Fristenkontrolle
Fristenkontrolle
Fristenkontrollbuch
Anzeige am Bildschirm
Programmzweck
Mit dem Programm können alle Fristeinträge am Bildschirm angezeigt und ggf. bearbeitet werden.
Es ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der für den Anwender relevanten Daten am Bildschirm.
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Mandant / Postbuch, Fristen und Bescheide / Fristenkontrollbuch
Wird das Fristenkontrollbuch beim Mandanten aufgerufen, werden auch nur die Fristeinträge dieses Mandanten angezeigt.
Bei der Vorselektion „Fristenkontrollbuch“ können nachfolgende Informationen selektiert werden:
- Mandant von – bis oder
- Mitarbeiter von – bis
- Dokumententyp von – bis
- Veranlagungsjahr von – bis
- Fristablauf von – bis
- Austragsdatum von - bis
- Status von – bis
- Mit Ausgetragenen
- Mit Stornierten
Ansicht Fristenkontrollbuch
Die Fristeinträge werden entsprechend der vorgewählten Selektion angezeigt.
Als Standard werden die Spalten
- Mandantennummer
- Mandantenname
- Zustand
- Status
- Dok.-Datum
- Dok.-Bezeichnung
- Zeitraum
- Fristende
- Zuständiger Mitarbeiter
- Vorläufig
- Anhängig
- Vorbehalt
- Notiz
Eine Notiz ist hinterlegt - VB
Es ist ein Vorgängerbescheid für diesen Mandanten in diesem Veranlagungsjahr vorhanden. - VE
Es sind verbundene Einträge für diesen Mandanten vorhanden.
In der Fußzeile der Ansicht wird die Anzahl der Einträge angezeigt.
Bearbeiten der Bildschirmansicht
Weitere Informationen zur Bearbeitung der Bildschirmansicht erhalten Sie im Benutzerhandbuch ADDISON Software Bedienung der Oberfläche im Kapitel Bildschirmauswertungen (DevExpress)
Tagesmahner
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Postbuch, Fristen und Bescheide / Fristen und Bescheide - Tagesmahner
Der Tagesmahner kann für alle Mitarbeiter oder nur für einzelne Mitarbeiter aufgerufen werden.
Als Datum ist das Systemdatum vorbelegt.
Angezeigt werden alle Verwaltungsakte, die die Vorfrist erreicht haben und kein Fristaustragsdatum haben.
Datum
Hier kann das Tagesdatum eingetragen werden.
Fristen bearbeiten
Über einen Doppelklick oder das Symbol 
Speichern und Schließen
Werden die Symbole 
Bei dem Symbol
Bearbeiten der Bildschirmansicht
Weitere Informationen zur Bearbeitung der Bildschirmansicht erhalten Sie im Benutzerhandbuch ADDISON Software Bedienung der Oberfläche im Kapitel Bildschirmauswertungen (DevExpress)
Steuervorauszahlungen bearbeiten
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Kanzlei / Postbuch, Fristen und Bescheide / Steuervorauszahlungen bearbeiten
Mandant
Selektion oder Eingabe Mandantennummer.
Dies ist ein Pflichtfeld.
Betriebsstätte
Wenn beim Mandanten Betriebsstätten vorhanden sind, kann die gewünschte Betriebsstätte hier ausgewählt werden.
Dokumenttyp
Auswahl des Dokumenttyps. Über das Fernglas bzw. Taste F2 kann der Auswahldialog geöffnet werden.
Dies ist ein Pflichtfeld.
Bescheiddatum
Eingabe Datum des Bescheids.
Dies ist ein Pflichtfeld.
Hier können die Vorauszahlungen markiert und gelöscht oder aber geändert bzw. erstellt werden.
Über die Schaltfläche Drucken werden für den gewählten Mandanten die eingegebenen Vorauszahlungen für das aktuelle und das Folgejahr gedruckt.
Anschreiben Steuervorauszahlungen
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Kanzlei / Postbuch, Fristen und Bescheide / Anschreiben Steuervorauszahlungen.
