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Arca - Documenti - Emissione/Evasione Documenti con Cliente di Fatturazione

ArcaEvolution Documenti e Magazzino
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Ciclo Attivo

    Nelle form relative all'emissione dei documenti del ciclo attivo e in particolare:

    1. Emissione
    2. Emissione C.C.G.


    tutte le volte che i documenti da emettere sono di tipo fattura a cliente o fattura accompagnatoria a cliente nella pagina in cui sono riportati i parametri di evasione, sono disponibili due check <Intestabilità Cliente Fatturazione> e <Intesta documenti al Cliente di Fatturazione>:


    Immagine aggiunta dall'utente

    Questi check ti permettono di intestare i documenti emessi al cliente di fatturazione per tutti i documenti prelevati per i quali risulta disponibile. Nell'anagrafica Clienti, nella page varie, è presente la sezione relativa alle condizioni personalizzate di evasione automatica il check <Intesta documenti al Cliente di Fatturazione>.


    Immagine aggiunta dall'utente

    Come funziona la modalità di emissione/evasione?

    Il primo check <Intestabilità Cliente Fatturazione> permette di abilitare la funzionalità <Intesta documenti al Cliente di Fatturazione>
    Se imposti tale check allora per tutti i documenti prelevati per i quali risulta disponibile il cliente di fatturazione, Arca Evolution opera nel seguente modo:

    1. se nell’anagrafica del cliente di fatturazione le condizioni personalizzate di evasione automatica sono abilitate allora viene controllato il check <Intesta documenti al Cliente di Fatturazione> (nella form anagrafiche) e se risulta impostato allora il cliente di fatturazione viene utilizzato come intestatario del documento prelevato in sostituzione del cliente originale, mentre se non risulta impostato allora l’intestatario del documento prelevato rimane il cliente originale.
    2. se nell’anagrafica del cliente di fatturazione le condizioni personalizzate di evasione automatica non sono abilitate allora viene controllato il check <Intesta documenti al Cliente di Fatturazione> (nella form di evasione) e se risulta impostato allora il cliente di fatturazione viene utilizzato come intestatario del documento prelevato in sostituzione del cliente originale, mentre se non risulta impostato allora l’intestatario del documento prelevato rimane il cliente originale.
    3. a questo punto l’emissione procede normalmente operando documento per documento come in precedenza.
    Tieni presente che quando scegli di emettere i documenti intestandoli al cliente di fatturazione allora – nella sezione che indica in base a quali criteri emettere documenti distinti - il check <Cliente> si abilita ti permette di selezionarlo: infatti pur intestando i documenti al cliente di fatturazione potresti avere l’esigenza di emettere documenti distinti per ogni cliente originale.

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