhalb der ESt).

Die Anleitung zur ESt-Erklärung wird hierbei kontextsensitiv geöffnet, d.h. beim Aufruf zum Beispiel aus der Anlage N, Seite 2 wird die entsprechende Seite im geöffneten PDF automatisch ausgewählt.

Feldnotiz

Mit dieser Funktion können Sie eine Notiz bzw. Anmerkung zu dem aktuellen Feld erfassen. Die erfassten Notizen können über die Druckfunktion ausgegeben werden.

Ob eine Notiz zu einem Formularfeld erfasst wurde, erkennen Sie anhand des Symboles mit dem angedeuteten Notizzettel neben dem Erfassungsfeld.

Auflistung

Die Auflistungsfunktion dient zur einfachen Addition mehrerer Werte, die als Summe in das aktuelle Feld übergeben werden sollen. Die Zeilensummen in der ganz rechten Spalte werden zusammenaddiert und ergeben die Gesamtsumme.

Mit der Taste Tab oder Enter springen Sie dabei von der Bezeichnung zum Wert und zur Rechenspalte. Die Rechenspalte können Sie einfach mit der Taste Tab oder Enter überspringen.

Wenn der Wert in der aktuellen Zeile z.B. mit 12 zu multiplizieren ist, da es sich im Beispiel um einen Monatsbeitrag handelt, kann mit der Multiplikationstaste die Spalte Zusatzbetrag aktiviert und dort die 12 eintragen werden. Hierbei stehen Ihnen auch die anderen drei Grundrechenarten zur Verfügung.

Das Ergebnis fließt dann in die Zeilensumme ein.

Über die Funktion Anlage für die Unterlagen ausdrucken wird die Vorauswahl im Druckdialog gesteuert, diese Auflistung würde somit zum Drucken vorbelegt sein.

Wenn die Auflistung fertiggestellt ist, wird die angezeigte Gesamtsumme über die Schaltfläche Übernehmen in das Formularfeld übernommen. Ein im Formularfeld bereits erfasster Wert wird dabei ohne Rückfrage überschrieben.

Ob eine Auflistung zu einem Formularfeld erfasst wurde, erkennen Sie über das Auflistungsicon neben dem Formularfeld.

Excelanbindung ab dem VZ 2008

Alte Excelanbindung

Falls Sie im Veranlagungsjahr 2008 bereits Verknüpfungen mit der bisherigen Excelanbindung erstellt haben und den Fall so abschließen möchten, können Sie unter Extras / Excelanbindung die neue Excelanbindung deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass kein Datenaustausch zwischen der alten und neuen Excelanbindung stattfindet und die Verknüpfungen daher nicht übernommen werden können.

Excelanlagen

Unter dem Register Excelanlagen im Feldfunktionen-Dialog F9-Dialog werden die neuen Excelanlagen verwaltet:

Über die Schaltflächen können neue Excelanlagen

• erstellt Neu,
• vorhandene gelöscht,
• geöffnet und
• umbenannt Eigenschaften

werden.

Außerdem können die angezeigten Excelanlagen über die hier dargestellte Auswahlliste nach Bedarf gefiltert werden:

• Excelanlagen aktuelles Formular
  listet die Anlagen des aktuell ausgewählten Formulars an. Dies ist vorbelegt, sofern entsprechende Excelanlagen vorhanden sind.
• Excelanlagen Veranlagung
  zeigt alle bestehenden Anlagen des Mandanten im Veranlagungszeitraum an.

Formularzuordnung

Neue Excelanlagen werden automatisch zu dem aktuell gewählten Formular zugeordnet. Dies ist nicht nur für die Filterung nach den Excelanlagen aktuelles Formular notwendig, sondern auch für die grundsätzliche Funktionalität mit Mehrfachformularen wie der Anlage KAP, V und EÜR.

Um die Formularzuordnung zu ändern, wechseln Sie in das Formular, mit dem die Excelanlage verbunden werden soll und öffnen das F9-Fenster. Über die Auswahlboxen in der Spalte Formularzuordnung können Sie Excelanlagen mit diesem Formular verbinden.

