Stammdaten

Stammdaten

Import von Stammdaten

Allgemein

Für die Erfassung von Postein- bzw. –ausgängen sind verschiedene Stammdaten notwendig. Die Anlage dieser Stammdaten erfolgt automatisch bei der Erstanlage einer Kanzlei.

Die Stammdaten sind kanzleiübergreifend und müssen deshalb nur einmal angelegt werden.

Bei bestehenden Installationen wird der Stammdatenimport automatisch beim ersten Start nach der Installation gestartet.

Bescheidarten, Steuerarten, Bescheidabgleichspositionen, Vorauszahlungsarten und Dokumentarten werden importiert:

• Bsart.csv (Bescheidarten)
• Steuart.csv (Steuerarten)
• Babgl.csv (Bescheidabgleichspositionen)
• Vzart.csv (Vorauszahlungsarten)
• Dokart.csv (Dokumentenarten)

Die zu verwendenden Bescheid- und Dokumentarten sind 4-stellig.

• Bescheidarten ab Nummer 1101
• Dokumentarten ab 9001

Nachträglicher Import der Stammdaten

Sollen die Stammdaten nachträglich manuell importiert werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

• Klicken Sie im Bereich Kanzlei | Stammdaten / Fristen und Bescheide / Bescheidarten das Symbol .

Wichtig: Der Import überschreibt sämtliche Einstellungen in den Bescheidarten und Dokumentarten.

Stammdaten Bescheidarten

Anlegen bzw. ändern von Bescheidarten

Die Bescheidarten enthalten Informationen wie Steuerart, zuständiges Projekt, Absender, Ersteller, Zustellart, Vorläufigkeitsvermerke und anhängige Verfahren.

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Kanzlei | Stammdaten / Fristen und Bescheide / Bescheidarten. Hier kann die Neuanlage bzw. Änderung erfolgen.

Nummer

Hier handelt es sich um die Nummer der Bescheidart.

Wichtig: Nach dem Speichern kann die Nummer nicht mehr verändert werden. Standardmäßig werden für die vorhandenen Bescheidarten die Nummern 1101 bis 3361 verwendet.

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier die Kurzbezeichnung des Bescheides. Beachten Sie, dass die Kurzbezeichnung in der Suchhilfe erscheint.

Bescheidbezeichnung

Bezeichnung des Steuerbescheides. Auch diese wird im Suchen-Dialog angezeigt

Steuerart

Betreffende Steuerart des Bescheides.

Projekt

Betreffendes Projekt des Bescheides

Absender

Absender des Bescheides. Standard ist der Mandant als Absender hinterlegt

Zustellart

Zustellart. Hier ist als Standard Brief hinterlegt.

Inaktiv

Nicht mehr zu verwendende Bescheidarten, Fristarten und Dokumentarten können über die Option inaktiv gesetzt werden. In den Auswahldialogen werden diese dann ausgeblendet.

Eintrag im Eingangskorb

Zuständiger Mitarbeiter - Hauptansprechpartner

Bei Posteingang kann beim zuständigen Mitarbeiter bzw. beim Hauptansprechpartner ein Eintrag im Eingangskorb des Mitarbeiters erfolgen.

Standard ist, dass beim zuständigen Mitarbeiter ein Eintrag erfolgt.

Vorläufigkeitsvermerk

Die Vorläufigkeitsvermerke werden hier zentral erfasst. Sie stehen somit bei allen Bescheiden mit dieser Bescheid-Nummer zur Verfügung.

Bei Bedarf können sie auf inaktiv gesetzt werden.

Tipp: Beim Fristenkontrollbuch kann nach Vorläufigkeitsvermerken gefiltert werden, so dass auch alle vorläufigen Bescheide wegen z.B. Haushaltsfreibetrag abgerufen werden können.

Anhängige Verfahren

Die anhängigen Verfahren können hier erfasst werden. Sie stehen allen Bescheiden mit dieser Bescheidnummer zur Verfügung.

Beim Fristenkontrollbuch kann nach diesen gefiltert werden.

Bescheidart für Ehegatte

Ab ESt 2008 wird die getrennte Veranlagung innerhalb einer Mandantennummer abgewickelt. Um für diesen Fall die Bescheide nach Steuerpflichtiger und Ehegatte getrennt erfassen zu können, sind verschiedene Bescheidarten notwendig. Bei den Bescheidarten für den Ehegatten ist die Option Bescheidart nur für Ehegatte bei getrennter Veranlagung gültig zu setzen.

Stammdaten Fristarten

Anlegen und ändern von Fristarten

Unter Fristarten können beliebig manuelle Fristen angelegt werden.

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Kanzlei / Stammdaten / Fristen und Bescheide / Fristarten. Hier kann eine Neuanlage bzw. Änderung erfolgen.

Bei der Fristdauer kann unterschieden werden nach

• Tagen
• Wochen
• Monaten
• Jahr
• Zeitpunkt

Wichtig: Wird als Fristdauer Zeitpunkt eingetragen, muss beim Fristeingang das Ablaufdatum eingetragen werden. Bei den restlichen Fristdauern kann beim Fristeingang das Ablaufdatum überschrieben werden.