Hier können Erinnerungsschreiben an die Mandanten erstellt werden.
Fälligkeitsdatum
Standardmäßig wird ein Schreiben für die nächste Vorauszahlungsfälligkeit erstellt, es kann aber auch ein Fälligkeitsdatum von Datum bis Datum gewählt werden.
Steuerart
Die Steuerart ist ein Pflichtfeld. Es ist die Eingabe oder Auswahl der Steuerart notwendig, für die Vorauszahlungserinnerungen erstellt werden sollen.
Bearbeiter
Hier ist die Eingabe oder Auswahl des Bearbeiters, der auf den Vorauszahlungserinnerungen angedruckt werden soll, vorzunehmen.
Der Druck kann mit Report oder Winword ausgeführt werden.
Für den Druck in Word wird die Vorlage Vz_erinn.dot aus dem Verzeichnis Software\Vorlagen\ADOffice\Kanzlei verwendet.
Die Vorlage kann individuell angepasst werden kann.
Adressermittlung Erinnerungsschreiben Steuervorauszahlungen Der gewählte Dokumenttyp bestimmt anhand der zugehörigen Steuerart, ob die Anschrift vom Steuerpflichtigen oder vom Unternehmen verwendet werden muss. Die Korrespondezanschrift des Steuerpflichtigen bzw. des Unternehmens wird vorrangig verwendet. Ist keine Korrespondezanschrift des Steuerpflichtigen bzw. des Unternehmens im Mandanten definiert, so wird die Anschrift formell des Steuerpflichtigen bzw. des Unternehmens verwendet.
Um dieses Verhalten zu nutzen, wurden im Standardschreiben neue Variablen eingefügt. Diese Variablen müssen ggf. in bereits aktiven Anschreiben nachträglich eingepflegt werden. Hierzu ist die Datei Vz-erinn.dot aus dem Verzeichnis […]\ADDIOSN\Software\Vorlagen\ADOffice\Kanzlei anzupassen.
- [Kanzlei-Steuervorauszahlung-ErinnerungEmpfaenger] ersetzt [Mandanten-Empfänger-m_Anschrift]
- [Kanzlei-Steuervorauszahlung-ErinnerungBriefanrede] ersetzt [Mandanten-Empfänger-m_AnschriftBriefanrede]
Alternativ kann das aktuelle Standardschreiben auch direkt verwendet werden. Hierzu muss wie folgt vorgegangen werden:
- Wechseln Sie in das Verzeichnis […]\ADDIOSN\Software\Vorlagen\ADOffice\Kanzlei
- Benennen Sie die bisher genutzte Datei Vz-erinn.dot um, bspw. in Vz-erinn.old
- Kopieren Sie die Datei Vz-erinn.neu in diesem Verzeichnis
- Bennen Sie die Kopie um in Vz-erinn.dot
Übersicht Steuervorauszahlungen
Programmaufruf
Bereich Kanzlei | Postbuch, Fristen und Bescheide / Übersicht Steuervorauszahlungen
Programmzweck
Anzeige aller erfassten Steuervorauszahlungen je Mandant
Mandant von/bis
Erfolgt hier keine Eingabe, werden alle Mandanten selektiert. Über das Fernglas oder Taste F2 kann der Auswahldialog geöffnet werden.
Vorauszahlungsart von/bis
Auswahl der Vorauszahlungsart.
Die Vorauszahlungsart ist bei den Steuerarten hinterlegt.
Fälligkeitsdatum von/bis
Es kann ein Fälligkeitsdatum von und ein Fälligkeitsdatum bis gewählt werden.
Standardmäßig wird die nächste Fälligkeit gewählt.
Nächste Fälligkeit
Es wird nach dem nächsten fälligen Vorauszahlungsdatum selektiert.
Die Mandanten mit Vorauszahlungen werden angezeigt und können über den Bearbeitungsstift aufgerufen werden.
