Vorhandene Analysen und Inhalte
Vorhandene Analysen und Inhalte
Aktuelle Analyse Überbrückungshilfe
Die „Analyse Überbrückungshilfe" untersucht Ihre FiBu-Mandanten auf eine mögliche Berechtigung zur Beantragung der Corona-Überbrückungshilfe.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte im Kapitel 4 Analyse Überbrückungshilfe weiter.
ADDISON Vorlagen
Um Ihnen den Einstieg in die Mandantenanalyse zu erleichtern, werden bereits fertige Definitionen unter der Kategorie ADDISON Vorlagen ausgeliefert.
Diese Definitionen können über die Schaltfläche 
Als Beispiel-Analysen werden folgende ADDISON-Vorlagen standardmäßig ausgeliefert:
Ergebnis
Grafische Darstellung
Speichern als eigene Definition
Möchten Sie die Definitionen verändern und Ihren Ansprüchen anpassen, übernehmen Sie die gewählte Vorlage, indem Sie sie als eigene Definition unter einer anderen Kategorie und einer abweichenden Bezeichnung speichern.
Hinweis ADDISON Vorlagen können Sie sofort ausführen.
Zum individuellen Anpassen der ADDISON Vorlagen muss die gewählte Definition als eigene Definition gespeichert werden. Klicken Sie dafür auf die Schaltflächen 
Ändern Sie die Bezeichnung und wählen eine Kategorie aus. Ist die gewünschte Kategorie noch nicht vorhanden, ordnen Sie vorerst die Kategorie „Ohne“ zu.
Die Definitionen können nach Anlage der gewünschten Kategorie auch nachträglich über das Kontextmenü 
Inhalte der ADDISON Vorlagen
aktive FiBu-Mandate Art / Schema / KR
Über die ADDISON Vorlage aktive FiBu-Mandate Art / Schema / KR erhalten Sie eine Übersicht folgender Einstellungen in den Firmendaten Ihrer Mandate:
- Gewinnermittlungsart,
- Bilanzschema und
- Kontenrahmen
Es werden Ihnen alle aktiven Mandate ausgegeben, die in einem der drei Felder einen Eintrag besitzen. Privat-Mandanten wurden ausgeschlossen.
Sie können die Vorlage natürlich nach Ihren Bedürfnissen anpassen, z.B.:
- Möchten Sie die Liste z.B. um die Mandanten ohne Eintrag erweitern, entfernen Sie einfach den Haken Zeilen ohne Werte ausblenden im Register Filter und Ampel.
- Als Zeitraum wird die erste Periode des aktuellen Jahres vorgegeben. Sie können ihn im Register Zeitraum anpassen.
BWA_Übersicht
Diese Analyse zeigt eine Schnellübersicht über alle Mandanten-BWAs.
BWA_Übersicht (kurz)
Diese Analyse zeigt eine Schnellübersicht über alle Mandanten-BWAs in verkürzter Form.
Entwicklung von Gewinn und Entnahmen
Diese Analyse zeigt die 3-Jahresentwicklung von Gewinn und Entnahmen.
Gegenstandswerte Bilanz
Diese Analyse zeigt die Entwicklung der Gegenstandswerte von Bilanzen auf.
Gegenstandswerte Bilanz / EÜR
Diese Analyse zeigt die Entwicklung der Gegenstandswerte von Bilanzen und Überschussrechnungen auf.
Gegenstandswerte Buchhaltung
Diese Analyse zeigt die Entwicklung der Gegenstandswerte der Finanzbuchhaltung auf.
Gegenstandswerte EÜR
Diese Analyse zeigt die Entwicklung der Gegenstandswerte für Überschussrechnungen auf.
Kapitaldienstfähigkeit der Mandanten
Welche Mandanten könnten Schwierigkeiten mit der Tilgung von Krediten bekommen?
Kennzahlenübersicht der Mandanten
Diese Analyse enthält eine Schnellübersicht über betriebswirtschaftliche Kennzahlen.
Kennzahlenübersicht der Mandanten
In dieser Analyse werden Mandanten mit mehr als 10% Forderungen vom Umsatz ermittelt.
Mandanten mit negativer Ergebnisentwicklung
In dieser Analyse werden Mandanten mit rückläufiger Ergebnisentwicklung ermittelt.
Prüfung Buchführungspflicht gem. § 241a HGB 2024
In dieser Liste erscheinen nur die Mandanten, deren Jahresumsatz in den beiden Vorjahren unter 850.001 € gelegen hat. Ab einem Umsatz von 800.001 € wird er rot markiert.
In einer weiteren Spalte erscheint der Gewinn, dieser wird ebenso für die beiden Vorjahre mit der Grenze 80.000 geprüft.
So können Sie prüfen, welche Mandanten gem. § 241a HGB zukünftig von der Buchführungspflicht befreit sind.
Wir haben die Liste als Mehrjahresvergleich erstellt und die Werte für den Auswertungszeitraum linear hochgerechnet.
Prüfung Kleinstkapitalgesellschaften gem. §267a HGB (MicroBilG)
Mit dieser Vorlage bieten wir Ihnen eine Hilfestellung zur Prüfung Ihrer Mandanten auf Kleinstkapitalgesellschaften gem. §267a HGB (Stichwort: MicroBilG)
Kriterien:
Eine Kleinstkapitalgesellschaft liegt vor, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfolgenden Merkmale nicht überschritten werden:
- Umsatzerlöse i.H.v. 700.000,00 EURO
- Bilanzsumme i.H.v. 350.000,00 EURO
- 10 im Jahresdurchschnitt beschäftigte Mitarbeiter (Ermittlung über das Statistik-Konto 9200)
Prüfung Umsatzgrenze Ist-Versteuerung gem. § 20 UstG 2024
In dieser Liste werden die Mandanten ausgegeben, deren steuerbarer Umsatz im Vorjahr unter 800.000 € gelegen hat. In einer weiteren Spalte erscheinen auch die linear hochgerechneten Umsätze für den Auswertungszeitraum. So können Sie prüfen, welche Mandanten für den Wechsel zur Ist-Versteuerung in Frage kämen.
Prüfung nach § 19 UStG Kleinunternehmerregelung Prüfung der Kleinunternehmerregelung ab 2025 für Mandanten, welche als Kleinunternehmer gelten, wenn ihr Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 25.000 Euro betragen hat und im laufenden Jahr so lange, bis der Gesamtumsatz die Grenze von 100.000 Euro überschritten hat. (Seit Januar 2025 sind die Umsätze von Kleinunternehmern steuerfrei)