Um zu sehen, mit welchem Formular eine Excelanlage verbunden ist, reicht es mit der Maus über die Auswahlbox der Spalte Formularzuordnung der Excelanlage zu gehen. Die Information wird Ihnen dann wie folgt dargestellt:

In diesem Beispiel ist die Excelanlage mit der Anlage Vorsorgeaufwand verbunden. Um dies zu ändern muss nur die Auswahlbox aktiviert werden. Da in dem Beispiel die Anlage N geöffnet war, ist die Excelanlage jetzt mit der Anlage N verbunden und der Filter ist von Excelanlagen Veranlagung auf Excelanlagen aktuelles Formular gewechselt:

Übernahme Excel-Erläuterungen aus VZ 2007 bzw. 2008

Beim erstmaligen Aufruf der neuen Feldfunktionen wird die bisherige Excel-Erläuterungsdatei als Übernahme Erläuterungsdatei automatisch in die neue Dateistruktur übernommen.

Außerdem werden die einzelnen Tabellenblätter zusätzlich herausgelöst mit der entsprechenden Bezeichnung übernommen. Da dies Anlagen zu verschiedenen Formularen sind, finden Sie diese unter Excelanlagen Veranlagung. Die alten Verknüpfungen werden bei der Übernahme nicht konvertiert.

Sie können sowohl mit der Erläuterungsdatei weiterarbeiten als auch mit den einzelnen Tabellen. Die nicht gewünschten Dateien können Sie einfach über die entsprechende Funktion löschen. Wir empfehlen die Verwendung von Vorlagen, die dann zu dem entsprechenden Formular angelegt werden und mit einem automatischen Listkopf ausgestattet sind.

Wenn Sie sich für die Weiterverwendung einer einzelnen Excelanlage bzw. der Erläuterungsdatei entscheiden, können Sie keine Verknüpfungen zu Mehrfachformularen wie den Anlagen KAP, V und EÜR vornehmen. Des Weiteren wird die Listkopffunktionalität aus der Excel-Anbindung bis zur ESt 2007 in der Erläuterungsdatei innerhalb der neuen Excel-Anbindung nicht mehr funktionieren

Excel-Vorlagen

Über die Schaltfläche Neu kann eine von uns ausgelieferte Vorlage, eine selbst erstellte Vorlage oder auch eine Leervorlage als Excelanlage zur Bearbeitung zu dem aktuellen Mandanten hinzugefügt werden. Über die Filterung über den dargestellten Vorlagen können Vorlagen zum aktuellen Formular oder alle Vorlagen zur Veranlagung angezeigt werden.

Bei den von uns ausgelieferten Vorlagen wird der Typ Standard angezeigt. Diese werden von uns aktuell gehalten.

Da die Vorlagen jahresabhängig sind, können jahresabhängige Veränderungen in den Vorlagen direkt von uns eingepflegt werden.

Eigene erstellte Vorlagen stehen kanzleiweit zur Verfügung und werden mit dem Vorlagentyp Eigene dargestellt. Diese werden beim Jahreswechsel in das neue Jahr kopiert und können dann auch jahresabhängig von Ihnen geändert werden.

Funktionen im Vorlagen-Dialog

Des Weiteren stehen Ihnen folgende Funktionen zur Vorlagenverwaltung zur Verfügung, sofern das entsprechende BBS-Recht für den aktuellen Benutzer gesetzt ist:

• Neue Vorlage anlegen:

  : Über diese Funktion können direkt neue kanzleiweite eigene Vorlagen erstellt werden. Hierzu geben Sie einen Dateinamen an und die neue Excelvorlage wird direkt zur Bearbeitung geöffnet und steht Ihnen nach dem Speichern zur Verfügung.

• Vorlage hinzufügen

  : Wenn schon fertige Excelvorlagen existieren, können Sie mit dieser Funktion zu dem Ordner gehen, der die Vorlagen enthält und diese zum Hinzufügen auswählen. Darauf werden die Excel-Dateien in die Vorlagenstruktur übernommen und stehen Ihnen kanzleiweit zur Verfügung.

• Vorlage umbenennen

  : Hierüber können Sie die Bezeichnung der Vorlagen des Typs Eigene ändern.

• Vorlage bearbeiten

  : Über diese Funktion können Sie eigene Vorlagen direkt zur Bearbeitung öffnen. Von uns ausgelieferte Vorlagen werden kopiert und zur Bearbeitung geöffnet. Sie erkennen diese Vorlage an dem Typ Eigene.

