Använd sidan Kontakter

Innehåll

Lär dig om relationer
Lägg till en relation
Redigera en relation
Koppling till bokslut och skatt

Lär dig om relationer

Du kan ange relationerna mellan kontakter (detta skiljer sig från att organisera dem i kontaktgrupper). Exempelvis kan en relation vara att en funktionär är revisor för en klient. Det kan också vara en klient som har en relation till en annan klient, så som ägare eller ledamot.

När du har ställt in relationerna mellan dina kontakter kan du se vem som är länkad till vem på fliken Relationer under kontakten antingen på funktionären eller klientens Relation flik. Notera: Du kan ställa in relationen i båda riktningarna mellan funktionär och klient.

Vilken typ av relation du kan registrera beror på företagstypen. Du hittar en tabell i Capego Practice Mangagement - Relationstyper

Lägg till en relation

Öppna kontakten (klient, funktionär eller prospekt) du vill lägga till en relation till.
För att skapa en relation trycker du på Relation knappen uppe till höger på kontakten
Välj lämplig Funktionärstyp.
Välj den kontakt du vill koppla till den valda kontakten i Relaterad kontakt. Notera då att både funktionären du vill lägga till och klienten du vill lägga till relationen på måste ha skapats innan relationen kan skapas.
Välj startdatum då relationen började.
Välj slutdatum då relationen avslutades, om tillämpligt.
Ange ett procentuellt belopp eller ett antal aktier i det angivna fältet, om tillämpligt (detta fält syns för t ex aktieägare, partners och förmånstagare).
Klicka på Spara.
Du kan sedan på översikt över relationerna under fliken Relationer & grupper.

Redigera en relation

Du kan ändra datumen som är kopplade till relationen genom att utföra följande:

Öppna kontakten vars relation du vill redigera.
På sidan Kontaktinformation klickar du på fliken Relationer & grupper.
Klicka på raden för relationen du vill redigera. Alternativt kan du helt radera relationen genom att klicka på krysset till höger om relationen.
Ändra datumet när förhållandet började eller slutade.
Klicka på Spara.

Koppling till Capego Bokslut och Skatt

Skapade relationer i Capego Practice Management skapas och överförs per automatik till Capego Bokslut och Skatt förutsatt att motsvarande funktionärstyp finns i båda programmen.

I Capego Bokslut och Skatt styrs relationerna (funktionärer) helt ifrån Capego Practice Management och kan inte skapas eller redigeras i Capego Bokslut och Skatt.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.