Hier können die Vorauszahlungen markiert und gelöscht oder aber geändert bzw. erstellt werden.
Über die Schaltfläche Drucken werden für den gewählten Mandanten die eingegebenen Vorauszahlungen für das aktuelle und das Folgejahr gedruckt.
Steuervorauszahlungen kopieren.
Programmaufruf
Bereich Kanzlei | Postbuch, Fristen und Bescheide / Steuervorauszahlungen kopieren
Programmzweck
Sofern Vorauszahlungen nicht durch einen neuen Bescheid geändert wurden, sind die festgesetzten Vorauszahlungen auch für Folgejahre gültig.
Die erfassten Steuervorauszahlungen des laufenden Jahres können mit der Funktion Kopieren von Steuervorauszahlungen in das Folgejahr übernommen werden, sofern im Folgejahr nicht bereits Steuervorauszahlungen angelegt wurden.
Da sowohl das Quelljahr als auch das Zieljahr frei eingebbar sind, können die Steuervorauszahlungen auch für andere Jahre kopiert werden.
BBS
Die Funktion Kopieren von Steuervorauszahlungen kann über BBS gesperrt werden:
Projekt Kanzlei / Attribut Steuervorauszahlungen kopieren.
Mandant von bis
Sofern die Felder Mandant von bis leer bleiben, wird das Kopieren von Steuervorauszahlungen für alle Mandanten ausgeführt.
Bei Eingabe in diesen Feldern wird das Kopieren von Steuervorauszahlungen nur für den selektierten Mandantenbereich ausgeführt.
Dokumenttyp
Das Kopieren von Steuervorauszahlungen wird für die Vorauszahlungsarten ausgeführt, die dem gewählten Dokumenttyp zugeordnet sind.
Die Auswahl einer Steuerart ist Pflicht.
von Jahr
Die Vorauszahlungen werden aus der letzten Fälligkeit des von Jahres kopiert.
Beispiel:
Bei Eingabe des Jahres 2018 im Feld von Jahr werden z.B. bei der Steuerart Einkommensteuer die Werte aus der Fälligkeit 10.12.2018 kopiert.
Die Eingabe des Feldes von Jahr ist Pflicht.
nach Jahr
Die Vorauszahlungen werden in alle Fälligkeiten (i.d.R. 4 Fälligkeiten) des nach Jahres kopiert.
Die Eingabe des Feldes nach Jahr ist Pflicht.
Ausführen des Kopierens
Nach Bestätigung des Selektionsdialogs mit OK werden die Steuervorauszahlungen entsprechend der vorgenommenen Selektion kopiert.
Vorauszahlungen für verschiedene Steuerarten kopieren
Sofern Steuervorauszahlungen kopiert werden sollen, die verschiedenen Steuerarten zugeordnet sind, muss das Kopieren von Steuervorauszahlungen je Dokumenttyp ausgeführt werden.
Word-Vorlagen bearbeiten
Allgemein
Das Bescheidanschreiben und die Vorauszahlungserinnerung können als Report oder als Word-Dokument erstellt werden.
Der Report-Druck in den Listenmanager ist schneller, hat aber den Nachteil, dass die Vorlagen nicht durch den Anwender selbst individuell angepasst werden können.
Bei individuellen Word-Vorlagen kann mittels Steuerungsdatei auch die Tabellenbreite der enthaltenen Positionswerte eingestellt werden.
Für Anpassungen der Report-Vorlagen und der Steuerungsdatei für die Word-Vorlagen nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Vertriebszentrum auf.
Die individuellen Vorlagen werden bei Updates nicht überschrieben.
Die Word-Vorlagendateien werden standardmäßig installiert:
- stbesch.dot
Vorlage für Bescheidanschreiben (ab 2010) unter
Software\Master\CMS\BVorlag\Adbrief\Kanzlei - vz_erinn.dot
Vorlage für Vorauszahlungserinnerung unter Software\Vorlagen\ADOffice\Kanzlei
 |
Die Standard-Vorlagen sollten nicht überschrieben bzw. bearbeitet werden. Diese werden ggf. mit Updates überschrieben, sodass Ihre Änderungen verloren gehen. Erstellen Sie sich vor dem Bearbeiten immer eine Sicherungskopie. |
Die Vorlagen enthalten bereits die notwendigen Platzhalter zum Erstellen der Anschreiben.
