Programmoberfläche

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Projektverwaltung

Projektanlage

Um in den Steuerprogrammen arbeiten zu können, sind zuvor im CRM (Customer Relationship Management) und dort in der Projektverwaltung die gewünschten Projekte, d.h. Steuerarten auszuwählen.

Folgende Projekte aus dem Bereich Steuern stehen Ihnen in Abhängigkeit vom Mandantentyp im CRM zur Verfügung.

Mandantentyp Privatperson:

• Einkommensteuer (ESt)
• Eigenheimzulage (EZ)
• Erbschaftsteuer (ErbSt)
• Schenkungsteuer (SchenkSt)
• Lohnsteuerermäßigung (LSt)
• Bewertung (Bewertung)

Mandantentyp Firma:

• Umsatzsteuer (USt)
• Körperschaftsteuer / Gewerbesteuer (KStGSt)
• Einheitliche und gesonderte Feststellung (EGF)
• Kapitalertragsteuer (KapESt)
• Schenkungsteuer (SchenkSt)
• Bewertung (Bewertung)

Mandantentyp Privatperson mit Einzelfirma:

• Alle Projekte vom Mandantentyp Privatperson
• Alle Projekte vom Mandantentyp Firma

Anschließend steht Ihnen die Menüauswahl Steuern zur Verfügung. Innerhalb dieser Menüauswahl werden alle von Ihnen im CRM angelegten Projekte, d.h. Steuerarten für diesen Mandanten zur Auswahl angeboten.

Neuanlage

Nach Auswahl des gewünschten Projekts in der Gruppe Steuern kann die Neuanlage der Steuererklärung erfolgen.

Bei einigen Steuerarten gibt es Unterprojekte. Diese können Sie über das kleine Symbol mit der nach unten zeigender Pfeiltaste bei der Neuanlage auswählen. Bei der Körperschaftsteuer kann so beispielsweise bis VZ 2016 zwischen der KSt 1A, KSt 1B, KSt 1C und der einfachen GewSt (für Einzelunternehmer/ Personengesellschaften) und ab VZ 2017 zwischen KSt/GewSt und einfacher GewSt ausgewählt werden.

Bei der Neuanlage der KSt-Erklärung wird automatisch immer die GewSt-Erklärung mit angelegt.

Die GewSt-Erklärung kann nicht separat gelöscht werden.

Für die GewSt-Erklärung bei Einzelunternehmern/ Personengesellschaften nutzen Sie daher bitte das Unterprojekt mit der Bezeichnung GewSt. Dies ist der letzte Eintrag in der Auswahlliste zur Neuanlage.

Jahreswechsel

Beim Jahreswechsel erfolgt die Projektanlage nach einer Rückfrage automatisch entsprechend dem Vorjahresprojekt, wenn Sie auf die obere Hälfte der Schaltfläche Neuanlage klicken. Dabei werden die Daten aus dem Vorjahr vorgetragen.

Möchten Sie im Folgejahr ein anderes Unterprojekt anlegen, klicken Sie auf die untere Hälfte der Schaltfläche Neuanlage und wählen dort das gewünschte Unterprojekt aus.

Wenn im Vorjahr mit Alternativen (näheres dazu siehe Ausführungen im Kapitel Versionen und Alternativen) gearbeitet wurde, dann wird beim Jahreswechsel eine Auswahlliste angeboten. Es kann dann ausgewählt werden, welcher der Alternativen d.h. welcher der Steuerfälle vorgetragen werden soll.

Löschen

Ein ganzes Veranlagungsjahr eines Steuern Projekts mit allen angelegten Versionen und Alternativen des betreffenden Jahres löschen Sie innerhalb der betreffenden Projektgruppe der Steuerart über die Schaltfläche mit dem Mülleimer. Hier haben Sie die Auswahl entweder nur die aktuelle Version oder komplett das gesamte Veranlagungsjahr mit allen Daten zu löschen.

Die Gruppen der Befehlsleiste Steuern

Vorgänge

Über die Gruppe Vorgänge haben Sie Zugriff auf das Kanzleihandbuch und den Vorgangsmanager. Hier können Sie Vorgänge erfassen, verwalten und starten.

