How To
Integration von ADDISON Kanzleiorganisation
ADDISON Steuern
Integration von ADDISON Kanzleiorganisation
| Gegenstandswerte/ Allgemeines | Die Gegenstandswerte zur Erstellung der Honorarrechnung werden beim Drucken des Summenblattes abgestellt, d.h. sie werden ermittelt und zur weiteren Bearbeitung bereitgestellt. Voraussetzung ist, dass ADDISON Kanzleiorganisation installiert ist. |
| Abstellen der Gegenstandswerte | Zum Abstellen der Gegenstandswerte gibt es zwei Möglichkeiten: - Auswertungen oder - [Extras > Übergabe Gegenstandswerte]. |
Hier öffnet sich sodann der folgende Dialog:  angelegt. Sollten mehrere Kanzleien zur Verfügung stehen, kann innerhalb dieses Themendialoges die Kanzlei bestimmt werden, in welche die Gegenstandswerte übergeben werden sollen. |
|
| Gebührenvorschlag | Nachdem die Gegenstandswerte übergeben wurden, besteht die Möglichkeit, einen Gebührenvorschlag abzurufen, der alle erbrachten Leistungen für die bearbeitete Steuererklärung des Mandanten beinhaltet. Der Abruf des Gebührenvorschlags erfolgt (bei geöffnetem EZ-Projekt) über den Menüpunkt [Extras I Gebührenvorschlag]. Es öffnet sich der folgende Dialog:  Nach Betätigen der Schaltfläche [Erstellen] kann der Vorschlag sofort gedruckt und/oder in den Listenmanager gestellt werden. |
Verwandte Themen
ADDISON Direkt Digitale Steuerakte: Einrichtung und Nutzung - Schnelleinstieg für Steuerberater (ADDISON)
Die "Digitale Steuerakte" optimiert den Prozess der Steuererklärung, indem sie das Hochladen steuerlich relevanter Belege durch Mandanten erleichtert. Die integrierte ADDISON-Software ermöglicht die Erstellung und Verwaltung digitaler Steuerakten, die mit dem Steuerfall verknüpft sind. Der Dokumentationsprozess umfasst die Synchronisation von eingereichten Belegen, die Prüfung dieser und die Übernahme von Informationen in Steuerformulare. Mit der Funktion zur Statusänderung können Mandanten den Bearbeitungsstand ihrer Steuererklärung verfolgen. Eine PDF-Anleitung ist ebenfalls verfügbar.
Übergreifendes
Um mit dem Einkommensteuerprogramm arbeiten zu können, ist zuvor im CRM (Customer Relationship Management) und dort in der Projektverwaltung das gewünschte Projekt, hier also die Einkommen-steuer, einmalig für den Mandanten anzulegen.
Nutzungsvereinbarung und -gebühren
Basierend auf den bestehenden vertraglichen Regelungen zwischen beiden Vertragspartnern wird ADDISON Steuern Online zum Bestandteil der Softwarelösung. Ab 01.06.2022 bietet Wolters Kluwer mit ADDISON Steuern Online neue Funktionalitäten, um einen effizienten Prozess im Bereich Steuern zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten zu optimieren.
Einleitung
ADDISON Direkt dient als Datendrehscheibe zwischen Kanzlei und Finanzverwaltung. Alle ELSTER-Aufträge werden mit ADDISON Direkt i. V. m. dem ADDISON Datenservice (ADS) an die Finanzverwaltung übermittelt.
Einkommensteuererklärung
Die Belege werden nicht übernommen oder heruntergeladen. Sie bleiben ausschließlich in der Digitalen Steuerakte (ADDISON Direkt) gespeichert. Jedoch können die Belege von verschiedenen Stellen im Einkommensteuerprogramm direkt aufgerufen werden.