homeArbeta med Officedokument filer i Dokumenthanteringen
How To

Arbeta med Officedokument filer i Dokumenthanteringen

Capego Practice Management
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
OfficetilläggDokumenthantering

    Det är möjligt för varje handläggare att öppna Word-, Excel- och PowerPoint-filer antingen i Office skrivbordsapplikation eller Microsoft Office 365 Online.

    INNEHÅLL

    Handläggarinställningar

    1. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet.
    2. Klicka på Min profil.
    3. På fliken Detaljer finns Öppna Office-dokument med.
    4. Välj önskat alternativ
      1. Fråga alltid: Gör att du kan välja att öppna en Office-fil antingen i skrivbordsapplikationen eller i Microsoft Office 365 Online.
      2. Skrivbordsapplikation: Gör det möjligt att välja att öppna en Office-fil i Dokumenthantering.
      3. Online-applikation: Ger dig möjlighet att välja att öppna en Office-fil i Microsoft Office 365 Online.
    5. Klicka på Spara.

    Öppna en fil i Microsoft Office 365 Online

    Första gången du väljer att öppna en fil med Microsoft Office 365 Online kommer du att uppmanas att bevilja åtkomst för att använda din OneDrive-mapp. Det spelar ingen roll om du har valt Office Online eller Fråga alltidi din användarprofil.

    När du har godkänt filen öppnas den i en ny flik.

    Nästa gång du öppnar en Office-fil som stöds från skrivbordsapplikationen, om du har valt Fråga alltid, får du en fråga om hur du vill öppna dokumentet, om det är i skrivbordsapplikationen eller online-versionen. 

    Om du väljer onlineversionen öppnas filen i en ny flik och är redo att redigeras.

    Observera: Filtyper som stöds för Microsoft Office 365 Online är .docx, .xlsx och .pptx

    Om du har valt Office Online i din profil visas ingen uppmaning och filen öppnas i en ny flik redo för redigering.

    Arbeta med Microsoft Office 365 Online-filer

    Filer kan endast öppnas av en enda handläggare vid varje tillfälle från skrivbordsapplikationen. De kan redigeras med alla tillgängliga alternativ från Microsoft Office. Ändringarna sparas när handläggaren stänger fliken.

    Filen kommer sedan att laddas upp igen till skrivbordsapplikationen och en ny version kommer att skapas i filens versionshistorik.

    När du stänger fliken laddas en ny version av filen upp i skrivbordsapplikationen och döps om med det uppdaterade filnamnet.

    Det är möjligt att använda Microsoft Word, Excel och PowerPoint add-in för att spara filen till en ny plats, eller flera olika platser. 

    Använda tillägget

    Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint-tillägget kan användas i Microsoft Online genom att installera enligt anvisningar i manualen Installation av tillägget för Microsoft Office 365 Online Word, Excel eller PowerPoint.

    Återkalla samtycke till Microsoft OneDrive

    Om du inte längre vill använda Microsoft Office 365 online-integration kan du återkalla ditt Microsoft OneDrive-medgivande via din användarikon.

    1. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet.
    2. Klicka på Återkalla samtycke till Microsoft OneDrive.

    Sedan kan du redigera dina användarinställningarför att välja Office på skrivbordet i Open Office-dokument med alternativet.

    Relaterade dokument

    Processmallar
    Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
    Lägg till handläggare
    Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
    Produktutbildning Capego Practice Management
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
    Övervaka din Lagringsanvändning
    Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
    Åtkomst från mobil eller surfplatta
    Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.