Nähere Erläuterungen dazu finden Sie in der Programmdokumentation im Kapitel ADDISON Software im Abschnitt Vorgangsorientierte Software.

Steuern

Hier wird die Gruppe mit denjenigen Steuerprojekten angezeigt, die in der Projektverwaltung (dem CRM) für den gewählten Mandanten von Ihnen angelegt wurden, siehe Erläuterungen im Kapitel Projektverwaltung.

Durch Aufklappen der Steuerart über die Schaltfläche rechts mit dem Pfeil erreichen Sie die einzelnen Veranlagungsjahre. Es werden alle Jahre angezeigt, die programmseitig bearbeitet werden können. Bereits bearbeitete Veranlagungsjahre sind dabei durch ein Häkchen markiert.

Ab dem Jahr 2009 gibt nur noch ein gemeinsames Projekt KStGewSt. Dieses enthält automatisch beide Projekte, sowohl die KSt (KSt 1A, KSt 1B und KSt 1C), wie auch die GewSt.

Projektgruppe

In der Projektgruppe wird im Titel das aktuell gewählte Projekt mit Veranlagungsjahr angezeigt, z.B. ESt1A 2024.

Über die Schaltfläche mit den angedeuteten Papierseiten und dem Pfeil darüber wird die Verwaltung der Alternativen und Versionen aufgerufen.

Nähere Erläuterungen zur Arbeit mit Alternativen und Versionen in den Steuererklärungen finden Sie in diesem Dokument im Kapitel Versionen und Alternativen.

Der untere Teil dieser Schaltfläche zeigt die aktuell gewählte Alternative und Version an. Durch Aufklappen wird eine Übersicht über die von Ihnen angelegten und aktuell zur Verfügung stehenden Alternativen und Versionen zur direkten Auswahl angezeigt.

Über die Schaltfläche mit dem Diskettensymbol haben Sie die Auswahl,

• den aktuellen Fall zu speichern, oder
• eine neue Version anzulegen und damit gleichzeitig die vorangegangene Version zu speichern und abzuschließen.

Über die Schaltfläche mit dem angedeuteten Mülleimer kann

• eine Version gelöscht werden oder
• das gesamte Veranlagungsjahr mit allen Versionen und Alternativen gelöscht werden.

Formulare

In den Steuerprojekten werden in der Formularsymbolleiste nur noch die für den Steuerfall angelegten Formulare angezeigt. Eine Formularneuanlage über die Symbolleiste ist daher nicht mehr möglich. Der Aufruf des Formularverwaltungsdialoges erfolgt nun über ein neues Icon, dass direkt in der Formularsymbolleiste aufgenommen wurde. Der Formularverwaltungsdialog wurde in mehrere Reiter aufgeteilt, die innerhalb des Dialoges mit Mausklick ausgewählt werden können.

• Noch nicht angelegte Formulare
• Vorhandene Formulare
• Alle Formulare

Innerhalb des Dialoges können die Formulare wie gewohnt angelegt und/oder gelöscht werden. Das Icon und die Auswahlbox für die weiteren Formulare wurde entfernt, da nun alle Formulare über den Formularverwaltungsdialog angelegt werden.

Es werden nur die aktiven Formulare angezeigt:

In einem größerem Steuerfall können es dann wesentlich mehr Formulare in der Anzeige sein.

Icon, um den Formularverwaltungsdialog aufzurufen

Beim Klick direkt auf das neue Icon öffnet sich der Formularverwaltungsdialog mit dem Reiter "angelegte Formulare". Bei einem Klick auf den unteren Bereich des Icons wird ein Kontextmenü angezeigt, in dem die entsprechenden Bereiche des Dialoges ausgewiesen sind. Hier kann dann gewählt werden, welcher Reiter beim Öffnen des Dialoges angezeigt wird.

Formularverwaltungsdialog!Steuern allgemein image13.png

Funktionen

In der Gruppe Funktionen stehen Ihnen Schaltflächen zum Aufruf

• der Berechnung
• des Info Centers
• des Drucken-Menüs
• der Extras
• für Elster

zur Verfügung

Berechnung

Über die Schaltfläche mit dem Rechenschieber rufen Sie die steuerartspezifischen Berechnungen auf. Die Auswahl an Berechnungslisten differiert zwischen den einzelnen Steuerprojekten. Zu finden sind hier immer die eigentliche Steuerberechnung und der Alternativenvergleich.