Projekt

Beliebiges Projekt auswählbar

Absender

Absender der Fristart. Als Standard ist hier nichts eingetragen

Zustellart

Hier ist standardmäßig Bote eingetragen

Inaktiv

Nicht mehr zu verwendende Bescheidarten, Fristarten und Dokumentarten können über die Option inaktiv gesetzt werden. In den Auswahldialogen werden diese dann standardmäßig ausgeblendet.

Eintrag im Eingangskorb

Zuständiger Mitarbeiter – Hauptansprechpartner.

Bei Posteingang kann beim zuständigen Mitarbeiter bzw. beim Hauptansprechpartner ein Eintrag im Eingangskorb des Mitarbeiters erfolgen.

Standardmäßig ist bei beiden nichts hinterlegt.

Stammdaten Steuerarten

Anlegen und ändern von Steuerarten

In den Steuerarten ist die Steuerart für Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer hinterlegt.

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Kanzlei / Stammdaten / Fristen und Bescheide / Steuerarten. Hier kann eine Neuanlage bzw. Änderung erfolgen.

Behörde, Steuerbereich

Bei der Steuerart ist festgelegt, welche Behörde zuständig ist und ob die Steuer den Steuerpflichtigen oder das Unternehmen betrifft.

Bescheidabgleichspositionen

Bei den Bescheidabgleichspositionen werden alle Abgleichspositionen, die für die gewählte Steuerart angelegt sind, angezeigt.

Für die einzelnen Bescheidabgleichspositionen können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden:

Drucken auf Mandantenbrief

Wenn dieser Check gesetzt ist, wird die Abgleichsposition beim Mandantenanschreiben gedruckt.

Ist der Check nicht gesetzt, wird die Position nur für den Bescheidabgleich aktiviert.

Einzelerfassung für Bescheidabgleich

Wenn dieser Check gesetzt ist, wird die Abgleichsposition beim Bescheidabgleich bei der Anzeige mit Einzelerfassung angezeigt und beim Mandantenbrief gedruckt.

Einrechnung in Summe

Ist dieser Check gesetzt ist, wird die Abgleichsposition beim Bescheidabgleich in der Summenzeile mit eingerechnet. Gleichzeitig sind die Optionen Druck auf Mandantenbrief und Einzelerfassung für Bescheidabgleich nicht mehr einstellbar.

Kein Druck, wenn Wert gleich Null

Dieser Check bewirkt, dass die Abgleichsposition beim Mandantenanschreiben nicht gedruckt wird, wenn der Wert Null ist.

Vorauszahlungsarten

Bei den Vorauszahlungsarten ist hinterlegt, um welche Vorauszahlungsart es sich handelt und welchem Zahlungsrhythmus diese VZ-Art unterliegt.

Stammdaten Dokumentarten

Anlegen und ändern von Dokumentarten

Hier sind Informationen für die Postbearbeitung (Ein- / Ausgang) hinterlegt.

Er bestimmt das Projekt, den Absender bzw. Empfänger, den Ersteller, die Zustellart und für welchen Mitarbeiter ein Eintrag im Office Manager Eingangskorb erfolgen soll.

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Kanzlei / Stammdaten / Fristen und Bescheide / Dokumentarten. Hier kann eine Neuanlage bzw. Änderung erfolgen.

Nummer

Hier handelt es sich um die Nummer der Dokumentart.

Wichtig: Nach dem Speichern kann die Nummer nicht mehr verändert werden. Standardmäßig werden für die vorhandenen Dokumentarten die Nummern 9001 bis 9145 verwendet.

Kurzbezeichnung

Erfassen Sie hier die Kurzbezeichnung der Dokumentart. Beachten Sie, dass die Kurzbezeichnung in der Suchhilfe erscheint.

Bezeichnung

Bezeichnung der Dokumentart.

Auch diese wird im Auswahldialog angezeigt

Posteingang

Wenn es sich bei der entsprechenden Dokumentart um einen Posteingang handelt, ist hier ein Check gesetzt.

Postausgang

Wenn es sich bei der entsprechenden Dokumentart um einen Postausgang handelt, ist hier ein Check gesetzt.

Projekt

Hier ist das Projekt hinterlegt, das für die entsprechende Dokumentart zutrifft

Absender

Absender des Dokuments. Abhängig von der Dokumentart ist der Mandant oder das Finanzamt vorbelegt. Der Absender kann geändert und frei gewählt werden.

Empfänger

Empfänger des Dokuments. Abhängig von der Dokumentart ist der Empfänger der Mandant oder das Finanzamt eingetragen.

Zustellart

Zustellart des Dokuments. Abhängig von der Dokumentart ist die Zustellart z.B. Brief oder Päckchen.

Inaktiv

Nicht mehr zu verwendende Bescheidarten, Fristarten und Dokumentarten können über die Option inaktiv gesetzt werden. In den Auswahldialogen werden diese dann standardmäßig ausgeblendet.

Eintrag im Eingangskorb

Zuständiger Mitarbeiter – Hauptansprechpartner.

Bei Posteingang kann beim zuständigen Mitarbeiter bzw. beim Hauptansprechpartner ein Eintrag im Eingangskorb des Mitarbeiters erfolgen.

Standard ist, dass beim zuständigen Mitarbeiter ein Eintrag erfolgt.

Einstellung der Elsteroptionen

Programmaufruf

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Online / Elster Aufträge / Elster Optionen / Postbucheinträge.

Hier wird festgelegt, ob für gesendete bzw. empfangene Elsteraufträge ein Postbucheintrag erfolgen soll.