Infos Bildschirmansichten

Infos Bildschirmansichten

Übersicht Rechnungspositionen und Leistungen

Programmzweck

Die Übersicht Rechnungspositionen und Übersicht Leistungen zeigen die vorhandenen Rechnungspositionen bzw. Leistungserfassungsdaten am Bildschirm an. Die Bildschirmansichten beinhalten variable, flexible Darstellungen der Rechnungspositionen und Leistungen.

Zu den vielfältigen Möglichkeiten der Darstellung gehören:

• Beliebige Selektion, Gruppierung, Sortierung, Filterung der Rechnungspositionen.
• Zwischensummen werden je Gruppe gebildet.
• Ein-/Ausblenden von Spalten und Ändern der Reihenfolge von Spalten.
• Speicherung beliebig vieler verschiedener Ansichten.
• Verschiedene Vergleiche können durch Gruppierung erstellt werden, z.B. über mehrere Jahre für die komplette Kanzlei, einen Standort, einen Mandanten, einen Auftrag.

Durch die flexiblen Darstellungsmöglichkeiten können Sie mit bereits vorhandenen Informationen die für Sie relevanten Aussagen über Ihre Kanzlei individuell zusammenstellen.

Übersicht Rechnungspositionen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Infos / Rechnungspositionen

Programmzweck

Mit dem Programm können alle Rechnungspositionen am Bildschirm angezeigt werden.

Außerdem können Detailinformationen zu einzelnen Rechnungspositionen angezeigt und auch bearbeitet, gedruckt oder in Datei ausgegeben werden.

Die Übersicht Rechnungspositionen ermöglicht Ihnen, die für Sie relevanten Zahlen am Bildschirm zusammenzustellen.

Bei der Vorselektion Rechnungspositionen auswählen kann nach folgenden Informationen selektiert werden:

• Mandant von – bis
• Auftrag von – bis
• Tätigkeit von – bis
• Zeitraum von – bis
• Rechnungsdatum von – bis
• Status von – bis
• Zusätzlich kann noch gewählt werden, ob nicht fakturierte Abrechnungspositionen mit angezeigt werden soll oder nicht.

Ansicht Rechnungspositionen

Die Rechnungspositionen werden entsprechend der vorgewählten Selektion angezeigt.

In der Fußzeile der Ansicht werden die Wert-Felder aufsummiert. Durch Anklicken einer Summenspalte mit der rechten Maustaste kann die Formel geändert werden. Zur Verfügung stehen:

• Mindestwert
• Maximal
• Anzahl
• Durchschnitt
• Summe

Wird eine andere Berechnung gewählt, wird diese in der Spalte als Hinweis mit angezeigt.

Neue Auswahl Rechnungspositionen

Über das Fernglas wird eine neue Vorselektion geöffnet.

Detailanzeige

Über die Bleistiftfunktion erfolgt eine Detailanzeige der gewählten Position. Hat diese Position den Status fakturiert und der Benutzer die entsprechende BBS-Berechtigung, kann die Rechnungsposition, wie in der Honorarschreibung, komplett bearbeitet werden.

Honorarschreibung

Es wird der Honorarbildschirm für den entsprechenden Mandanten geöffnet.

Aktualisierung

Aktualisiert den angezeigten Bildschirm.

Markierung und Freigabe von Rechnungspositionen Alle Rechnungspositionen können auf einmal markiert und freigegeben werden.

Die erste Zeile eines gruppierten Bereiches zeigt in Klammern die Gesamtgebühr der Gruppe an.

Durch Öffnen der Gruppe (+) werden einzelne Rechnungspositionszeilen oder aber eine weitere Untergruppe angezeigt.

In der Abschlusszeile der jeweiligen Gruppe werden die eingeblendeten Wertspalten aufsummiert dargestellt.

Weitere Informationen zur Bearbeitung der Bildschirmansicht erhalten Sie im Benutzerhandbuch ADDISON Software Bedienung der Oberfläche im Kapitel Bildschirmauswertungen (DevExpress)

Übersicht Leistungen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Infos / Leistungen

Programmzweck

Mit dem Programm können alle Leistungen am Bildschirm angezeigt werden.

Außerdem können Detailinformationen zu einzelnen Leistungen angezeigt und auch bearbeitet, gedruckt oder in Datei ausgegeben werden.

Bei der Vorselektion Leistungen auswählen kann nach folgenden Informationen selektiert werden:

• Mandant von – bis
• Mitarbeiter von – bis
• Auftrag von – bis
• Tätigkeit von – bis
• Vorgangs- bzw. Fakturierzeitraum
  von – bis
• Leistungsdatum von – bis
• Status von – bis
• Zusätzlich kann noch gewählt werden, ob Kanzleizeiten, Reisekosten bzw. Auslagen mit angezeigt werden soll oder nicht.