Info Center

Das Informationscenter zur Steuererklärung, kurz Info Center, steht Ihnen in allen Steuerarten zur Verfügung.

Hinweise und allgemeine Plausibilitätsprüfungen aus der Erfassung der Steuererklärung, sonstige Informationen, Hinweise und Fehlermeldungen zu ELSTER, Warnungen und alle Werte, die noch ohne Überarbeitung, d.h. unverändert aus dem Vorjahr in der Steuererklärung stehen, werden in dieser Liste aufbereitet und angezeigt. Filtern und sortieren ist im Info Center selbstverständlich möglich.

Hier haben Sie die Auswahl durch Mausklick auf die obere Hälfte der Schaltfläche sich sofort alle diese Informationen anzeigen zu lassen oder durch Mausklick auf das Symbol mit der Pfeiltaste auswählen zu können, welche Art der Hinweise Sie angezeigt haben möchten.

Innerhalb der angezeigten Liste stehen Ihnen weitere Filter- und Sortiermöglichkeiten zur Verfügung.

Nähere Ausführungen zum Info Center siehe Ausführungen im Kapitel Informationscenter (Info Center)

Drucken-Menü

Über die Schaltfläche mit dem Druckersymbol öffnen Sie die Druckmenüs und die Jobkette zum Ausdruck aller Formulare, Berechnungslisten und Anlagen.

Extras

Mithilfe der im Menü Extras zur Auswahl stehenden Funktionen lassen sich

• Kanzleistempel anlegen und zuordnen,
• die Stammdaten erneut einlesen,
• die Jahresübernahme (Datenübernahme aus dem Vorjahr) erneut durchführen,
• die Werte aus der Anlagenbuchhaltung in die Anlage AVEÜR übernehmen,
• die Werte aus den E-Steuerbelegen in die Einkommensteuererklärung einlesen,
• die Excelanlagen zum Steuerfall aufrufen und bearbeiten,
• die Excelanlagen als Vorlagen für die Kanzlei definieren,
• die Gegenstandswerte übergeben,
• Gebührenvorschläge erstellen,
• die Übersicht über alle Notizen / Auflistungen aufrufen und bearbeiten,
• Verzinsung Steueransprüche §233a AO
• Optionen zum Druck und zu ELSTER bearbeiten,
• das Anleitungsbuch zur jeweiligen Steuerart aufrufen.

In älteren Jahren befinden sich auch noch diese Aufrufe im Menü Extras:

• Mandantenanbindung: Automatischer Austausch von Stammdaten
• Löschen des aktuellen Projektjahres

Elster

Diese Schaltfläche dient zum Generieren und Anzeigen von Elster Aufträgen.

Sie haben die Wahl entweder die Elsteraufträge zu einem Steuerfall

• einzeln oder
• alle in einem einzigen Arbeitsschritt

zu generieren.

Auch eine Anzeige aller bereits generierten Elsteraufträge steht Ihnen hier zur Verfügung.

Nähere Informationen zu ELSTER entnehmen Sie bitte den separaten Programmdokumentationen zum Thema ELSTER.

Bestandsmanager

Im Bestandsmanager mit Bescheinigungs- und Formularwesen finden Sie steuerlich relevante Formulare, die nicht den Steuerprojekten zugeordnet sind, wie z.B. den Antrag auf Nichtveranlagung und viele weitere.

Formulare, Bearbeitung von Formularen

Formulare anlegen

In der geöffneten Steuererklärung lassen sich die für den Steuerfall benötigten Formulare schnell durch einfaches Klicken auf das zugehörige Formularsymbol oder alternativ innerhalb der Formularverwaltung anlegen.

Bei Formularen, die mehrfach in einem Steuerfall vorkommen können, wie z.B. Anlage Kind, Anlage V in der ESt-Erklärung oder Anlage AESt in der KSt-Erklärung, wird nach dem Mausklick auf das Formular eine Auswahlliste mit allen bislang angelegten Formularen angezeigt.

