Solleciti di pagamento: invio e gestione completa nello scadenzario

In questo articolo trovi le indicazioni per gestire e inviare i solleciti di pagamento ai clienti tramite lo scadenzario di ARCA. La gestione strutturata dei solleciti ti permette di monitorare le scadenze aperte e di inviare richieste di pagamento in modo coerente e tracciabile.

All’interno del menù scadenzario-solleciti sono disponibili quattro funzioni principali, da utilizzare in sequenza.

1. Configurazione dei solleciti: codici e gravità

La prima funzione è Gestione, dove puoi codificare le tipologie di sollecito. Puoi creare un sollecito standard per tutti i clienti oppure creare nuovi codici di sollecito per diverse esigenze come un sollecito in lingua straniera. Ogni codice sollecito include una sequenza di gravità, che rappresenta il numero di richieste di pagamento inviate. Ad esempio:

Gravità 1: semplice avviso con la situazione dello scadenzario.
Gravità 2: secondo sollecito più incisivo.
E così via, secondo le esigenze aziendali.

Inserisci il testo del sollecito che verrà proposto dalla procedura: la parte fissa iniziale "testo di apertura" e finale "testo di chiusura". Nel risultato finale del sollecito, dopo la parte inziale con il testo di apertura, viene inserita automaticamente la situazione delle scadenze aperte del cliente, per chiudere il sollecito con il testo di chiusura.

2. Assegnazione dei solleciti ai clienti

Per utilizzare correttamente i solleciti, devi assegnare il codice all’anagrafica cliente. Puoi farlo in due modi:

Manuale: accedi al menù anagrafiche-clienti-gestione, nella page varie, campo sollecito.
Automatica: usa la funzione scadenzario-solleciti-assegnazioni solleciti per applicare filtri e assegnare il codice a più clienti contemporaneamente.

3. Gestione Stampe

Con la funzione scadenzario-solleciti-gestione stampe, puoi simulare il sollecito e impostare nuovi report. La modifica dei report è riservata agli utenti esperti attraverso l'accesso in Arca con la modalità Report Designer.

4. Stampa/Aggiornamento Solleciti

La stampa definitiva avviene tramite scadenzario-solleciti-stampa/aggiorna, dove puoi:

Selezionare filtri per scadenze, clienti e codici.
Scegli il formato solleciti (il formato standard "Solleciti" già presente o un nuovo report realizzato appositamente (punto 3).
Se attivo il flag " Aggiorna nelle scadenze il nr di sollecito" e porti a termine con l'esecuzione attraverso il bottone "Esegui !", la procedura aggiorna automaticamente il campo gravità nella page varie di ogni scadenza.
E' possibile inviare i solleciti via e-mail oppure eseguire semplicemente la stampa su stampante o su file pdf.
Vai all'articolo Scelta delle opzioni di stampa dei solleciti in presenza di più richiami per maggiori dettagli sulla combo se un cliente ha più solleciti.

Puoi approfondire la gestione operativa dei solleciti e consultare le evoluzioni della funzionalità nei seguenti articoli (Tutorial - Arca - Scadenzario - Gestione solleciti, Note di Rilascio - Arca - Versione 2/2009 SP1 , Note di Rilascio - Arca - Versione 1/2017 SP1) che forniscono dettagli pratici e informazioni di versioning utili.

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