• Vorlage löschen

  : Falls Sie eine Vorlage löschen möchten, so können Sie das über diese Funktion. Vorlagen mit dem Typ Standard können nicht gelöscht werden.

Kanzleivorlage importieren

Im unteren Bereich des Vorlagendialoges steht Ihnen noch der Import der Kanzleivorlagen über die Funktion Importieren zur Verfügung.

Über diese Funktion können Sie die Ihre eigenen Kanzleivorlagen aus der Vorlagenmappe der alten Excel-Anbindung importieren. Diese werden dann mit dem Typ Eigene gekennzeichnet und stehen Ihnen somit auch in der neuen Excel-Anbindung unter Kanzleivorlagen zur Verfügung

Excelanlage erstellen

Um eine Excelanlage zu einem Formular zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

• F9-Fenster aufrufen.
• Neu auswählen.
• Excelvorlage z.B. die Leervorlage mit Doppelklick auswählen.
• Im neuen Fenster ggf. die Bezeichnung anpassen (z.B. Werbungskosten Anlage N und ggf. die Excelanlage für die Vorauswahl im Druck abwählen

Die Anlage wird erstellt und automatisch geöffnet.

Druckvorauswahl

Die Option Anlage für die Unterlagen ausdrucken bei der Erstellung von neuen Excelanlagen bzw. in der Übersicht der Excelanlagen in der Spalte Anlage drucken wird die Vorauswahl der Excelanlagen für den Druck gesteuert, analog zu den Auflistungen.

Über die Schaltfläche Druck in der Symbolleiste und die Auswahl Anlagen / Excel erhalten Sie eine Übersicht der zu druckenden Excelanlagen. Die Excelanlagen mit der aktivierten Option werden automatisch auf die rechte Seite des Drucks vorselektiert, während die restlichen Excelanlagen auf die linke Seite sortiert werden

Excel-Verknüpfungen erstellen und Werte aktualisieren

Innerhalb Excel stehen Ihnen unter den ADDISON-Ins bzw. unter dem Register ADDISON folgende Funktionen zur Verfügung:

• Felder-Auswahl

  : Feldauswahldialog, zur Anlage von neuen Feldzuordnungen. Dabei können Werte aus Excel in ein Formularfeld übergeben und Werte aus einem Formularfeld in die Excelanlage eingelesen werden.

• Feldverknüpfung löschen

  : Entfernt bestehende Verknüpfungen aus der markierten Excel-Zelle.

• Aktualisieren

  : Aktualisiert alle zugeordneten Werte, so dass die Werte in der Excelanlage aktuell sind.

Excel Zellen, die mit einem Formularfeld verknüpft sind, übergeben diese Werte automatisch bei jeder Änderung an die verknüpften Formularfelder. Somit ist keine manuelle Aktualisierung notwendig.

Beim Aufruf der Excelanlage und beim Erstellen einer neuen Verknüpfung werden auch die eingelesenen Werte automatisch aktualisiert. Falls sich während des Arbeitens die in der Excelanlage eingelesenen Werte im Formular ändern sollten, können diese Excel Zellen über die Symbolschaltfläche Aktualisieren manuell neu eingelesen werden.

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) können Verknüpfungen noch einfacher hergestellt werden. So können Sie bequem im Formular das aktive Feld auswählen und dann in Excel über das Kontextmenü eine Verknüpfung zu diesem Feld herstellen, indem Sie Wert in das aktuelle Feld übergeben oder Wert des aktuellen Feldes lesen auswählen:

Wenn eine Zelle verknüpft ist, erkennen Sie dies an einem kleinen roten Dreieck rechts oben an der Excel-Zelle, dem Excel-Zeichen für einen hinterlegten Kommentar, z.B. .

Werte runden

Ein manuelles Runden innerhalb einer Excelanlage ist nicht nötig. Falls notwendig, rundet das Programm automatisch richtig. D.h. wenn das Formularfeld volle Eurowerte benötigt, werden Aufwendungen bzw. Werbungskosten automatisch aufgerundet und Einnahmen und Gewinne abgerundet übergeben.

