Automatiska priser, lägsta pris, fast pris

Nödvändig behörighet: Resurshanterare

Du kan konfigurera standardpriser för dina fakturor genom att ställa in avtalat, lägsta eller fast pris för de olika uppdrag du utför för dina klienter. Detta sparar dig från att upprepade gånger ange belopp manuellt. Du kan redigera dessa belopp när fakturan har skapats vid behov.

Ange ett lägsta pris

Du kan ange ett lägsta pris för uppdrag du utför för klienter. Om du tilldelar ett lägsta pris för en viss uppdragstyp kommer systemet automatiskt att tillämpa en uppskrivning för alla uppdrag där pågående arbete är lägre än det angivna lägsta priset.

Om du till exempel vill att ett bokslutsuppdrag för Aktiebolaget AB ska faktureras minst 3000 kr kan du lägga till en Lägsta pris på 3000 kr för uppdragstypen Bokslut.

Ifall pågående arbete överstiger Lägsta priset kommer det faktiska pågående arbetet att visas som fakturabelopp. Genom att använda Lägsta pris på detta sätt säkerställer du att fakturor inte skapas upp som understiger önskat belopp.

Klicka på Kontakter > Klienter.
Leta upp och välj önskad klient.
Klicka på fliken Resurser och priser.
Klicka på Lägg till automatisk pris vid panelen Automatiska priser.
Välj Lägsta pris i rullgardinsmenyn Typ.
Välj Uppdragstyp du vill tillämpa lägsta priset på.
Ange önskat belopp.
Klicka på Spara.

Ange ett avtalat pris

Du kan ange avtalat pris för uppdrag du utför åt klienter. Om du tilldelar ett avtalat pris för en viss uppdragstyp kommer systemet automatiskt att tillämpa en nedskrivning eller uppskrivning för alla uppdrag där pågående arbete skiljer sig från det angivna avtalade priset.

Om du till exempel vill att ett bokslutsuppdrag för Aktiebolaget AB ska faktureras 3000 kr kan du lägga till ett Avtalat pris på 3000 kr för uppdragstypen Bokslut.

När fakturan skapas används det Avtalade priset, oavsett pågående arbete. Detta skapar antingen en nedskrivning eller uppskrivning.

Klicka på Kontakter > Klienter.
Leta upp och välj önskad klient.
Klicka på fliken Resurser och priser.
Klicka på Lägg till automatisk pris vid panelen Automatiska priser.
Välj Avtalat pris i rullgardinsmenyn Typ.
Välj Uppdragstyp du vill tillämpa det avtalade priset på.
Ange önskat belopp.
Klicka på Spara.

Ange ett fast pris

Om du har ett fastprisavtal med en kund för en viss typ av uppdrag kan du ange det fasta priset under automatiska priser. Om ett fast pris och ett avtalat pris finns för samma uppdragstyp kommer det fasta priset att användas vid skapande av fakturor.

Klicka på Kontakter > Klienter.
Leta upp och välj önskad klient.
Klicka på fliken Resurser och priser.
Klicka på Lägg till automatisk pris vid panelen Automatiska priser.
Välj Fast pris i rullgardinsmenyn Typ.
Välj Uppdragstyp du vill tillämpa det avtalade priset på.
Ange önskat belopp.
Klicka på Spara.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.