Anpassa hemskärm/dashboard
Du kan anpassa vyn på öppningssidan, Hemskärm/Dashboard genom att bestämma vilka paneler som ska visas och var de ska placeras på skärmen. Du kan också lägga till innehåll i dashboarden, till exempel ditt företags logotyp, byråinformation mm samt byta namn från Dashboard till som exempel Hemsidan.
Innehåll
- Läs mer om dashboarden
- Lägg till en panel på dashboarden
- Ordna om panelarna på dashboarden
- Ta bort en panel från dashboarden
- Redigera panelinställningarna
- Lägg till innehåll i dashboarden
Läs mer om Dashboarden
När du loggar in på Capego Practice Management kommer du att se dashboarden. Denna sida består av olika paneler som ger information om de viktigaste områdena i ditt företag t ex vad du jobbar med just nu. Vilken realtidsinformation du ser på din Dashboardberor på din behörighet och vilka moduler av Capego Practice Management du har köpt. Du kan välja vilka paneler som ska visas på din dashboarden.
Lägg till en panel på dashboarden
- Klicka på Hem
- Klicka på Anpassa Dashboard
- Markera kryssrutorna för de panelar som du vill ska visas på dashboarden och avmarkera kryssrutorna för de panelar som du inte vill ska visas.
- Klicka på Spara.
Ordna om panelarna på dashboarden
Du kan styra placeringen av dina panelar på dashboarden. Du kan ordna om dem så att de mer relevanta panelarna visas högst upp. Arrangemanget av panels gäller endast för den enskilda användarprofilen.
- För musen över ikonen i det övre högra hörnet på den panel du vill flytta; markören ändras från den vanliga pilen till en hand, som visar användaren att panelen kan dras runt.
- Vänsterklicka på musen och håll den nedtryckt för att dra panelen till en ny plats
- Släpp vänster klickknapp på musen för att spara panelens nya plats.
Ta bort en panel från dashboarden
- Klicka på ikonen med 3 prickar längst ner till höger på panelen för att ta bort i panelen.
- Klicka på Ja för att bekräfta.
Redigera panelinställningarna
Varje panel på dashboarden har inställningar som du kan använda för att ändra de data som visas i panelen. De inställningar som du gör sparas i din användarprofil, så att panelerna är inställda på det sätt som du vill ha dem varje gång du besöker dashboarden. Inställningarna varierar för varje panel på dashboarden, beroende på vad som är relevant. Alternativet att filtrera efter faktureringsenhet är t.ex. relevant för panelar för kundfordringar och fakturor, men inte för panelar för jobb.
- Klicka på ikonen för inställningar (kugghjulet) i panelens högra sida.
- Gör dina ändringar.
-
- Varje panel har sina egna inställningar.
- Om du ändrar titeln från standardtexten kommer du nästa gång du öppnar panelinställningarna att se en ikon för återställning bredvid titeln. Klicka på ikonen för att återställa standardtexten för titeln.
- Om du ändrar några andra inställningar (inte titeln) kommer du att se ett filter (tratt) till vänster om kugghjulet på panelen.
- Klicka på Spara.
Lägg till innehåll i dashboarden
Du kan lägga till innehåll i din dashboard så att du kan anpassa den till ditt företag. Du kan t.ex. lägga till företagets logotyp och viktig information högst upp på dashboarden ovanför panelarna. Du kan också ändra temat för dashboarden, så att du kan ha en annan färg på panelrubrikerna.
- Klicka på Inställningar > Byråadministration.
- Klicka här på Hemskärmen.
- Redigera titeln på Dashboard-sidan, om du så önskar.
- Välj vid behov ett nytt tema (färgschema) i rullgardinsmenyn.
- Lägg till innehåll, t.ex. bilder, RSS-flöden, text, hyperlänkar, tabeller, videor och mycket mer, i HTML-redigerarens verktygsfält.
Obs: Du kommer att se en röd rektangel med ett objekt inuti en röd ruta som tar upp hela skärmens bredd. Detta representerar alla panelar på dashboarden. Du kan lägga till innehåll ovanför eller under rektangeln före och efter den. Om du av misstag tar bort den röda rektangeln klickar du på ikonen Insert the dashboards panels (rött kugghjul) i verktygsfältet för att återställa den.
- Klicka på Spara.
dashboarden visas och du kan se ditt nya innehåll.