homeFältförklaring vid import av kontakter via csv-fil
How To

Fältförklaring vid import av kontakter via csv-fil

Capego Practice Management
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
ImportKontakter/Relationer

    Fältförklaring vid import av kontakter

    Du kan använda denna tabell som en guide vid förberedande av .csv fil vid import av kontakter. Du behöver inte alla fält vid import. För att spara tid vid import rekommenderar vi att du inte tar med fält du inte behöver.

    Du hittar funktionen för att importera kontakter via csv-fil under Inställningar > Installation > Importera Klienter.

    OBS! Jobbar du idag med Wolters Kluwer Byrå ska du använda vårt migreringsverktyg istället.

    CSV-fältFörklaring

    Dataformat

    Längdbegränsning

    Code

    Klientnummer (obligatoriskt)

    		 Kontaktkoden får innehålla både bokstäver och siffror.
    Exempel: CLT001      		20

    Entity

    Företagstyp

    		Privatperson
    Aktiebolag
    Handelsbolag
    Enskild firma
    Stiftelse
    Kommanditbolag
    Ideell förening
    Ekonomisk förening
    Enkelt bolag
    Registrerat trossamfund
    Bostadsrättsförening
    Kommun/kommunalförbund
    Filial

    Name

    Företagsnamn

    T.ex. "Bilskroten AB"

    		175

    Title

    Titel

    [Mr/Ms/Mrs]

    FirstNames

    Förnamn

    T.ex. "John"

    		49

    LastNames

    Efternamn

    T.ex. "Smith"

    		49

    MailingName

    Kommunikationsnamn

    T.ex. "Bilskrotarna"

    		100

    Partner

    Partner på kontakten

    Ska matcha en existerande handläggare i Capego Practice Management. För och efternamn

    		50 (förnamn)
    50 (efternamn)
    Manager

    Klientansvarig på kontakten

    		 Ska matcha en existerande handläggare i Capego Practice Management. För och efternamn 50 (förnamn)
    50 (efternamn)
    ContactGroup

    Kontaktgrupp

    Namnet på en existerande eller ny kontaktgrupp

    Group1(Group1)

    Grupp 1, t.ex. Kontor

    		De värden som har angetts i systemet för dessa grupper.
    Notera att fältet inom parentes ska uppdateras med gruppnamnet i systemet.
    T.ex. Group1(Kontor)    		25
    Group2(Group2)

    Grupp 2, t.ex. Region

    De värden som har angetts i systemet för dessa grupper.
    Notera att fältet inom parentes ska uppdateras med gruppnamnet i systemet.
    T.ex. Group2(Region)

    		25
    BillingGroup

    Faktureringsgrupp

    Namnet på en existerande eller ny faktureringsgrupp.

    BillingGroupsMainClient

    Huvudkontakt i faktureringsgruppen

    Ifall en faktureringsgrupp är inställd, notera ifall detta är huvudklienten.

    Tillåtna värden: YES/NO, Yes/No, yes/no, Y/N, or y/n

    PostalAddress1Postadress150
    PostalAddress2Postadress2
    PostalCityPost Ort10
    PostalPostcodePostnummer15
    PostalCountryPost LandT.ex. Sverige
    PostalCodePost Nr20
    SalutationAlternativt namn50
    CommunicationLanguageKommunikationsspråk

    T.ex. Engelska, Svenska

    WorkPhoneTelefon 120
    CellPhoneMobil20
    HomePhoneTelefon 220
    Email1E-post 1T.ex. [email protected]100
    Email2E-post 2
    WebAddressWebbplats100
    Client/Prospect/LeadKontakttyp Klient eller Prospekt"C" [Client/Klient]
    "P" för [Prospect]
    OfficialKontakttyp Funktionär"O" för [Offical/Funktionär]
    Ifall funktionär utelämnas "Client/prospect/Lead"
    TaxYearEndRäkenskapsår, slutmånadT.ex. : Jan, Mar, Dec, None (på engelska)
    AnnualAccountsMonthÅrsredovisningsmånadT.ex. : Jan, Mar, Dec, None (på engelska
    ChargeInterestRänta[YES/NO, Yes/No, yes/no, Y/N, eller y/n]
    CustomInterestPeriodRänteperioden[From Due Date, From 30 Days, From 60 Days or From 90 Days+]
    CustomInterestRateRäntesats i procentT.ex. 1, 1.5, 2, 3, etc.15
    SendInvoiceReminderSkicka påminnelse

    T.ex. YES/NO, Yes/No, yes/no, Y/N, ou y/n

    ClientFormKlient frånAnvänd samma datumformat som har ställts in i Byråinställningarna.
    ClientUntilKlient tillAnvänd samma datumformat som har ställts in i Byråinställningarna.
    ClientTypeBranschT.ex. "Framställning av drycker"
    ClientTypeSubcategorySNIT.ex. "11010 - Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker"
    InBusinessSinceRegistreringsdatumAnvänd samma datumformat som har ställts in i Byråinställningarna.
    NumberOfEmployeesAntal anställdaT.ex. 1, 10, 100, etc.7
    SSN

    Personnummer

    Används endast för företagstyp Privatperson

    		15
    CompanyNumber

    Organisationsnummer

    Detta fält används av alla företagstyper förutom Privatperson

    		15
    DateOfBirthFödelsedatumAnvänd samma datumformat som har ställts in i Byråinställningarna.
    DateOfDeathDödsdatumAnvänd samma datumformat som har ställts in i Byråinställningarna.
    Invoice/StatementDeliveryLeveranssätt fakturaVia e-post, Per post
    PhysicalClientAddress1Fysisk Adress 140
    PhysicalClientAddress2Fysisk Adress 240
    PhysicalCityFysisk Ort100
    PhysicalPostcodeFysisk Postnr20
    PhysicalCountryFysisk Land
    OtherClientAddress1Annan Adress 140
    OtherClientAddress2Annan Adress 240
    OtherCityAnnan Ort100
    OtherPostcodeAnnan Postnr20
    OtherCountryAnnan Land

    Relaterade dokument

    Processmallar
    Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
    Lägg till handläggare
    Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
    Produktutbildning Capego Practice Management
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
    Övervaka din Lagringsanvändning
    Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
    Åtkomst från mobil eller surfplatta
    Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.