homeAdministrera företagsanvändare
How To

Administrera företagsanvändare

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
AdministratörAdministrationHandläggare/Användare

    Som byråadministratör kan du öppna användarkorten för att administrera en befintlig användare.

     

    Som byråanvändare kan du se vilka företag användaren har tillgång till och koppla bort eller lägga till fler företag under rubriken Företag till höger på sidan. Du kan också ändra språkinställning för företagsanvändaren.

    Om användaren inte har skapat sig ett användarkonto i Capego Finsit än, så ser du det genom att knappen "Skicka inbjudan igen" är synlig i användarkortet. Du kan då skicka ett nytt mail med en inbjudan. Användaren måste ha skapat ett användarkonto i Capego Finsit för att du som konsult ska kunna skicka notifieringar/mail från Capego Finsit till användaren.

    Övriga uppgifter så som namn, mejladress och lösenord kan endast användaren själv ändra.
     

    Ändra behörighet för företagsanvändare

    Om du vill ändra behörighet för en företagsanvändare går du in i Företagsinställningarna. Där markerar du företagsanvändaren och väljer Redigera roll.

     

    Följande roller finns för företagsanvändare:

    Normal: Innebär att kunden kan logga in på bolaget och klicka sig ner i all information ända ner till transaktionsnivå. 

    Normal+: Denna roll ger företagsanvändare möjlighet att även importera redovisning/läsa in SIE-filer. 

    Administratör: Utöver funktionaliteten som en "normalanvändare" har så kan en administratör lägga upp nya användare på bolaget. En administratör kan också arbeta med budget, prognoser, skapa periodrapporter, bygga skräddarsydda rapporter och redigera befintliga rapporter. En administratör kan även begränsa vad en "normal" och "begränsad" användare kan se och göra i Dokumentarkivet (skriv- och läsrättigheter).

    Begränsad:  Kan inte klicka sig ner till transaktionsnivå i grafer eller balans- och resultaträkning. Denna användarroll har inte heller tillgång till Sök-sidan i presentationsdelen.

    Dokumentarkivsanvändare: Får endast tillgång till Dokumentarkivet

    För en mer detaljerad beskrivning av de olika rollerna, läs mer här.

    När du har valt roll för företagsanvändaren och tryckt Bekräftat, har företagsanvändaren direkt en ny behörighetsnivå.

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.