How To
Filtrera och sök på mappar och filer
Capego Practice Management
Innehåll
Söka och filtrera fram dokument
Om du har många mappar och filer kan du använda sök- och filterfunktionerna för att snabbt hitta ett objekt.
Med sökrutan kan du söka efter alla filer och mappar som innehåller ett visst ord i sitt namn. Med filtren kan du ta bort vissa objekt från sökresultaten och därmed bara visa de relevanta dokument/mappar.
Du kan använda sök- och filterfunktionerna tillsammans. Beroende på hur du vill arbeta kan du söka efter ett nyckelord först och sedan filtrera resultaten eller så kan du filtrera listan med filer som visas och sedan söka efter ett specifikt nyckelord.
Söka efter mappar och filer
- Öppna den relevanta sidan med Kontaktuppgifter eller Uppdragsdetaljer och klicka sedan på fliken Dokument.
- Ange ett sökord i sökrutan och tryck på Enter.
Radera sökordet och tryck sedan på Enter om du vill rensa sökrutan. Du kan också trycka på Esc-tangenten medan markören står i sökrutan.
Filtrera fram mappar och filer
- Öppna den relevanta sidan med Kontaktuppgifter eller Uppdragsdetaljeroch klicka sedan på fliken Dokument.
- Ställ in filter:
- Av - välj en användares namn i rullgardinsmenyn för att visa en lista över filer som senast uppdaterades av den användaren.
- Från - Till - ange ett datum eller använd kalenderknapparna för att visa en lista över filer som senast uppdaterades (redigerades, laddades upp eller döptes om) inom ett angivet datumintervall.
- Tagg
- Typ - markera kryssrutorna för de filtyper som du vill visa i listan.
- Status, Tilldelad till, Skapad av, förfallodatum
- Klicka på knappen Filtrera.
Om du vill återställa filtren och visa alla filer i rutnätet klickar du på länken Rensa alla filter.
Relaterade dokument
Processmallar
Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
Lägg till handläggare
Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
Produktutbildning Capego Practice Management
Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
Övervaka din Lagringsanvändning
Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
Åtkomst från mobil eller surfplatta
Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.