Använda fakturatexter

Fakturatexter som läggs till kan användas på fakturarader, men de kan också kopplas som standard fakturatext för olika uppdragstyper. Fördelen med detta är att du upprepade gånger slipper att skriva samma text manuellt och enkelt kan välja dom i en lista.

Du lägger enkelt till Fakturatexter under Byråstöd > Fakturamallar > Fakturatext

Klicka på Lägg till namnge din nya fakturatext och skriv in önskad fakturatext. Det finns ett antal Fältuttryck som du kan använda dig av för att t ex få in Räkenskapsår eller Periodslut i texten automatiskt. För att få in Fältuttryck i din text klickar du på den knapp som du önskar lägga till det skapas då en formel med klamrar { }

Välj fakturatext till en Uppdragstyp

Du kan välja fakturatext till en Uppdragstyp. Gå till Byråstöd > Uppdragstyp, klicka på den Uppdragstypen som du vill lägga till/redigera fakturatext för.

Välj fliken Fakturering (Invoicing) och välj fakturatext i rullisten. Läs mer i Anpassa uppdragstyper

Välj fakturatext på en uppdragsrad

Du kan välja fakturatext för en uppdragsrad på ett fakturautkast. Följ dessa steg:

Markera önskad fakturarad
Klicka på den lilla pennan vid fakturaraden
Du ser alla dina fördefinierade fakturatexter i listan.
Markera önskad fakturatext och klicka på Infoga text.
Texten har nu lagts till på fakturaraden

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.