In den Word-Vorlagen können aber auch sämtliche Platzhalter der Felder-Auswahl verwendet werden. Nähere Informationen zur „Felder-Auswahl“ finden Sie in der Hilfe im Dokument ADOffice im Verzeichnis Dokumentationen\ADDISON Software.
Im Folgenden sind die verfügbaren Platzhalter speziell für Bescheidanschreiben und Vorauszahlungen aufgelistet. Diese sind nicht in der „Felder-Auswahl“ enthalten.
Alle Platzhalter beginnen mit „[Kanzlei-“ und müssen als verborgen formatiert werden, z.B. (nicht druckbare Zeichen einschalten) [Kanzlei-Steuerbescheid-m_Bescheidbetrag.:].
Feldbezeichnung
Beschreibung
Mitarbeiter-m_Nummer
Nummer des Bearbeiters
Mitarbeiter-m_Name1
Nachname des Bearbeiters
Mitarbeiter-m_Name2
Vorname des Bearbeiters
Mitarbeiter-m_Kwahl
Kurzwahl des Bearbeiters
Behoerdendaten-m_Behoerde
Name der Behörde (das Wort „Finanzamt“ bzw. „Gemeinde“ wird automatisch vorangestellt)
Behoerdendaten-m_Bezeichnung
Name der Behörde (nur Bezeichnung)
NummerBeiBehoerde
Steuernummer bzw. Hebenummer passend zur Behörde
Behoerdendaten-m_Bankleitzahl
Bankleitzahl zur Bankverbindung der Behörde
Behoerdendaten-m_Bankname
Name der Bank zur Bankverbindung der Behörde
Behoerdendaten-m_Kontonummer
Kontonummer zur Bankverbindung der Behörde
Behoerdendaten-m_SWIFTBIC
BIC zur Bankverbindung der Behörde
Behoerdendaten-m_IBAN
IBAN zur Bankverbindung der Behörde
Feldbezeichnung
Beschreibung (nur Bescheidanschreiben)
Steuerbescheid-m_Bescheidbetrag
Gesamtbetrag der Nachzahlung bzw. Erstattung
Steuerbescheid-m_Veranlagungsjahr
Veranlagungsjahr des Bescheids
Steuerbescheid-m_Bescheiddatum
Datum des Bescheids
Steuerbescheid-BetriebsstaettenZeile
Wenn eine Betriebsstätte für den Bescheid ausgewählt wurde, dann wird der Autotext „Betriebsstaette“ eingefügt.
Der Autotext kann individuell verändert werden, darf aber nicht gelöscht werden.
Dieser Platzhalter muss als Textmarke „Betriebsstaette“ zur Verfügung stehen.
Vorgehensweise für die Definition der Textmarke:
Platzhalter komplett markieren (einschließlich Absatzzeichen), dann Textmarke „Betriebsstaette“ hinzufügen.
Steuerbescheid-Betriebsstaette
Bezeichnung der Betriebsstätte
Steuerbescheid-m_Behoerde
Name der Behörde (das Wort „Finanzamt“ bzw. „Gemeinde“ wird automatisch vorangestellt)
Steuerbescheid-m_Steuerart
Bezeichnung der Steuerart
Steuerbescheid-NachzahlungFaelligkeit
Datum der Fälligkeit
Steuerbescheid-Bescheidstatus
Je nach Bescheidstatus werden unterschiedliche Autotexte eingefügt:
- Rechtsbehelf
- Abweichung
- In Ordnung
Die Autotexte können individuell verändert werden, dürfen aber nicht gelöscht werden.
