Genya - CRM - Storicizzazione anagrafiche

La storicizzazione dei dati ti consente di gestire le modifiche alle anagrafiche e agli indirizzi dei clienti assegnando loro una validità temporale.

Quando modifichi un dato nei dati generali o negli indirizzi, ti viene chiesto se vuoi storicizzare la modifica.

Puoi:

• Sovrascrivere i dati esistenti selezionando Non storicizzare
• Annullare l’operazione
• Confermare la storicizzazione selezionando Storicizza

Se scegli di storicizzare, inserisci la Data di Inizio Validità e una Descrizione libera.

Dopo il salvataggio, visualizzerai i dati attivi e potrai accedere allo storico tramite il link presente nella visualizzazione dei dati. 

Puoi modificare una storicizzazione selezionando Modifica dai tre puntini accanto alla riga interessata. La modifica sarà valida solo per quel periodo. L’eliminazione è possibile solo per l’ultima storicizzazione, selezionando Elimina.

DATI STORICIZZABILI:

PRIVATI:

• Stato Civile
• Nazionalità Italiana o Estera
• Codice Identificativo Estero
• Documento di identità (tipo, numero, date, autorità)

PERSONE FISICHE TITOLARI di P.IVA:

• Ragione sociale
• Stato civile
• Nazionalità italiana o estera
• Codice identificativo estero
• Identificazione IVA in Italia
• Rappresentante fiscale
• Partita IVA della rappresentanza fiscale
• Stato del soggetto
• Inizio e fine procedura
• Documento di identità (tipo, numero, date, autorità)

SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA:

• Denominazione o ragione sociale
• Soggetto non residente
• Codice identificativo estero
• Identificazione IVA in Italia
• Rappresentante fiscale
• Stato della società
• Inizio e fine procedura

INDIRIZZI:

Per tutte le tipologie (sede legale, domicilio, stabile organizzazione, altro) puoi storicizzare:

• Indirizzo
• Comune, frazione, stato
• Luogo di tenuta delle scritture contabili
• Soggetto depositario

DOCUMENTI E SERVIZI

• Documenti del mandato: I documenti del mandato utilizzano sempre l’ultimo dato disponibile. Blocca il documento prima di modificare i dati, poi rigeneralo.

• Servizi collaborativi: In caso di modifica della denominazione di un cliente di studio, al salvataggio dei dati generali, potrai scegliere se aggiornare direttamente o meno la stessa su OneClick e Servizi SMART. Anche per la denominazione dello Studio potrai scegliere se apportare la modifica della denominazione automaticamente su tutti i suoi clienti che hanno dei servizi collaborativi.

• Fatturazione: I PDF/XML usano i dati storicizzati in base alla data di emissione. Se modifichi la storicizzazione, rigenera manualmente il documento.

• Bilancio: I dati storicizzati vengono riportati in base alla data di approvazione o fine periodo del fascicolo. Se la data di storicizzazione è antecedente la data relativa al bilancio, vengono riportati i dati anagrafici aggiornati; se la data di storicizzazione è successiva la data del bilancio vengono portati i dati anagrafici storicizzati.

• Contabilità: Attualmente le stampe che prendono in considerazione i dati storicizzati sono: 
  • Liquidazione IVA
  • Registri IVA
  • Scheda Contabile (e relativa esportazione)
  • Situazione Contabile
  • Estrazione dati per Tessera Sanitaria

Viene controllata la data di fine interrogazione del periodo temporale di riferimento.
Per cui se la data di storicizzazione è antecedente alla data di fine interrogazione, verranno stampati i dati anagrafici aggiornati.
Mentre nel caso in cui la data di storicizzazione sia successiva alla data di fine interrogazione, verranno stampati i dati anagrafici storicizzati.

• Intrastat: Segue la stessa logica, salvo per i file già inviati.

• Cespiti, Deleghe e Dichiarazioni: Utilizzano sempre l’ultimo dato disponibile.