Verknüpfte Formularfelder

Formularfelder, die mit einer Excelanlage verknüpft sind und von dort Werte erhalten, werden mit einem farbigen Rahmen gekennzeichnet und erhalten zusätzliche Funktionen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) zu diesem Formularfeld:

Über das Kontextmenü eines Formularfelds, das mit einem Wert aus einer Excelanlage gefüllt wird, kann die entsprechende Excelanlage aufgerufen oder die Excelverknüpfung getrennt bzw. gelöscht werden.

Kopfzeile in Excel-Anlagen

Die bereitgestellten Vorlagen enthalten einen Kopfzeilenbereich, der automatisch mit den entsprechenden Werten des Steuerfalles gefüllt wird:

Dies wird durch hinterlegte Formeln erreicht. Bei der Namenszelle sieht das in diesem Fall wie folgt aus:

="Name: "&Nachname&", "&Vorname

Die Platzhalter Nachname und Vorname werden über die Namensmanager-Funktion von MS-Excel mit den richtigen Werten automatisch gefüllt. Über die Funktionstaste F3 können Sie die Platzhalter innerhalb von Excel einfügen. Der Vorteil dieser Funktion ist, dass Sie mehrere Werte in eine Zelle innerhalb von Excel übergeben können.

Listkopf einfügen

Falls Sie eine Vorlage ohne vorgefertigten Listkopf oder eine Übernahmedatei aus der bisherigen Excel-Anbindung verwenden, können Sie über das Kontextmenü in der Excelanlage den von uns vorgefertigten Listkopf einfügen.

Excelverknüpfungen zu Mandantendaten

Zusätzlich zu den vordefinierten Platzhaltern stehen Ihnen über die Felderauswahl unter den Mandantenstammdaten noch weitere Werte zum Verknüpfen zur Verfügung:

Hierbei kann jedoch nur ein Wert einer Zelle in Excel zugeordnet werden.

Speichern

Die Excelanlagen werden beim Schließen von Excel automatisch gespeichert, Sie erhalten keine Rückfrage mehr, ob die Datei gespeichert werden soll.

Verwaltung

Um für Sie die Verwaltung und Handhabung im Allgemeinen mit den Excelanlagen und den Excelvorlagen zu erleichtern, finden Sie im Erfassungsbereich bei der Formularauswahl neben dem Wordsymbol eine Symbolschaltfläche mit dem MS-Excel-Logo zum Aufruf der Excelverwaltung.

Über diese Schaltfläche öffnet sich ein neues Register, in dem alle Excelanlagen zum aktuellen Fall und Jahr aufgelistet werden. Hier können Sie die Excelanlagen umbenennen, löschen, oder neue übergreifende Excelanlagen erstellen und vorhandene Excelanlagen zur Bearbeitung öffnen. Dieses Fenster kann auch über den Office Manager geladen werden.

Unten in diesem Register kann auf die Excelvorlagen gewechselt werden, sofern das BBS-Recht vorhanden ist. Die Vorlagen werden ebenfalls alle detailliert nach den Formularen sortiert angezeigt und können mit den bekannten Funktionen verwaltet werden.

Im Register Excelvorlagen können eigene Excelvorlagen der Kanzlei über den Menüeintrag Vorlage verschieben anderen Formularen zugeordnet werden, so dass diese entsprechend bei der Erstellung von Excelanlagen im Filter unter Vorlagen aktuelles Formular angezeigt werden.

Druck der Feldfunktionen

Druck der Feldfunktionen

Beim Druck der Feldfunktionen steht Ihnen eine Druckauswahl mit zwei Bereichen zur Verfügung.

Auf der linken Seite sehen Sie die Excelanlagen, Auflistungen bzw. Notizen, die nicht automatisch zum Druck ausgewählt wurden. Auf der rechten Seite befinden sich die Excelanlagen, Auflistungen bzw. Notizen, die bereits zum Druck ausgewählt wurden.

Um alle Anlagen auf einmal von einer Seite auf die andere zu stellen, verwenden Sie bitte die Schaltflächen mit den doppelten Pfeilen nach rechts bzw. nach links zeigend.

Einzelne Anlagen können Sie über die Schaltflächen mit den einfachen Pfeilen von einer Seite auf die andere verschieben. Beim Druck wird die Auswahl der rechten Seite gedruckt.

