homeBjud in ny användare i Capego Finsit
How To

Bjud in ny användare i Capego Finsit

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
Wolters Kluwer Konto Skapa nyHandläggare/Användare

    Ny användare till ett företag läggs upp i Företagsinställningarna eller i menyvalet Företagsanvändare respektive Konsulter. Notera att enbart du med behörighet som byråadministratör kan lägga upp konsulter.

    När du klickar Bjud in från Företagsinställningarna får du två val, Koppla och Bjud in. Att "koppla" innebär att användaren redan finns upplagd i din Capego Finsit-databas och att du enbart vill koppla ytterligare ett företag till en befintlig användare. Du söker i så fall upp användaren i listan som visas och anger behörighet.

     

    Om användaren däremot är ny, väljer du "Bjud in" och följer nedanstående steg beroende på om det är en företagsanvändare eller en konsult som du bjuder in.

    --> Bjud in ny Företagsanvändare

    --> Bjud in ny Konsult

    Bjud in ny Företagsanvändare

    2.png


    1.    Välj vilket företag användaren ska kopplas till. (Om inte automatiskt ifyllt)

    2.    Välj vilken roll användaren ska ha. 

    • Normal:  
      Innebär att kunden kan logga in på bolaget och klicka sig ner i all information ända ner till transaktionsnivå.

    • Normal+:
      Denna roll ger företagsanvändare möjlighet att även importera bokföring.

    • Administratör:
      Utöver funktionaliteten som en "normalanvändare" har så kan en administratör lägga upp nya användare på bolaget. En administratör kan också arbeta med budget, prognos, skapa periodrapporter, bygga skräddarsydda rapporter och redigera befintliga rapporter. En administratör kan även begränsa vad en "normal" och "begränsad" användare kan se och göra i Dokumentarkivet (skriv- och läsrättigheter).

    • Begränsad:  
      Kan inte klicka sig ner till transaktionsnivå i grafer eller balans- och resultaträkning. Denna användarroll har inte heller tillgång till Sök-sidan i presentationsdelen.

    • Dokumentarkivsanvändare:
      Får endast tillgång till Dokument

    För en mer detaljerad beskrivning av respektive roll, läs här. 


    3.    Skriv in för- och efternamn.

    4.    Skriv in e-postadress.

    5.    Bjud in användare.

    Användaren får nu ett mejl som talar om att du har bjudit in att använda tjänsten med instruktioner om hur de ska aktivera sitt användarkonto.

    Bjud in ny Konsult

    3.png


    1.    Välj vilken roll byråanvändaren ska ha. En byråanvändare kan vara Konsult eller Byråadministratör.
    2.    Skriv för- och efternamn.
    3.    Skriv e-postadress.
    4.    Skicka inbjudan.

    Användaren får nu ett mejl som talar om att du har bjudit in den till att använda tjänsten med instruktioner för att aktivera sitt användarkonto.


    Hur vet jag om användaren eller konsulten har accepterat inbjudan och skapat ett användarkonto?

    Du kan se om användaren har accepterat din inbjudan och skapat ett användarkonto i Capego Finsit genom att kontrollera om knappen "Skicka inbjudan igen" finns på användarkortet. Så länge möjligheten och knappen "Skicka inbjudan igen" finns kvar, så har användaren inte skapat sig ett konto. Genom denna funktion kan du således också skicka en ny inbjudan om inbjudningsmailet försvunnit.

    4.jpg

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.