Använd området för pågående arbete

Klicka på Tid och fakturering > Pågående arbete för att komma åt området Pågående arbete. Under Grunddata kan du se en sammanfattning för pågående arbete. Under resterande flikar kan du se pågående arbeten per kontaktgrupp, per faktureringsgrupp eller per klient. Du kan också utföra olika åtgärder, som beskrivs nedan.

Innehåll

• Visa Pågående arbete - Grunddata
• Visa Pågående arbete per kontaktgrupp
• Visa Pågående arbete per faktureringsgrupp
• Visa Pågående arbete per individuell klient
• Se din totala Pågående arbete
• Sök efter Pågående arbete
• Skriv ut Pågående arbete-rapporter
• Använd menyn Åtgärder

Visa Pågående arbete - Grunddata

Sidan Pågående arbete öppnas som standard på fliken grunddata, där du kan se en instrumentpanel som innehåller widgets som visar pågående arbete-data på olika sätt. Du kan klicka på objekten i widgetarna för att gå igenom pågående arbete-data på nästa flikar.

Om du klickar på Filter Startsida uppe till vänster så kan du använda filtren för att få instrumentpanelen att visa specifika pågående arbete-data.

Visa Pågående arbete per kontaktgrupp

Klicka på fliken Per kontaktgrupp där du kan se en lista över dina kontaktgrupper som har pågående arbete-saldon. Under den här listan finns en sektion "Alla andra klienter" som visar pågående arbete för klienter som inte tillhör en kontaktgrupp.

1. Klicka på knappen plustecknet bredvid ett gruppnamn för att se klienterna i den gruppen, tillsammans med deras individuella pågående arbete-saldon.
2. Klicka på knappen plustecknet bredvid klienten för att se jobben som utgör pågående arbete-summan för klienten.

• Jobb som har negativa eller positiva pågående arbete-saldon visas men jobb med 0,00 pågående arbete visas inte.
• Stängda jobb identifieras med grått teckensnitt.
• De jobbdetaljer du kan se är:

• Uppdrag - uppdragskoden, uppdragstypen och periodens slut kombinerat. Klicka på uppdragskoden för att öppna uppdraget.
• Status - Aktuell status för jobbet.
• Budget - Budgeten som satts upp för jobbet. Fältet under den kolumnen kommer att vara tomt om det inte finns någon budget för jobbet.
• Fakturerat - Det belopp som redan fakturerats för jobbet. Endast slutgiltiga fakturasummor ingår och fältet under den kolumnen kommer att vara tomt om det inte finns något fakturerat belopp för jobbet.
• Pågående arbete - Aktuellt pågående arbete-saldo för jobbet. Klicka på det blå saldot för att öppna fönstret Visa pågående arbete. Om det finns några jobb med otilldelade pågående arbete-krediter, visas en röd asterisk * bredvid pågående arbete-saldonen för jobb-pågående arbete, och det tillhörande varningsmeddelandet visas i informationsbannern högst upp på sidan. Den här varningen visas så att du inte skapar en oönskad faktura om en otilldelad kredit redan finns på jobbet.
• Allok. tim. - De timmar som tilldelats jobbet. Fältet under den kolumnen kommer att vara tomt om det inte finns några tilldelade timmar.
• Nedlagd tid (t) – Timmarna jobbat hittills på jobbet. Fältet under den kolumnen kommer att vara tomt om det inte finns några arbetade timmar.
• Avvikelse - Skillnaden mellan tilldelade och arbetade timmar på jobbet. Fältet under den kolumnen kommer att vara tomt om det inte finns några tilldelade timmar för jobbet. Negativa avvikelser visas med rött teckensnitt.

Visa Pågående arbete per faktureringsgrupp

För att granska en lista över dina faktureringsgrupper som har pågående arbete-saldon, klicka på fliken Per faktureringsgrupp. Under den här listan visar en sektion för alla andra klienter pågående arbete för klienter som inte tillhör en faktureringsgrupp.

1. Klicka på plustecknet bredvid ett gruppnamn för att se klienterna i den gruppen, tillsammans med deras individuella pågående arbete-saldon.
2. Klicka på plustecknet bredvid en klient för att se jobben som utgör pågående arbete-summan för klienten.

