homeFöretagsinställningar
How To

Företagsinställningar

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 4 minuter
Inställningar

    Genom att klicka på kugghjulet till höger i företagsförteckningen kommer du till företagets inställningar.

     

    Företagsuppgifter

    Företagsinformation

    Visar den information som följer med i SIE4-filen, som företagsnamn, organisationsnummer och eventuella kontaktuppgifter. Här kan du ändra i alla fält förutom organisationsnumret, vilket är identifikationsnumret för företaget. Ändrar du företagsnamnet utan att göra detsamma i bokföringsprogrammet kommer din ändring att skrivas över vid nästa import. I denna vy hittar du också funktionen Exportera företagsdata.

     

    Räkenskapsår 

    Här kan du importera bokföringsdata, se inlästa perioder och göra ändringar som att byta kontoplan, ta bort budget eller ta bort hela år. Du ser även tidpunkt för senaste importtillfälle och kan aktivera respektive avaktivera integration mot Fortnox.
     

    146.png

     

    Företagsanvändare & Konsulter

    Här ser du vilka företagsanvändare som finns kopplade till detta företag. Genom att klicka på en användare får du möjlighet att ändra roll och redigera inställningar, se guiden Administrera företagsanvändare. Med ett klick på plustecknet kan du koppla befintliga företagsanvändare till detta företag eller bjuda in en ny företagsanvändare som inte sedan tidigare har åtkomst till Capego Finsit.

    Du kan också koppla fler konsulter till företaget. Om du vill ge behörighet till en helt ny konsult, som inte redan har en användare i Capego Finsit, måste en byråadministratör först bjuda in konsulten och konsulten måste skapa sig ett användarkonto. Därefter kan du koppla konsulten till företaget. Se guiden Konsulter.

     

    Kontoplaner

    Här visas en lista av standardkontoplaner som du kan välja mellan. Dessa kan också editeras för att sen sparas med ett nytt namn och då visas de i denna lista. De skapade kontoplanerna kan editeras, raderas och exporteras för att användas på fler företag. Läs mer i guiden Kontoplaner.

    Aktivera en kontoplan för ett specifikt räkenskapsår görs under rubriken "Räkenskapsår" i Företagsuppgiftsfliken.

     

    Nyckeltal

    Här kan du välja vilka nyckeltal du vill använda i ditt företag. Nyckeltalen presenteras under de tre rubrikerna Finansiella nyckeltal, Verksamhetsnyckeltal och Förvalda. Totalt finns över 250 nyckeltal att välja på.

     

    4.png

     

    Finansiella nyckeltal

    Här visas en lista på vilka finansiella nyckeltal du har aktiva för att kunna presentera på företaget. Du bestämmer själv vilka nyckeltal som ska vara valbara genom att "Ta bort som valbar" eller "Lägga till nyckeltal från listan". Om du vill att alla nyckeltal ska vara valbara, klicka då på "Lägg till Nyckeltal" och "Välj alla".

     

    5.png


     

    Verksamhetsnyckeltal

    Under fliken Verksamhetsnyckeltal visas de nyckeltal som bygger på manuellt angivna värden. Här finns en mängd antalsnyckeltal, men även en del andra nyckeltal som är vanliga. Värden för dessa nyckeltal lägger du in genom att öppna nyckeltalet och välja funktionen "Ange värden" i menyn till höger.

     

    Förvalda

    Här ställer du in vilka nyckeltal som du vill ha i dina Periodrapporter. Dels vilka du vill ska vara valbara i textfälten i Periodrapporten, dels vilka nyckeltal du vill ska komma med i periodrapportens nyckeltalsavsnitt. I default finns 20 nyckeltal valbara i texteditorn, men du kan lägga till fritt bland Capego Finsits standardnyckeltal och egenbyggda nyckeltal. Detta redigerar du i den översta inställningsraden "Nyckeltalsvärden". På nästkommande rad benämnd "Periodrapportens nyckeltal" ställer du in vilka nyckeltal som du vill ha med i periodrapportens nyckeltalsavsnitt. Du kan själv välja hur många nyckeltal du vill ha med och välja bland alla dina nyckeltal i företaget.

    I Översiktssidans nyckeltal ställer du in vilka nyckeltal du vill ska presenteras på Översiktssidan. 

    Välj "Redigera" och markera vilka nyckeltal som du vill ska vara standard på Översiktssidan respektive i Periodrapporter.

     

    6.png



    Om du ändrar nyckeltalsinställningar så verkställs ändringen inte i redan skapade periodrapporter eller utkast till periodrapporter. 

     

    Rapportmall

    Under fliken Rapportmall har du möjlighet att exportera eller importera en mall för din balansräkning, resultaträkning eller budgetrapport. Det innebär att om du har byggt en egen mall för tex resultaträkningen i ett av dina företag i Capego Finsit, så kan du exportera mallen genom mallfunktionen i denna vy. Välj "Ladda ner". Sedan öppnar du företaget du vill importera mallen till och väljer "Ladda upp".

     

    7.png

     

    Preliminära dokument

    Du som Byråadministratör eller Konsult har möjlighet att markera filer i dokumentarkivet med statusen Preliminär. Ett dokument som har denna status är inte synligt för någon kundanvändare, oavsett om det är en kundanvändare som i övrigt har fullständiga rättigheter att administrera samtliga dokument i dokumentarkivet. På denna sida kan du avmarkera dina preliminära dokument.

     

    Paket

    I fliken Paket ställer du in vilket Paket som du vill att företaget ska tillhöra. Vilket Paket du väljer beror på hur mycket funktioner du vill ska vara aktiva på företaget. Läs mer om de olika Paketen här. Du väljer Paket genom att markera Paketrubriken. Vill du nedgradera och byta till ett mindre omfattande Paket, kontaktar du vår support.

     

    Prognos inställningar

    Här gör du de grundläggande företagsinställningarna för att arbeta med prognoser. Eller revidera de inställningar som tidigare är satta. Välj "Kör inställningsguiden" för att göra inställningar för konton, momsperiod, betalningsfördröjning mm.  Mer detaljerad beskrivning om prognosinställningar hittar du i guiden Inställningar prognos.

     

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.