Möchten Sie ein weiteres Objekt anlegen, dann haben Sie die Wahl dieses direkt über die Auswahl Neu zu tun oder innerhalb der betreffenden Anlage, durch Betätigen der Schaltfläche zur Neuanlage eines Objektes vorzunehmen.

Sind im Mantelbogen, z.B. in der KSt, Angaben über angelegte Formulare und ggfs. die Anzahl dieser Formulare erforderlich, so werden diese Angaben automatisch vom Programm eingetragen.

Kennzeichnung von Formularen

Ob ein Formular für den Steuerfall bereits angelegt ist und in welchem Stand die Bearbeitung ist, das lässt sich am Formularsymbol selbst erkennen.

Ist die Symbolschaltfläche komplett grau, bedeutet dies, dass dieses Formular in diesem Steuerfall nicht verfügbar ist, z.B. Anlage N der Ehefrau bei einem ledigen Steuerpflichtigen in der ESt.

Ist die Symbolschaltfläche grau mit einem grünen Pluszeichen versehen, so handelt es sich um ein verfügbares, aber in diesem Steuerfall noch nicht genutztes oder bearbeitetes Formular.

Ist die Symbolschaltfläche grün mit einem angedeuteten Bleistift, so ist dieses Formular bereits angelegt bzw. bearbeitet worden. Es erhält automatisch den Status in Bearbeitung.

Ist die Symbolschaltfläche grün mit einem grauen Ausrufezeichen versehen, dann hat der Bearbeiter für dieses Formular bereits den Status Wiedervorlage vergeben.

Ist die Symbolschaltfläche grün mit einem grauen Haken versehen, dann hat der Bearbeiter für dieses Formular bereits den Status Fertiggestelltes Formular vergeben.

Ist die Symbolschaltfläche grün mit einem roten Haken versehen, dann hat der Bearbeiter für dieses Formular bereits den Status Geprüftes Formular vergeben.

Formularverwaltungsdialog

Die Formularverwaltung wird über das Ecksymbol mit dem Pfeil , das rechts unten neben der Bezeichnung Formulare in der Formulargruppe steht, aufgerufen. Die Formularverwaltung stellt eine Übersicht über alle verfügbaren Formulare mit ihrem aktuellen Status dar.

Über den Filter kann zwischen der Ansicht der im Steuerfall angelegten Formulare und der Ansicht aller Formulare incl. der unbearbeiteten Formulare gewechselt werden.

Mit Mausklick auf die Bezeichnung eines Formulars wird dieses direkt geöffnet. Mehrfachformulare werden angezeigt, wenn Sie das kleine Symbol mit der Ecke vor dem Formularsymbol anklicken.

Über die gelbe Schaltfläche am rechten Rand können Sie ein Eingabefenster für die Erfassung einer Notiz zum Formular aufrufen, bzw. eine vorhandene Notiz erneut zur Bearbeitung öffnen.

Über die Symbolschaltfläche für Neu legen Sie ein Formular neu an.

Ein aktives, angelegtes und bearbeitetes Formular, können Sie mit Ausnahme der durch das Programm angelegten Formulare, wie z.B. den Mantelbogen durch Mausklick auf die Schaltfläche mit dem Papierkorb löschen.

Nach dem Löschen verändert sich das Symbol automatisch in eine Schaltfläche mit einem Pfeil.

Durch Mausklick auf diesen Schalter kann das Löschen wieder rückgängig gemacht werden kann.

Formularstatus

In der Spalte mit der Überschrift Status haben Sie die Möglichkeit jedem Formular einen der folgenden Zustände vergeben. Als Standard direkt nach der Neuanlage eines Formulars wird automatisch der Status in Bearbeitung gesetzt.

Mögliche Werte für den Status eines Formulars:

• In Bearbeitung
• Wiedervorlage
• Fertiggestellt
• Geprüft

Der Formularstatus kann über die Formularsymbolleiste des geöffneten Formulars aufgerufen und geändert werden.

Alle Formularstati können von Ihnen jederzeit auf jeden beliebigen anderen Status geändert werden.

Bei Formularen, die mehrfach in einer Steuererklärung vorkommen können, wie z.B. die Anlage V, wird in der Formularschnellstartleiste der Status angezeigt, der der Anlage mit dem geringsten Status entspricht.