Excelanlagen

Über die Schaltfläche zum Drucken in der Symbolleiste und hier mit der Auswahl Anlagen / Excel erhalten Sie eine Übersicht der zu druckenden Excelanlagen. Die Excelanlagen mit der aktivierten Option Anlage drucken werden automatisch auf die rechte Seite des Drucks vorselektiert.

Die Excelanlagen stehen Ihnen innerhalb der Jobketten ebenfalls zur Verfügung.

Auflistung

Über die Schaltfläche zum Drucken in der Symbolleiste und hier die Auswahl Protokolle / Auflistung erhalten Sie eine Übersicht der zu druckenden Auflistungen. Diese werden nach dem zugehörigen Formular und der Zeile sortiert angezeigt. Die Auflistungen mit der aktivierten Option Anlage für die Unterlagen ausdrucken werden automatisch auf die rechte Seite des Drucks vorselektiert.

Die Auflistungen stehen Ihnen innerhalb der Jobketten ebenfalls zur Verfügung.

Auflistung Druckoptionen

Bei der Auflistung stehen Ihnen folgende Druckoptionen zur Verfügung:

• Einzeln:
  Jede Auflistung wird auf einer eigenen Seite gedruckt.
• Formularbezogen:
  Auflistungen zu einem Formular werden hintereinander, sortiert nach der Zeile gedruckt.
• Fortlaufend: Alle Auflistungen werden fortlaufend gedruckt.

Die Auswahl formularbezogen ist als Standard vorausgewählt.

Notizen

Über die Schaltfläche zum Drucken in der Symbolleiste und hier die Auswahl Protokolle / Notizen erhalten Sie eine Übersicht der zu druckenden Notizen.

Diese werden nach dem zugehörigen Formular und der Zeile sortiert angezeigt. Die Notizen mit der aktivierten Option Anlage für die Unterlagen ausdrucken werden automatisch auf die rechte Seite des Drucks vorselektiert.

Die Notizen stehen Ihnen auch innerhalb der Jobketten zur Verfügung.

Excelanbindung in der ESt von 2003 - 2007

Änderungen und Erweiterungen innerhalb von ESt

Ab dem Veranlagungsjahr 2003 kann (fast) jedes Feld in ESt mit einem Excel-Feld verknüpft werden. Ausgenommen sind nur solche Felder in denen Summen automatisch berechnet werden. Auch Felder innerhalb von Themendialogen können mit einem Excelfeld verknüpft werden.

Vorgehensweise, um eine Verknüpfung mit Excel zu erstellen

Um ein Eingabefeld in der ESt mit einem Feld in MS-Excel zu verknüpfen öffnen Sie bitte das Kontextmenü mithilfe der rechten Maustaste.

Wenn das Feld noch nicht mit Excel verbunden ist, klicken Sie im Kontextmenü auf den Menüpunkt Excel-Verkn. anlegen. . . .

Falls Excel zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgerufen war, wird Excel nun geöffnet und Sie befinden sich in der Arbeitsmappe des Mandanten.

Wechseln Sie nun zurück in die Einkommensteuererklärung.

Nicht zugeordnete Felder

Sie sehen in dem jetzt geöffneten Themendialog alle noch nicht verknüpften Felder, die in Excel einen Zellnamen erhalten haben.

Mit Klick auf das ausgewählte Feld wird dieses mit dem Eingabefeld in der Einkommensteuer verknüpft und der Excel-Wert wird übernommen.

Über die Schaltfläche Aktualisieren werden die aktuellen Excel-Werte in den Themendialog übernommen, falls die Excel-Werte zwischenzeitlich geändert wurden.

Über die Optionsfelder können Sie zusätzlich bestimmen, ob auch leere Felder, d.h. Felder, die in Excel zwar mit einem Zellnamen versehen, aber in denen keine Eingaben gemacht wurde, angezeigt werden sollen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ausschließlich Felder des entsprechenden Einkommensteuerfeldes anzuzeigen.

Beispiel:

Wenn das Feld in der Einkommensteuer ein numerisches Feld ist, wird mit dieser Option unterbunden, dass in dem Themendialog auch Textfelder angezeigt werden und umgekehrt.

