Använd tidrapportstimer

Du kan använda timers för att hålla reda på tiden du lägger på olika uppdrag och klienter. Den uppmätta tiden kan sedan användas för att skapa tidrapportsregistreringar. Detta gör det lättare för dig att tidrapportera och fakturera rätt nedlagd tid.

Du kan ha flera timers aktuella samtidigt som kan stoppas, startas och raderas efter behov. Du kan till exempel pausa timern om en annan uppgift tillfälligt avbryter det du arbetar med, och lägga till en ny timer för den nya uppgiften.

För att kunna använda timerfunktionen måste den vara aktiverad i inställningarna för Tidrapporter. Se Byråstöd -> Allmänt -> Tidrapporter.

I denna manual kan du läsa om:

Lägg till en timer
Stoppa och starta om en timer
Redigera uppmätt tid
Redigera timerns namn
Skapa en tidrapportsregistrering från en timer
Ta bort en timer

Lägg till en timer

Klicka på Timer-symbolen i toppmenyn.
Klicka på Lägg till timer för att omedelbart börja mäta tiden.
Upprepa stegen ovan för att starta en ny timer vid behov.

Tips: När din första timer har lagts till kan du också lägga till fler timers via fliken Tidtagare i tidrapporteringsvyn.

Om Capego Practice Management sessionen tog en timeout eller om webbläsaren stängs av användaren, fortsätter timern att gå. Som standard stannar timern när Capego Practice Management begränsningen nås.

Stoppa och starta om en timer

När en timer är aktiv klickar du på stoppknappen för att sluta registrera tiden. Den här knappen fungerar också som en pausknapp, eftersom du kan starta om timern senare på dagen för att fortsätta registrera tiden som spenderats på en viss uppgift. En aktiv timer stoppas automatiskt om du startar en ny timer. För att starta om en timer, klicka på Startknappen.

Redigera uppmätt tid

När en timer har stoppats kan du redigera den uppmätta tiden som registrerats. Klicka på tiden som har uppmätts, ange den nya tiden och tryck på Retur.

Redigera timerns namn

Varje timer tilldelas ett standardnamn i stigande numerisk ordning. Du kan ändra namnet på en timer när som helst.

För att redigera timernamnet, klicka på det, skriv det nya namnet och tryck sedan på Retur.

Det är inte möjligt att ändra namnet på en timer till ett namn som är identiskt med namnet på en befintlig timer.

Skapa en tidrapportsregistrering från en timer

När en timer har stoppats kan du skapa en tidrapportsregistrering från den. Posten läggs till på tidrapportsidan som matchar timerdatumet. Tidsregistreringen kommer att visa en timerikon som indikerar att timer används. Om du håller muspekaren över ikonen får du veta vilken timer tiden genererats från.

Klicka på Timerikonen på timerns rad.
Lägg till information om tidsregistreringen.
Klicka på Lägg till.

Obs! Den tidrapporteringsmetod som finns inställd i din handläggarprofil (Faktisk tid, enheter eller decimal) kommer att tillämpas när tidsregistreringen skapas. Om det till exempel anges i användarprofilen att den faktiska tiden används för att ange tid i tidrapporter, kommer tiden som registreras av timern att matas in i tidrapporten. Men om det anges att tidsenheter används för inmatning i tidrapporten, kommer antal enheter avrundade till det större hela antalet enheter, att anges i tidrapporten.

Ta bort en timer

Om du vill ta bort en timer klickar du på knappen Ta bort och klickar på Ja för att bekräfta. En timer som är länkad till en tidrapportsregistrering kan inte raderas innan tidrapportsregistreringen har tagits bort.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.