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How To

Sofort-Fakturierung

ADDISON Kanzleiorganisation
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten

    Sofort-Fakturierung

    Allgemeines

    Programmzweck

    Die Sofort-Fakturierung ist ein Modul innerhalb der Kanzleiorganisation. Möchten Sie ohne strukturierte Auftragsverwaltung arbeiten, bietet Ihnen die Sofort-Fakturierung die Möglichkeit, ohne zusätzliche Auftragsanlage sofort Rechnungen zu erstellen. Beim Mandanten werden bei der Rechnungsschreibung die verschiedenen Tätigkeiten angelegt/bearbeitet und fakturiert. So angelegte Tätigkeiten, z.B. Jahrestätigkeiten, stehen im Folgejahr automatisch für die Fakturierung wieder zur Verfügung.

    Die Kanzlei Neuanlage ist identisch mit der Kanzlei Neuanlage der Standardfakturierung. D.h. anlegen der Kanzleistammdaten, importieren der Gebührentabellen, importieren der Tätigkeiten.

    In den Musteraufträgen muss ein Auftrag ohne Auftragspositionen für die Sofort-Fakturierung angelegt werden. Der Empfänger kann beliebig sein. Gesteuert wird bei einer Firma automatisch die Firmenanschrift, bei einem Steuerpflichtigen die Privatanschrift. Bei Einzelfirma mit Privatmandant wird für die automatische Anschrift der Privatmandant herangezogen. Bei Bedarf muss in der Fakturierung über die Schaltfläche Adresse die gewünschte Adresse gewählt werden.

    Die Nummer dieses Musterauftrages wird in den Kanzlei-Stammdaten unter Optionen | Fakturierung hinterlegt.

    Ablauf der Sofort-Fakturierung

    • Fakturierung | Sofort-Fakturierung
    • Dann den Mandanten auswählen, für den eine Rechnung erstellt werden soll.
    • Über die Schaltfläche Neu #3474680: Kanzleiorganisation kanzdoku image134.png können Rechnungspositionen angelegt werden.

    Rechnungsposition anlegen

    #3474681: Kanzleiorganisation kanzdoku image221.png

    Tätigkeit

    Zuerst erfolgt die Eingabe oder Auswahl der Tätigkeitsnummer

    Zeitraum

    Es ist der erste abzurechnende Zeitraum einzugeben

    Beispiel:

    • bei Einkommensteuer für die ESt 20xx ist der erste Abrechnungszeitraum 12/xx,
    • bei Fibu monatlich ab September 20x ist der Zeitraum 09/xx einzugeben

    Fakturierrhythmus

    Bei der ersten Anlage der Tätigkeit wird ein zusätzlicher Dialog geöffnet, bei welcher noch der Fakturierrhythmus einzustellen ist d.h. wie die Position abgerechnet werden soll (z.B. jährlich ¼ jährlich oder monatlich).

    Rechnungsposition übernehmen

    Wurden die Tätigkeiten einmal angelegt, können im Folgejahr über den Check Rechnungspositionen aus letzter Fakturierung übernehmen alle in der letzten Rechnung angelegten Positionen automatisch in den Honorarbildschirm übernommen werden.

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    Infos Bildschirmansichten
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