Farbiger Rahmen bei Excel-verknüpfung

Die Felder, die innerhalb der Einkommensteuer mit Excel verknüpft sind, können wahlweise mit einem farbigen Rahmen umlegt werden. Diese Einstellung gilt dann generell für diesen Arbeitsplatz.

Vorgehensweise

Öffnen Sie über das Menü Extras / Farbe Excel-Anbindung den nachfolgenden Themendialog.

Über das Optionsfeld entscheiden Sie darüber, ob die verknüpften Felder farbig umrahmt werden sollen oder nicht.

Über die Schaltfläche Rahmenfarbe können Sie eine Farbe Ihrer Wahl zuordnen.

Excel-Werte aktualisieren

Über das Kontextmenü können Sie einen Wert einer bestehenden Excel-Verknüpfung aktualisieren, wenn der Wert zwischenzeitlich in Excel abgeändert wurde.

Verknüpfung trennen

Das Kontextmenü bietet Ihnen auch die Möglichkeit eine bestehende Excel-Anbindung aufzulösen.

Die Excel-Anbindung eines Einkommensteuerfeldes wird dadurch aufgehoben, dass in diesem Feld manuell ein Wert eingegeben wird.

Excel-Info anzeigen

Darüber hinaus könne Sie sich über das Kontextmenü Informationen über das mit Excel verbundene Feld anzeigen lassen.

Beispiel

Themendialog - Bestehende Excel- Verknüpfungen

Über den Menüpunkt Alle / Liste der Verknüpfungen wird ein Dialog angezeigt, in dem alle Felder aufgelistet werden, die in Excel einen Zellnamen bekommen haben.

Zusätzlich wird angezeigt, für welche Felder in der Einkommensteuer eine Verknüpfung zu Excel besteht.

• Schaltfläche: Aktualisieren

  : Alle innerhalb des Dialoges aus Excel neu übernommenen Werte werden in die Einkommensteuerformulare übernommen. Dies gilt nur dann, wenn die Felder vorher mit Excel verknüpft wurden.

• Schaltfläche: Alle trennen

  : Alle Excel-Verknüpfungen werden nach vorheriger Sicherheitsabfrage getrennt.

• Schaltfläche: Verkn. trennen

  : Die markierte Excel-Verknüpfung wird aufgehoben.

• Schaltfläche: Alle aktualisieren

  : Alle zwischenzeitlich in Excel geänderten Werte werden in der Liste aktualisiert.

• Schaltfläche: Wert aktualisieren

  : Der markierte Wert wird aus Excel aktualisiert.

Änderungen und Erweiterungen innerhalb von Excel

Steuerberater-Symbolleiste

Die Steuerberater-Symbolleiste wurde um eine weitere Schaltfläche zum Löschen von Zellnamen in Excel erweitert.

Schaltfläche - Löschen von Zellnamen

Beim Klick auf die Schaltfläche [Löschen von Zellnamen] werden alle in Excel vergebenen Zellnamen in diesen Dialog ausgewiesen

Die markierten Zellnamen werden über [Löschen] entfernt.

Wenn die Excel-Felder vorher markiert waren, werden die entsprechenden Zellnamen in diesem Dialog automatisch markiert.

Zellnamen vergeben

Die umfangreichste Änderung innerhalb von Excel betrifft die Vergabe von Zellnamen. Der Aufruf des Dialoges erfolgt weiterhin über die Schaltfläche [Zellnamen vergeben] in der Steuerberater-Symbolleiste. In dem Feld Feldname kann jetzt zusätzlich zu den vorgegebenen Zellnamen ein beliebiger Zellname vergeben werden.

Die laufende Nummer beim Feldnamen hilft dabei, gleichlautende Zellnamen zu nummerieren, um die Zuordnung innerhalb von ESt einfacher durchführen zu können.

Steuerformulare aktualisieren

Ab dem Veranlagungsjahr 2007 können die Felder, die in den Steuerformularen mit Excel verknüpft sind, automatisch aus Excel heraus aktualisiert werden.

Vorgehensweise

Entweder über das Menü Addison | Formulare aktualisieren (bei Office 2003) oder aus dem Bereich [ADDISON] (bei Office 2007).