• Jobb som har negativa eller positiva pågående arbete-saldon visas men jobb med 0,00 pågående arbete visas inte.
• Stängda jobb identifieras med grått teckensnitt.
• De jobbdetaljer du kan se förklaras ovan i avsnittet Per kontaktgrupp.

Visa Pågående arbete per klient

Klicka på fliken Per klient för att se en lista över dina klienter som har pågående arbete-saldon.

1. Klicka på plustecknet bredvid en klientkod för att se jobben som utgör pågående arbete-summan för klienten.

• Jobb som har negativa eller positiva pågående arbete-saldon visas men jobb med 0,00 pågående arbete visas inte.
• Stängda jobb identifieras med grått teckensnitt.
• De jobbdetaljer du kan se förklaras ovan i avsnittet Per kontaktgrupp.

Se din totala Pågående arbete

Klicka på Jobb och fakturering > Pågående arbete. Överst på varje flik, under sökrutan, kan du se en banner som visar den totala pågående arbete för de rader som för närvarande visas i listan. Om listan ändras på grund av en sökning kommer summan att uppdateras för att återspegla sökresultatet.

Sök efter pågående arbete

Du kan utföra en snabb eller detaljerad sökning av ditt pågående arbete från tre av flikarna i området Pågående arbete.

1. Klicka på Tid och fakturering > Pågående arbete.
2. Klicka på önskad flik: Per kontaktgrupp, Per faktureringsgrupp eller Per klient.
3. Gör en snabb sökning:
   a. Skriv in text i sökrutan.
   b. Tryck på Enter - rader som matchar din sökning visas.
4. Utför en detaljerad sökning:
   a. Klicka på Sök för att öppna de utökade sökalternativen.
   b. Filtrera din sökning efter mest passande bland alternativen.
   c. Klicka på knappen Sök - rader som matchar din sökning visas.

Skriv ut Pågående arbete-rapporter

Du kan skriva ut tre olika pågående arbete-rapporter från området Pågående arbete.

Skriv ut en grupprapport för pågående arbete

1. Klicka på Tid och fakturering > Pågående arbete.
2. Klicka på fliken Per kontaktgrupp eller fliken Per faktureringsgrupp.
3. Markera kryssrutan för önskade grupper - som standard kommer detta att välja alla klienter och alla jobb i den gruppen.
4. Använd knapparna för att utöka data i listan och avmarkera klienter eller uppdrag som du inte önskar ha med vid behov.
5. Klicka på Rapport Påg.arb.

• Den grupperade pågående arbete-rapporten öppnas.
• Rapporten har inga tillgängliga filter eftersom data bestäms av pågående arbete-listans innehåll och dina val.

Skriv ut en pågående klientuppdelningsrapport för en klient

1. Klicka på Jobb och fakturering > Pågående arbete.
2. Klicka på fliken Per klient.
3. Markera kryssrutan för den eller de önskade klienterna.
4. Klicka på Rapport Påg.arb.

• Pågående klientuppdelningsrapport öppnas och visar pågående arbete för alla valda klienter.
• Du kan markera kryssrutan Gruppera efter tidkod eller Inkludera balanser på 0.00 klicka sedan på Uppdatera för att ändra hur data visas.

Skriv ut en pågående klientuppdelningsrapport för ett uppdrag

1. Klicka på Jobb och fakturering > Pågående arbete
2. Klicka på önskad flik: Per kontaktgrupp, Per faktureringsgrupp eller Per klient.
3. Använd knapparna för att expandera data i rutnätet och markera kryssrutan för önskade uppdraget.
4. Klicka på Rapport Påg.arb.

• Pågående klientuppdelningsrapport för den klient som uppdraget tillhör visas.

Använd menyn Historik

1. Klicka på Tid och fakturering > Pågående arbete
2. Klicka på önskad flik: Per kontaktgrupp, Per faktureringsgrupp eller Per klient.
3. Använd knappen bredvid önskad grupp eller klient för att utöka data i lista och visa uppdragen för en klient.
4. Klicka på Historik längst till höger av önskad uppdragsrad.
5. Fortsätt med något av följande:

• Visa pågående arbete
• Faktura
• Skapa faktura - Delfakturatext
• Lägg till nedskrivning
• Lägg till uppskrivning
• Överför påg.arb.
• Avsluta uppdraget