Ansicht Leistungen

Die Leistungen werden entsprechend der vorgewählten Selektion angezeigt.

In der Fußzeile der Ansicht werden die Wert-Felder aufsummiert. Durch Anklicken einer Summenspalte mit der rechten Maustaste kann die Formel geändert werden. Zur Verfügung stehen

• Mindestwert
• Maximal
• Anzahl
• Durchschnitt
• Summe

Wird eine andere Berechnung gewählt, wird diese in der Spalte als Hinweis mit angezeigt.

Neue Auswahl Leistungspositionen

Über das Fernglas wird eine neue Vorselektion geöffnet.

Detailanzeige

Über die Bleistiftfunktion erfolgt eine Detailanzeige der gewählten Position. Hat diese Position den Status fakturiert und der Benutzer die entsprechende BBS-Berechtigung, kann die Rechnungsposition, wie in der Honorarschreibung, komplett bearbeitet werden.

Honorarschreibung

Es wird der Honorarbildschirm für den entsprechenden Mandanten geöffnet.

Aktualisierung

Aktualisiert den angezeigten Bildschirm.

Die erste Zeile eines gruppierten Bereiches zeigt in Klammern die gesamte Anzahl der erfassten Leistungen der Gruppe an.

Durch Öffnen der Gruppe (+) werden einzelne Leistungserfassungszeilen oder aber eine weitere Untergruppe angezeigt.

In der Abschlusszeile der jeweiligen Gruppe werden die eingeblendeten Wertspalten aufsummiert dargestellt.

Weitere Informationen zur Bearbeitung der Bildschirmansicht erhalten Sie im Benutzerhandbuch ADDISON Software Bedienung der Oberfläche im Kapitel Bildschirmauswertungen (DevExpress)

Druckvorschau für Übersicht Rechnungspositionen und Leistungen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Infos / Rechnungspositionen bzw. Infos / Leistungen über das Kontextmenü

Programmzweck

Die angezeigten Rechnungspositionen oder Leistungen können in der Druckvorschau nochmal Layout mäßig überarbeitet und dann ausgedruckt werden.

Seiteneinstellungen

Datei / Seiteneinstellung bzw. Symbol Hier kann die Seitengröße, die Ränder, die Orientierung und die Papierzufuhr festgelegt werden.

Suchen

Aufruf über das Symbol Fernglas in der Symbolleiste. Es kann nach beliebigen Begriffen innerhalb der Liste gesucht werden. In der Statusleiste des Suchen-Dialogs wird die Anzahl der gefundenen Begriffe angezeigt.

Anpassen

Über das Symbol kann die Form des Ausdrucks bestimmt werden. In der Registerkarte Optionen wie folgt:

• Kopf- / Fußzeile bedeutet die Kopf-/Fußzeile der jeweiligen Ansicht. Kopf- und Fußzeile für das gesamte Dokument wird über ein extra Symbol bearbeitet.
• Gruppenfußzeile
• Horizontale und vertikale Linien
• Gruppenfußzeile
• Info über gesetzte Filter
• Die Optionen Detail und Vorschau sind bei den Rechnungspositionen und Leistungen nicht relevant.
• Die Registerkarte Breite beinhaltet die Informationen für:
• Automatische Breite Das Programm versucht die Daten auf der Seitenbreite unterzubringen. Alle Gruppen
• Zeigt alle gesetzten Gruppen an, auch wenn sie in der Bildschirmansicht nicht sichtbar sind.
• Die Optionen Alle Details und Druckstile sind bei den Rechnungspositionen und Leistungen nicht relevant.

Speichern und Öffnen

Mit diesen beiden Symbolen kann eine Druckvorschau gespeichert, oder eine bereits gespeicherte Druckvorschau geöffnet werden.

Drucken

Ausdruck mit oder ohne Abfrage des Druckers.

Kopf- / Fußzeile

Bearbeiten der Kopf- und Fußzeilen. Diese sind in 3 Bereiche (links, mittel, rechts) unterteilt. Der Bereich kann Oben, Mitte und Unten innerhalb der Kopf-/Fußzeile gewählt werden.

In der Fußzeile können folgende automatischen Informationen angedruckt werden:

• Seitennummer
• Seite # von Anzahl Gesamtseiten
• Druckdatum
• Druckzeitpunkt
• Benutzername

Skalierung

Das Symbol für Skalierung bestimmt die Größe des Ausdruckes in %. Bei einer Vergrößerung kann die Ansicht auf 2 – x Seiten verteilt werden.

Vergrößern / Verkleinern

Über die beiden Lupensymbole und die Zoomlistbox kann die Druckvorschau nach Wunsch vergrößert oder verkleinert werden.

