Importazione anagrafiche clienti e fornitori da files esterni

Fattura SMART ti consente di importare le anagrafiche di clienti e fornitori da gestionali esterni.
Prima di iniziare, devi preparare un file in formato .xls, .xlsx o .csv, conforme alle specifiche previste. Il file può contenere fino a un massimo di 500 righe.

Prepara il file per l’importazione

Per evitare errori durante l’acquisizione dei dati, usa solo il modello Excel messo a disposizione dall’applicativo.

Per scaricare il file Excel, segui i passaggi indicati di seguito:

seleziona l’icona Utente
seleziona la scelta IMPORT
seleziona il tipo di importazione da eseguire
allo step 1, seleziona la funzione Scarica per ottenere il modello Excel

Importa le anagrafiche clienti o fornitori

Dopo aver compilato il file:

accedi alla funzione di importazione
carica il file verificando che tutti i campi obbligatori siano valorizzati
conferma l’operazione per avviare l’importazione delle anagrafiche

Se hai già esportato l’elenco clienti da un Fattura SMART:

apri il file Clienti_Full.xlsx
elimina le prime tre righe del file
salva il file aggiornato
procedi con l’importazione

Questo passaggio è necessario per garantire la corretta lettura dei dati.

N.B.: il file Clienti_Full.xlsx generato, non riporta lo stesso ordine e numero di colonne del file di esempio, ma questo non influisce sul corretto import delle anagrafiche stesse.

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