Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management har skapat ett mobilt gränssnitt för att fungera med din smartphone (iPhone eller Android), iPad eller Android-surfplatta. Detta gör att du enkelt kan komma åt dina kontakter från din telefon eller surfplatta var du än befinner dig.

Åtkomst från en mobiltelefon:

Du kan ringa samtal och leta upp klientadresser på en karta medan du är på språng. Du kan lägga till en genväg till Capego Practice Management på din startskärm. Denna process varierar för Android-telefon- och iPhone-användare.

Lägg till Capego Practice Management på startskärmen i Android

Öppna en webbläsare på din telefon.
Ange länken till din Capego Practice Management-webbplats i URL-fältet.
Tryck på bokmärkessymbolen (stjärna) och sedan på alternativ för att spara på hemskärmen/startskärmen (detta kan se olika ut beroende på webläsare)
Ange den bokmärkestitel som du vill ska visas om standardtiteln inte passar dig och tryck sedan på Spara/Lägg till (även detta kan se olika ut) .

Lägg till Capego Practice Management på startskärmen på iPhone

Öppna en webbläsare på din telefon.
Ange länken till din Capego Practice Management-webbplats i URL-fältet.
Tryck på ikonen Nytt bokmärke (fyrkant med en pil uppåt) längst ner på skärmen och ange den bokmärkestitel som du vill ska visas om standardtiteln inte passar dig.
Tryck på Spara.

Åtkomst från en surfplatta

För att ge dig mer visningsutrymme är sidopanelerna inte tillgängliga när du öppnar Capego Practice Management på din surfplatta. Tryck bara på menyknappen för att komma åt följande områden i Capego Practice Management:

Instrumentpanel
Kontaktpersoner
Jobb & fakturering
Rapporter
Inställningar

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Överför pågående arbete

Dokumentet beskriver hur man hanterar funktionen "Överför Pågående arbete" i ett uppdragshanteringssystem. Det finns tre sätt att överföra arbete: från detta uppdrag till nytt uppdrag, till annat uppdrag eller från annat uppdrag till detta. Endast pågående arbete, inte tid, överförs, vilket kan påverka rapporter. Steg-för-steg instruktioner ges för att överföra arbete och för att ta bort en överföring om ett misstag begåtts, inklusive krav på att arbete inte får vara fakturerat för att tas bort. Rekommendation ges att begränsa överföringar och istället använda ändra pågående arbete vid behov.