Exportera data

Du kan exportera följande data från Capego Practice Management till Microsoft Excel eller .csv filformat:

A conto faktura: Exportera faktura i förväg data till Excel.

Debiterbar tidsdata: Exportera debiterbar tidsdata till Excel.

Föråldrade data för pågående arbete: Exportera föråldrad pågående arbete till Excel.

Kontrolldata för pågående arbete: Exportera pågående arbete kontrolldata till Excel.

Sammanfattningsdata för fakturor: Exportera fakturasammanfattningsdata till Excel.

Skatteuppgifter försäljning: Exportera skatteuppgifter försäljning till Excel.

Uppgifter om godkännande av tidrapport: Tidrapportgodkännandedata till Excel.

Uppgifter om handläggare: Exportera handläggardata till csv.

Uppgifter om klientanteckningar: Exportera klientanteckningsdata till csv.

Uppgifter om klientfunktionärer: Exportera klientfunktionärer till csv.

Uppgifter om kundfordringen ålder: Exportera föråldrade data för kundfordringar till Excel.

Uppgifter om kundfordringskontroll: Exportera kontrolldata för kundfordringar till Excel.

Utläggsinformation: Exportera utläggsdata till Excel.

Data exporteras med rätt format, det vill säga i Excel-filen visas siffror som siffror och text visas som text. Detta gör att du omedelbart kan använda Excels funktionalitet för att arbeta med data, till exempel skapa en pivottabell.

För att ta ut datan kan du följa nedan steg.

Klicka på Exportera data, klicka sedan på länken för den typ av data du vill exportera, till exempel Debiterbar tidsdata.
Använd filtren för att ange vilken data som ska exporteras.
Klicka på Exportera data.
Klicka på lämplig knapp för att öppna data i Microsoft Excel.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.