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B.Point - Importatore Estratto Conto/DIGY - Regole standard per importare l'estratto conto bancario

B.Point Contabile
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Importatore Estratto ContoDIGY Estratto Conto

    Applicazione della regola con più corrispondenze (con più parole)

    Nei Dati Costanti di importazione Estratto Conto, è stata inserita un'opzione che ti consente di individuare la "regola" da utilizzare con maggiore precisione, in modo tale che ti venga applicata al movimento la regola che contiene il maggior numero di parole presenti nella descrizione del movimento stesso.
    Per attivare la funzionalità devi dare "S", sul campo <Applicazione regola con più parole> (evidenziato in rosso). Puoi attivare il test a livello di singola Azienda o di Studio:
    Digy Regola.png

    Per maggiori dettagli sulle modalità operative vedi Note di Rilascio Release 25.40.10  dal pag. 5 al pag.7. 
     

    Applicazione puntuale regola sui movimenti

    E' attivo il tasto funzione F8 - Scelta conto abbinato che ti permette di selezionare conti alternativi rispetto a quello proposto. Quando il cursore è posizionato sulla sesta colonna "Conto Contropartita", ti viene abilitato il tasto F8
    Immagine aggiunta dall'utente
    Se selezioni F8 puoi ottenere l'elenco dei conti alternativi rispetto a quello proposto
    Immagine aggiunta dall'utente
    Nella griglia dei movimenti cliccando sul campo Causale Banca hai la funzione Applicazione puntuale regola. La funzione ti permette di sostituire la regola già applicata in fase di importazione ai movimenti importati, con un'altra regola da selezionare tra quelle esistenti, purché coerente.

    Per maggiori dettagli sulle modalità operative vedi Note di Rilascio Release 24.40.10 da pag. 3 al pag. 5.


    Acquisizione regole standard da causali CBI

    Partendodalle causali CBI di utilizzo più frequente, sono state predisposte in B.Point alcune regole che puoi acquisire in modo automatico.  
    Le regole che vengono acquisite (successivamente modificabili, se necessario) utili per la contabilizzazione dei movimenti bancari, sono state create utilizzando i conti del PdC di riferimento imprese e/o professionisti.
    La procedura di importazione applica le regole WKI a condizione che:
    • il PdC che utilizzi sia stato duplicato dal PdC di riferimento oppure; 
    • il PdC che utilizzi sia abbinato al PdC di riferimento.
    Per maggiori dettagli sulle modalità operative vedi Note di Rilascio Release 23.00.20 da pag. 7 al pag.12.


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