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Genya - CRM - Abbinamento intermediario al cliente di studio

Genya Dichiarazioni Fiscali
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 1 minuti
CRM

    Al fine di abbinare correttamente un intermediario ad un cliente di studio, esegui i seguenti passaggi:

    1 - Entra nella Scheda del cliente di studio (CRM) nell’apposita sezione Intermediari;
    2 - Clicca sulla matita ed effettua la ricerca dell’intermediario da abbinare ad un determinato servizio o eventualmente crealo nuovo.

    assegnazione intermediario.png

    Potrebbe capitare che il cliente di studio sia dotato di una o più classificazioni; in questo caso è necessario che anche l’intermediario possieda le stesse classificazioni del cliente di studio altrimenti non risulterebbe visibile nell'elenco sopra riportato. 
    Per inserire delle classificazioni sull’intermediario esegui i seguenti passaggi:

    1 - Accedi alle Applicazioni di sistema - Intermediari ed entra nella scheda personale dell'intermediario
    2 - Clicca sulla matita in alto a destra e nella sezione Classificazioni abbinate seleziona la stessa classificazione impostata per il cliente di studio.

    Argomenti correlati:
    Tutorial - Genya - CRM - Come creare e gestire un intermediario
     

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