Använda dokumenttillägget för Microsoft Word, Excel eller PowerPoint

Så här sparar du ett dokument med Capego Practice Management-tillägget när det är installerat och autentiserat:

Från Startvyn eller fliken Referenser i Word, fliken Data i Excel eller Infoga i PowerPoint, klicka på Tilläggsknappen Capego Practice Management.
Välj om du vill spara dokumentet i en kontakt eller i en fast mapp:
• Om du sparar till en kontakt, sök efter önskad Capego Practice Management-kontakt och välj den kontaktmapp där du vill spara dokumentet;
• Om du sparar i enCapego Practice Management-mapp, välj den Capego Practice Management-mapp som du vill spara dokumentet i.
Ange ett filnamn.
Om så önskas, välj önskade taggar som ska associeras med dokumentet genom att expandera Tagg-avsnittet.
Klicka på Spara.

Om Word-, Excel- eller PowerPoint-filen redan är sparad på en lokal hårddisk eller på OneDrive, kommer dokumenttillägget att ta det befintliga namnet på dokumentet för uppladdningen till dokumentapplikationen. Originalfilen kommer att finnas kvar som en kopia på sin ursprungliga plats.

Endast skrivbordsprogram:
Om Word-, Excel- eller PowerPoint-filen är ett nytt (osparat) dokument kan du ange ett namn för filen i dialogrutan när du väljer målmapp. Det finns inget krav på att först spara filen lokalt.

Obs: Att spara filen i dokumentapplikationen bör vara den sista åtgärden efter att alla ändringar har gjorts i dokumentet. Redigeringar som görs efter att en fil har sparats kommer inte att sparas automatiskt i programmet Dokument; Men för att spara en ny version av filen kan du avmarkera mappen där filen sparades, markera den igen och klicka på Spara igen.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.