Genya - CRM - Utenti - Gestione profilo e permessi
La gestione del profilo di ogni singolo utente Genya è accessibile dalla Dashboard principale , task Utenti
Da questa sezione è subito possibile verificare:
- il numero di utenti attivi
- il numero di utenti invitati (in attesa di confermare la mail ricevuta dallo Studio)
Gli utenti sospesi, ovvero a cui è stato temporaneamente disabilitato l'accesso
Si può anche aggiungere un nuovo utente, è sufficiente cliccare AGGIUNGI, e compilare il form con Nome, Cognome e indirizzo mail
Accedendo alla Profilazione utenti, Genya propone l'elenco degli utenti creati e il relativo stato:
Cliccando i tre puntini ho la possibilità di accedere al dettaglio utente, o di eliminare il soggetto:
La scheda di dettaglio utente è così composta:
- Dati generali: Le informazioni personali, che possono essere modificate solo da se stessi.
Da qui è possibile modificare la password e configurare MFA.
N.B. Per modificare la mail è necessario creare un nuovo utente
- Clienti assegnati: di default l'utente, al primo accesso, è abilitato a lavorare su tutti i Clienti di studio.
Si può intervenire in modifica di tale configurazione selezionando la matita.
A questo punto si può selezionare puntualmente i clienti da assegnare, filtrando per Classificazione, o scegliendo dall'elenco clienti:
O procedere con l'esclusione esplicita in base alle classificazioni:
- Controllo permessi: di default l'utente è abilitato a tutti i servizi e tutte le applicazioni
Selezionando la matita si può modificare tale impostazione e definire a quali servizi/applicazioni l'utente può accedere in sola visualizzazione, in modifica, e da quali viene totalmente disabilitato.
Occorre intervenire sui relativi flag
In questo esempio l'utente ha pieno controllo del servizio FATTURAZIONE
In questo caso ha un controllo parziale, in quanto non potrà intervenire in modifica della configurazione Soggetti fatturanti
Infine, posso anche disattivare completamente il servizio FATTURAZIONE
- Dati economici: mi permette di definire i costi e i ricavi pro capite dell'operatore, ai fini della gestione Studio
Dalla smartbar della Profilazione utenti è possibile ricavare maggiori informazioni di dettaglio sui tempi di utilizzo di Genya e gli ultimi accessi dell'operatore.
Si ricorda che per rendere effettive le modifiche effettuate occorre effettuare un nuovo accesso a Genya
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