Risultati per l'argomento: CRM

Genya ContabileGenya Dichiarazioni Fiscali
Variazione del regime fiscale: da ordinario a forfettario e viceversa
L'articolo spiega come gestire in Genya la variazione del regime fiscale di un cliente tra regime ordinario e forfettario. Per passare da ordinario a forfettario, si modifica il campo "Regime fiscale" nella scheda anagrafica, inserendo la data inizio regime, e si può scegliere se storicizzare i dati precedenti. Per il passaggio da forfettario a ordinario, si valorizza la data fine nel regime forfettario senza modificarlo. La guida sottolinea l'importanza di chiudere le dichiarazioni prima della modifica e fornisce istruzioni dettagliate per assicurare la corretta gestione contabile e anagrafica.
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Genya Contabile
Pro rata IVA: attivazione e storicizzazione dati
La guida spiega come gestire il pro rata IVA in Genya, attivando l’opzione nella scheda cliente e inserendo la percentuale di detraibilità (0%-99%). Viene illustrata la gestione automatica dell’IVA indetraibile con il giroconto a costo, attivabile tramite specifico flag, e le implicazioni in caso di registrazioni precedenti. Inoltre, si evidenzia l’importanza di aggiornare e storicizzare il pro rata in caso di variazioni, mantenendo coerenza con l’anno solare e la necessità di sbloccare e ricalcolare le liquidazioni già validate.
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Genya - CRM - Utenti - Gestione profilo e permessi
Il documento descrive la gestione del profilo utente in Genya tramite la Dashboard principale nella sezione Utenti. È possibile monitorare utenti attivi, invitati e sospesi, aggiungere nuovi utenti, modificare dati personali, configurare password e MFA. Si possono assegnare clienti specifici, controllare permessi di accesso a servizi/applicazioni (visualizzazione, modifica o blocco) e definire dati economici pro capite. Le modifiche richiedono un nuovo login per essere attive. Sono disponibili link a tutorial e casi d'uso correlati per approfondire la creazione utenti, classificazioni e autenticazione multi-fattore.
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Genya Contabile
Genya - CRM - Servizio Smart già presente
Il documento descrive la procedura di attivazione dei Servizi Collaborativi nella CRM Dashboard di Genya, evidenziando che, se un cliente ha già un Servizio Smart attivo associato alla stessa P.IVA, viene proposto un messaggio che consente di scegliere tra unire i servizi esistenti (portabilità) o attivarne di nuovi separati. La scelta è irreversibile e il sistema effettua un controllo formale sulla P.IVA senza distinguere il tipo di servizio. La portabilità è possibile solo da webdesk verso Genya, non viceversa. Inoltre, la migrazione di Conservazione SMART e Smart Skill è inclusa nell'ambiente Fattura SMART di Ben.
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Genya Dichiarazioni Fiscali
Genya - CRM - Gestione Intermediari e professionista incaricato
La guida spiega come gestire intermediari in un sistema applicativo: si accede a "Applicazioni per servizio", poi a "Applicazioni per sistema" e si seleziona "Intermediari". È possibile scegliere un intermediario esistente o crearne uno nuovo, che può essere una persona fisica o giuridica. Ogni intermediario deve avere un incaricato, che deve essere sempre una persona fisica, sia privata sia titolare di partita IVA. L’incaricato non può essere una persona giuridica, poiché, secondo l’Agenzia delle Entrate, rappresenta una figura fisica abilitata a operare anche per altri utenti tramite delega.
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Genya Dichiarazioni Fiscali
Genya - CRM - Abbinamento intermediario al cliente di studio
Il documento spiega come abbinare correttamente un intermediario a un cliente di studio nel CRM. Si devono seguire questi passaggi: accedere alla scheda cliente, entrare nella sezione Intermediari, cercare o creare un nuovo intermediario e assicurarsi che l’intermediario possieda le stesse classificazioni del cliente per risultare visibile. Per aggiungere classificazioni all’intermediario, si accede alla scheda personale dell’intermediario nelle Applicazioni di sistema, si modifica la sezione Classificazioni abbinate e si selezionano le classificazioni corrispondenti. È incluso un link a un tutorial correlato per la gestione degli intermediari.
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Genya - CRM - Storicizzazione anagrafiche
Il documento descrive la funzionalità di storicizzazione dei dati anagrafici e degli indirizzi clienti, che consente di assegnare una validità temporale alle modifiche. All'utente viene chiesto se storicizzare o sovrascrivere i dati, con possibilità di inserire data di inizio validità e descrizione. È possibile modificare o eliminare solo l’ultima storicizzazione. Vengono elencati i dati storicizzabili per privati, titolari di partita IVA, soggetti diversi da persone fisiche e indirizzi. La storicizzazione influisce su documenti, servizi collaborativi, fatturazione, bilancio, contabilità, Intrastat e altri processi, adattando i dati in base alla data di riferimento.
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Genya Contabile
Attivazione servizi collaborativi per cliente
La guida illustra come abilitare i servizi collaborativi per un cliente attraverso la CRM: selezionare "Attiva MyDesk" dalla dashboard, accedere alla sezione "Attivazione e credenziali" e attivare MyDesk e altri servizi correlati come Conservazione Smart (dopo aver attivato Fattura Smart). Viene spiegata la gestione delle credenziali SERVIZI SMART e la procedura per richiedere l’accesso ai servizi del cliente, che riceverà una mail per completare la registrazione. Infine, si descrive la portabilità dei servizi tramite codice di recupero da un altro ambiente webdesk/Oneclick.
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