Mandantengruppen 1. Stufe: Leitmandanten

Mandantengruppen 1. Stufe: Leitmandanten

Nutzen

Idee	In der Praxis kommt es häufig vor, dass die Rentabilität eines Mandanten erst im Zusammenhang mit anderen Mandanten richtig beurteilt werden kann. Z.B. wenn Sie Familienbetriebe oder Firmengruppen betreuen sowie auch Gesellschaften und deren Gesellschafter. Diese Mandanten gehören aus betriebswirtschaftlicher Sicht der Kanzlei, eigentlich zu einer Mandantengruppe. Mit der neuen Version des Kanzleimonitors, Modul "Umsatz und Rentabilität", können jetzt auch Mandanten einem sogenannten Leitmandanten zugeordnet werden. Kanzleiumsätze, Kosten und Deckungsbeiträge von zugeordneten Mandanten werden dann auf dem Leitmandanten konsolidiert und ausgewertet. Damit das System aussagefähig und konsistent bleibt, können Mandanten nur jeweils einem Leitmandanten zugeordnet werden. Sie entscheiden nun, wie die Analysen im Kanzleimonitor erfolgen sollen. Auswertung mit Leitmandanten oder wie gehabt, alle Mandanten einzeln. Wie sich die Ergebnisse eines Leitmandanten bzw. einer Mandantengruppe zusammensetzen, können Sie mit einem Mausklick auf die jeweilige Zeile (Drill-down) leicht erkennen.
Funktionalität	- Verwaltung der Leitmandantengruppen - Option für Auswertung der Leitmandanten in den Mandanten-Auswertungen (Top10, 80/20 Regel, ABC Analyse) mit oder ohne Leitmandanten - Drilldown bei Leitmandanten. Ausgabe der zugeordneten Mandanten und deren Einzelwerte per Mausklick
Leitmandanten im Modul: Mandantenanalyse	Die hier im Modul Umsatz und Rentabilität erstellten Leitmandanten können auch im Modul Mandantenanalyse ausgewertet werden. So können Sie z.B. sehr schnell eine BWA-Übersicht für einen Leitmandanten erstellen.

Wie gehe ich vor?

Kurzanleitung
	Beachten Sie bitte, dass es verschieden Möglichkeiten zur Anlage von Leitmandanten und die Zuordnung der Mandanten gibt. Die weiteren Möglichkeiten sind in der folgenden Dokumentation näher beschrieben.

Leitmandanten verwalten

Programmaufruf			Über die Schaltfläche bzw. Menü	Mandantengruppen können Sie die Leitmandanten bestimmen und die Mandanten zuordnen. >
Bereich Leitmandanten	Im linken Bereich werden die vorhandenen Leitmandanten verwaltet: - Sie können Leitmandanten anlegen oder auch wieder löschen, die Bezeichnung und die zugeordneten Mandanten ändern. - Der Eintrag "Ohne" enthält alle noch nicht zugeordneten Mandanten. Diese Gruppe ist immer vorhanden. - Über die Filterzeile kann die Anzeige der Leitmandanten eingeschränkt werden.
Bereich Mandanten	Im rechten Bereich werden die Mandanten angezeigt, die den markierten Leitmandanten zugeordnet sind: - Die Zuordnungen können hier vorgenommen, geändert und auch wieder entfernt werden. - Über die Filterzeile kann die Anzeige der zugeordneten Mandanten eingeschränkt werden.

Menü				Zugriff auf die Programmfunktionen
		Speichern Die vorgenommenen Änderungen an den Leitmandanten werden gespeichert.
		Neuer Leitmandant Bestimmen Sie aus der Mandantenliste einen neuen Leitmandanten.
		Leitmandanten ändern Sie können hier die Bezeichnung des Leitmandanten ändern und auch weitere Mandanten zuordnen / entfernen.
		Löschen von Leitmandanten Löscht die markierten Leitmandanten (aktive Markierung im Bereich Leitmandanten). Entfernen der Zuordnungen Entfernt die Zuordnungen der markierten Mandanten (aktive Markierung im Bereich Mandanten)
		Alle auswählen Markiert alle Leitmandanten, so dass alle Mandanten im rechten Bereich angezeigt werden.
		Auswahl aufheben Entfernt die Markierung der Leitmandanten, so dass alle Mandanten im rechten Bereich ausgeblendet werden.
		Leitmandanten zuweisen Hier kann den markierten Mandanten im rechten Bereich ein Leitmandant zugewiesen werden.

Vorgehensweise
	Der neue Leitmandant ist nun angelegt. Als erster zugeordneter Mandant ist bereits der als Leitmandant bestimmte Mandant vorhanden. Dieser kann und darf nicht aus der Gruppe entfernt werden.



Drag&Drop		Sie können Mandanten auch per „Drag&Drop“ auf den zuständigen Leitmandanten ziehen und somit die Mandanten dem Leitmandanten zuordnen.

Leitmandanten auswerten

Auswertung	In den Mandanten-Auswertungen können die definierten Leitmandanten, ausgewertet werden. Die zugeordneten Mandanten werden unter dem Leitmandanten zusammengefasst und als ein Mandant betrachtet. - Per Drill-down können die einzelnen Mandanten eingeblendet werden. - Über die Option Leitmandanten ausblenden kann die Auswertung der Leitmandanten unterdrückt und jeder Mandant wieder einzeln bewertet werden.
	Die Gruppierung nach Leitmandanten kann in allen Mandanten-Auswertungen ausgewertet werden: - Top 10 Listen - 80_20 Regel - ABC-Analyse
Drill-down	Per Drill-down werden die zugeordneten Mandanten eingeblendet. Sie sind farblich abgesetzt und kursiv dargestellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Auswertung nach Leitmandanten zu unterdrücken.
Leitmandanten ausblenden	die Leitmandanten temporär unterdrücken.

Top Ten (positiv)
	Analyse ohne Leitmandanten
Demodaten	Probieren Sie die Anlage, das Zuordnen und das Auswerten der Leitmandanten mit den Demodaten. Sie können beliebige Änderungen vornehmen. Nach dem Wechsel auf Echtdaten oder Beenden des Programms stehen Ihnen die Demodaten wieder im ursprünglichen Zustand zur Verfügung.

Leitmandanten innerhalb der Analysen ändern

Top 10 Listen 80_20 Regel ABC-Analyse	Sie können die Leitmandanten jetzt auch innerhalb der Mandanten-Auswertungen ändern: Markieren Sie einen oder auch mehrere Mandanten und wählen über das Kontextmenü die passende Funktion aus:

	- Neuer Leitmandant Es öffnet sich der bekannte Dialoge aus der Mandanten-gruppen-Funktion. - Mandant freigeben Die Zuordnung von Mandanten zu Leitmandanten kann hiermit aufgehoben werden.