homeAktieslag och depåer i Aktiehanteraren - AHJ
How To

Aktieslag och depåer i Aktiehanteraren - AHJ

Capego Skatt
Senaste uppdatering: Lästid 3 minuter
VärdepapperAktiehanteraren

    I Aktiehanteraren för juridisk person kan du lägga upp alla värdepapper som ingår i aktiefållan. 



    Skapa flera depåer

    Om du har flera depåer så kan du skapa upp flera aktiehanterare (AHJ)/depåer. Om detta görs skapas en Depåsammanställning (AHJS) som slår ihop värdepapper från samtliga depåer/aktiehanterare för en korrekt genomsnittsberäkning och skattemässigt resultat. 
    Aktiehanteraren, som andra beräkningar, sparas i en deklarationsfil. Rekommendationen är således att skapa Aktiehanteraren i samband med deklarantens deklaration. Detta gör det mycket lättare att i slutändan överföra uppgifterna till deklarationsblanketterna.

    1.png

    Aktieslag

    Att komma igång:

    Beteckning -> Börja med att välja aktie/fond m m. 

    1. Tryck på Skapa aktieslag.

    2.png


    Om det gäller marknadsnoterade aktier eller fonder bör du välja beteckning utifrån listan som du når du genom knappen till vänster om fältet eller genom kortkommando CTRL+I när markören står i fältet för beteckning.


    3.png

    I listan börjar alla aktiefonder med AF och alla blandfonder med BF. När du finner korrekt beteckning väljer du genom att markera och avsluta med OK.

    4.png

    I och med att du väljer aktie/fond ur listan kommer ISIN-kod och typ att sättas. Om det rör sig om andra värdepapper som inte återfinns i listan får du själv ändra till korrekt typ, marknadsnoterad och om schablonregeln är tillämpbar. 

    2. Typ

    Om du väljer aktie eller fond ur listan får du korrekt typ satt. Däremot om du har andra typer av värdepapper såsom obligationer, andel i ekonomisk förening m.m. så är det viktigt att du väljer rätt typ och anger om värdepappret är marknadsnoterat. Detta för att värdepappret skall behandlas korrekt skattemässigt. Viktigt för beräkningen i aktiehanteraren, analysen och till slut överföringen till deklarationen.

    5
     
    3. Transaktioner

    Datum skrivs alltid med ÅÅÅÅ-MM-DD. I fältet för datum kan du skriva ÅÅMMDD, dvs utan sekelsiffra och bindestreck mellan år, månad och dag. Programmet skriver om det inmatade till ovan nämnda format. 

      6.png

     
    Dagsfakta

    Här kan du manuellt fylla i datum och dagsaktuell börskurs. Vi rekommenderar dock att du hämtar dagskurser via den inbyggda funktionen. Detta behöver du för att en orealiserad beräkning till sammanställningssidan skall bli korrekt. Under dagsfakta återfinner du också information om omkostnadsbeloppet per aktie, totalt antal, totalt dagsvärde och totalt omkostnadsbelopp för aktuellt innehav.

    7.png

    Orealiserad värdering

    Under detta avsnitt kan du laborera och se hur mycket kapitalvinst/kapitalförlust en försäljning skulle ge. T.ex. om du endast vill sälja en viss del av kvarstående aktier. Omkostnadsbelopp och eventuellt uppskovsbelopp genereras automatiskt av programmet. T ex kan detta vara bra att använda när du i slutet av året t.ex. vill aktivera en kapitalförlust för att täcka kapitalvinster (eller tvärtom). Om du i detta fall endast vill aktivera en del av kvarstående aktier får du här en snabb hjälp med att beräkna försäljningen och den kapitalvinst/kapitalförlust den medför.

    8.png

    Information om Skatteverkets aktierekommendationer och aktiehistorik


    Skatteverkets aktiehistorik - länk till Skatteverkets webbplats
    Skatteverkets allmänna råd/rekommendationer avseende aktiehändelser - länk till Skatteverkets webbplats
    Fristående aktievärderingar - länk till Skatteverkets webbplats

    Relaterade dokument

    Inkomstdeklaration 1 (sid 1)
    Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.
    Spara ned i Dokumentarkiv från Skriv ut eller Digital årsakt
    Texten beskriver hur man i ett boksluts- eller skatteärende kan ladda upp dokument från "Skriv ut" eller "Digital årsakt" till Dokumentarkivet. Programmet föreslår automatiskt en mapp kopplad till aktuellt räkenskapsår, som man kan ändra eller komplettera med egna mappar. Vid uppladdning kan man även dela dokumentet direkt med klienten via e-post. Dokumenten syns i Dokumentarkivet där man kan förhandsgranska dem genom att klicka på filnamnet eller använda förhandsgranskningsfunktionen.
    Hämta förtryckta uppgifter från Skatteverket
    Texten beskriver hur man kan importera förtryckta uppgifter från Skatteverkets PDF-fil till Inkomstdeklarationen via ärendeinställningssidan. Endast information från första sidan importeras, och för juridiska personer handlar det främst om fastighetsavgift/skatt. Om importen misslyckas rekommenderas att kontrollera om PDF-filen innehåller en inbäddad sru-fil eller att ladda ner filen på nytt. Om inga förtryckta värden finns går det att importera filen under Dokument på Deklarationsfliken.
    Tilldela licenser 
    Denna korta instruktionsfilm (2:13 min) visar hur systemadministratörer i Capego kan hantera och fördela licenser för Capego Bokslut och Capego Skatt mellan handläggare. Aktiva licenser krävs för att skapa bokslut och deklarationer, medan övriga delar av uppdragshanteringen är tillgängliga utan licens. Licenser aktiveras eller avaktiveras via "bollarna" under fliken Licenser i administrationspanelen. För att ta bort en handläggare måste dess licenser först tas bort. Efter ändringar bör handläggare starta om Capego för att uppdateringar ska träda i kraft.
    Ärendeinställningar för privatpersoner
    Dokumentet beskriver steg för att hantera deklarationsinställningar i Capego, inklusive val om man ska utgå från föregående års deklaration, inlämningssätt av huvudblanketten (Mina sidor, eINK, papper), samt inställningar för enhet, bostadsstatus, pensions- och sjukersättningsuppgifter. Det betonas vikten av korrekt kommun- och församlingstillhörighet för rätt skattesats. Användaren kan hämta uppgifter från bokslut eller Skatteverkets PDF, justera bilagor, och hantera karensdagar och karenstid för sjukförsäkringsavgifter. Redigeringar och uppdateringar sker enkelt via inställningssidan.