Steuerbescheid-Bescheidergebnistext
Je nach Ergebnis (Nachzahlung oder Erstattung) bzw. Zahlungsart (Überweisung oder Einzugsermächtigung) werden unterschiedliche Autotexte eingefügt:
- Erstattung
- NachzahlungÜberweisungGemeinde
- NachzahlungÜberweisungFinanzamt
- NachzahlungBankeinzugGemeinde
- NachzahlungBankeinzugFinanzamt
- ohneZahlung
Die Autotexte können individuell verändert werden, dürfen aber nicht gelöscht werden.
Dieser Platzhalter muss als Textmarke „Ergebnistext“ zur Verfügung stehen.
Vorgehensweise für die Definition der Textmarke:
Platzhalter komplett markieren (einschließlich Absatzzeichen), dann Textmarke „Ergebnistext“ hinzufügen.
Steuerbescheid-Bescheidpositionen
Dieser Platzhalter fügt den Autotext „BescheidpositionenTabelle“ ein.
Nach einfügen des Autotextes mit Tabelle werden die Bescheidabgleichspositionen automatisch eingefügt.
Der Autotext kann individuell verändert werden, darf aber nicht gelöscht werden.
Steuervorauszahlung-Kopftext
Dieser Platzhalter fügt den Autotext „VZKopftext“ ein.
Der Platzhalter wird nur ausgeführt, wenn im Selektionsdialog für das Anschreiben das Häkchen bei „Vorauszahlungen“ gesetzt ist.
Der Autotext kann individuell verändert werden, darf aber nicht gelöscht werden.
Steuervorauszahlung-Ueberschrift
Dieser Platzhalter fügt den Autotext „VZUeberschriftTabelle“ ein.
Der Platzhalter wird nur ausgeführt, wenn im Selektionsdialog für das Anschreiben das Häkchen bei „Vorauszahlungen“ gesetzt ist.
Der Autotext kann individuell verändert werden, darf aber nicht gelöscht werden.
Steuervorauszahlung-VZPositionen
Dieser Platzhalter fügt den Autotext „VZPositionenTabelle“ ein.
Der Platzhalter wird nur ausgeführt, wenn im Selektionsdialog für das Anschreiben das Häkchen bei „Vorauszahlungen“ gesetzt ist.
Der Autotext kann individuell verändert werden, darf aber nicht gelöscht werden.
Steuervorauszahlung-Schlusstext
Dieser Platzhalter fügt den Autotext „VZSchlusstext“ ein.
Der Platzhalter wird nur ausgeführt, wenn im Selektionsdialog für das Anschreiben das Häkchen bei „Vorauszahlungen“ gesetzt ist.
Der Autotext kann individuell verändert werden, darf aber nicht gelöscht werden.
Steuervorauszahlung-Zahlung
Je nach Zahlungsart (Überweisung oder Einzugsermächtigung) werden unterschiedliche Autotexte eingefügt:
- VZBankeinzug
- VZUeberweisung
Die Autotexte können individuell verändert werden, dürfen aber nicht gelöscht werden.
Steuervorauszahlung-Erinnerung-Zahlungstext
Ein Zahlungstext zu den Steuervorauszahlungen wird eingefügt.
Je nach Behörde (Finanzamt oder Gemeinde) und Anzahl der angesprochenen Behörden (z.B. mehrere Gemeinden bei mehreren Betriebsstätten) werden unterschiedliche Autotexte eingefügt:
- ZahlungAnFinanzamt
- ZahlungAnGemeinde
- ZahlungAnGemeindeAllgemein
Die Autotexte können individuell verändert werden, dürfen aber nicht gelöscht werden.
Dieser Platzhalter muss als Textmarke „Zahlungstext“ zur Verfügung stehen.
Vorgehensweise für die Definition der Textmarke:
Platzhalter komplett markieren (einschließlich Absatzzeichen), dann Textmarke „Zahlungstext“ hinzufügen.
Steuervorauszahlung-Erinnerung-Positionen
Fügt die Positionen für die Vorauszahlungserinnerung ein.