How To
Come registrare un cliente al servizio estratto conto
Genya Contabile
Per attivare il servizio Digy estratto conto in Genya per un cliente segui questi passaggi.
Registrazione cliente
- Accedi dal menù Applicazioni - Contabilità - Digy Estratto Conto.
- Seleziona la funzione + Nuova e compila i campi richiesti:
- Inserisci l’e-mail per creare l’account del cliente
- Inserisci l’e-mail per le notifiche di accesso
Le due e-mail possono essere diverse e modificabili.
- Se disponibile, utilizza automaticamente l’e-mail del servizio collaborativo o quella dell’anagrafica cliente.
Invio richiesta e attivazione
- Se necessario, seleziona Esporta il modello di "Accettazione incarico Digy Estratto Conto" per il consenso.
- Seleziona Invia richiesta per generare il link di registrazione e invialo al cliente.
- Se il servizio MyDesk è attivo, il cliente riceve automaticamente notifiche e richieste di rinnovo consenso.
- Il cliente completa la registrazione tramite il link ricevuto e autorizza l’accesso ai movimenti bancari.
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