Blättern innerhalb der Seiten

Erfolgt über die Pfeilsymbole

Mehrere Seiten

Es können beliebig viele Seiten innerhalb des Bildschirmes dargestellt werden.

Hintergrundfarbe

Für den nichtdruckbaren Bereich kann eine beliebige Farbe gewählt werden.

Wasserzeichen

Als Wasserzeichen kann ein beliebiger Text eingegeben oder ein vorhandenes Bild ausgewählt werden. Diese können wahlweise vor bzw. hinter dem Text stehen.

Dokument exportieren / als E-Mail versenden

Die Ansicht kann in verschiedenen Dateiformaten exportiert werden (PDF, HTML, MHT, RTF, Excel, CSV, Text oder aber auch als Graphisches Dokument),

Beim Versenden als E-Mail wird das Dokument zuerst als PDF gespeichert und dann an E-Mail weitergegeben.

Schließen der Vorschau

Über

Rechnungsausgangsbuch

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Infos / Rechnungsausgangsbuch

Programmzweck

Mit dem Programm können alle Rechnungsausgänge am Bildschirm angezeigt werden. Außerdem können Detailinformationen zur Rechnung betrachtet werden. Des Weiteren kann ein Wiederholungsdruck für einzelne Rechnungen durchgeführt werden.

Nach der Vorselektion Rechnungen auswählen werden die gewählten Rechnungen angezeigt.

Durch einen Doppelklick auf die Rechnung erscheint ein Dialog zur Anzeige von Detailinformationen zur Rechnung.

Aus diesem Dialog kann der Wiederholungsdruck der Rechnung gestartet werden.

Dazu wird die gespeicherte Originalrechnung geöffnet (bei mit Word erstellten Rechnungen, ja nach Speicherung im Format DOC oder PDF, bei mit Report erstellten Rechnungen im Format PDF).

Rechnungen im Word-Format werden mit Schreibschutz geöffnet, um z.B. versehentliche Änderungen zu vermeiden.

Sollen die Rechnungen ohne Schreibschutz geöffnet werden, ist in BBS das Recht "Rechnung schreibbar öffnen" zu aktivieren.

Über die Schaltfläche Zeitnachweis kann, falls vorhanden, der Zeitnachweis zu dieser Rechnung eingesehen werden. Hierzu sind die BBS-Rechte "Kosten" und "Rechnung-Auswertung" im Projekt Kanzlei zu vergeben.

Versandweg und Versanddatum

In der Spalte Versandweg wird angezeigt über welchen Weg die Rechnung versendet wurde.

• ADDISON Direkt
• E-Mail
• Papier (in diesem Fall bleibt die Spalte Versandweg leer)

Die Spalte Versanddatum zeigt an wann die Rechnung gedruckt bzw. an ADDISON Direkt oder per E-Mail versendet wurde. Im Fall von Factoring und XRechnung ist das Versanddatum das Datum der Dateierstellung.

Wurde die Rechnung mit "Exemplare 0" erstellt, wird in der Spalte Versandweg "Exemplare 0" ausgewiesen.

Manuelle Erlösaufteilung

Die manuelle Erlösaufteilung ist auch bei bereits fakturierten Rechnungspositionen möglich. Ein Doppelklick auf der Ausgangsrechnung zeigt die dazugehörenden Positionen an. Mit einem weiteren Doppelklick gelangen Sie zur Bearbeitung der einzelnen Abrechnungspositionen. Hier kann über die Registerkarte Erlösaufteilung die manuelle Erlösaufteilung durchgeführt werden.

Rechnungsausgangsbuch Vorjahre

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar Infos / Rechnungsausgangsbuch Vorjahre

Programmzweck

Mit dem Programm können alle Rechnungsausgänge, die über das Programm Statistikdaten verdichten wurden, am Bildschirm angezeigt werden.

Außerdem können Detailinformation zur Rechnung betrachtet werden.

Des Weiteren kann ein Wiederholungsdruck für einzelne Rechnungen durchgeführt werden.

Nach der Vorselektion Rechnungen auswählen werden die gewählten Rechnungen angezeigt.

Durch einen Doppelklick auf die Rechnung erscheint ein Dialog zur Anzeige von Detailinformationen zur Rechnung.

Aus diesem Dialog kann der Wiederholungsdruck der Rechnung gestartet werden.

Dazu wird die gespeicherte Originalrechnung geöffnet (bei mit Word erstellten Rechnungen, je nach Speicherung im Format DOC oder PDF, bei mit Report erstellten Rechnungen im Format PDF).

Durch einen Doppelklick auf die Rechnung erscheint ein Dialog zur Anzeige von Detailinformationen zur Rechnung mit der Darstellung von Erlös und verdichteten Kosten.