How To
Mandanten-Anschreiben
ADDISON Steuern
Mandanten-Anschreiben
| Mandanten-Anschreiben | Im Menü Druck gibt es einen Menüpunkt [Mandanten-Anschreiben]. Die dafür erforderliche Vorlage adsmans.dot wird vom Setup in das Vorlagen-Verzeichnis kopiert. |
 |
Nach Aufruf des Menüpunkts [Druck > Mandanten-Anschreiben] öffnet sich ein Dialog, in dem die Kanzlei ausgewählt werden kann. Mit Erstellen wird Word geöffnet und das Anschreiben generiert; [Abbrechen] beendet die Prozedur. Existiert bereits ein Anschreiben, kommt eine Abfrage: |
 |
Das Mandanten-Anschreiben bezieht sich auf die ESt eines Mandanten und eines Veranlagungsjahres. Für die Daten, die aus ZMIS oder Kanzlei kommen, ist Voraussetzung, dass sie dort entsprechend angelegt sind.Kanzleidaten können nur ermittelt werden, wenn das Projekt Kanzlei vorhanden ist. Das Mandanten-Anschreiben wird unter der Bezeichnung: man |
Verwandte Themen
ADDISON Direkt Digitale Steuerakte: Einrichtung und Nutzung - Schnelleinstieg für Steuerberater (ADDISON)
Die "Digitale Steuerakte" optimiert den Prozess der Steuererklärung, indem sie das Hochladen steuerlich relevanter Belege durch Mandanten erleichtert. Die integrierte ADDISON-Software ermöglicht die Erstellung und Verwaltung digitaler Steuerakten, die mit dem Steuerfall verknüpft sind. Der Dokumentationsprozess umfasst die Synchronisation von eingereichten Belegen, die Prüfung dieser und die Übernahme von Informationen in Steuerformulare. Mit der Funktion zur Statusänderung können Mandanten den Bearbeitungsstand ihrer Steuererklärung verfolgen. Eine PDF-Anleitung ist ebenfalls verfügbar.
Übergreifendes
Um mit dem Einkommensteuerprogramm arbeiten zu können, ist zuvor im CRM (Customer Relationship Management) und dort in der Projektverwaltung das gewünschte Projekt, hier also die Einkommen-steuer, einmalig für den Mandanten anzulegen.
Nutzungsvereinbarung und -gebühren
Basierend auf den bestehenden vertraglichen Regelungen zwischen beiden Vertragspartnern wird ADDISON Steuern Online zum Bestandteil der Softwarelösung. Ab 01.06.2022 bietet Wolters Kluwer mit ADDISON Steuern Online neue Funktionalitäten, um einen effizienten Prozess im Bereich Steuern zu ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten zu optimieren.
Einleitung
ADDISON Direkt dient als Datendrehscheibe zwischen Kanzlei und Finanzverwaltung. Alle ELSTER-Aufträge werden mit ADDISON Direkt i. V. m. dem ADDISON Datenservice (ADS) an die Finanzverwaltung übermittelt.
Einkommensteuererklärung
Die Belege werden nicht übernommen oder heruntergeladen. Sie bleiben ausschließlich in der Digitalen Steuerakte (ADDISON Direkt) gespeichert. Jedoch können die Belege von verschiedenen Stellen im Einkommensteuerprogramm direkt aufgerufen werden.