Export och import av uppdrag i Capego
Du kan flytta ett uppdrag från en Capegodatabas till en annan genom att först exportera uppdraget från den ursprungliga databasen. Därefter kan filen importeras till den nya databasen. Nästan all information i filen följer med vid flytten, inklusive bilagor, externa bilagor och anteckningar. Det som inte följer med är checklistan på fliken Färdigställ.
Det är inte möjligt att flytta en hel klient på en gång med alla dess ärenden. Varje ärende måste flyttas en i taget (periodbokslut, årsbokslut, inkomstdeklaration och preliminärdeklaration). Notera att koncernen kommer med i exporten av moderbolagets bokslutsfil, så koncernuppgifterna behöver inte exporteras separat.
Export av Capego Bokslut
Öppna aktuellt ärende i Capego. Välj fliken Färdigställ och Skapa Bokslutsfil (bokslut) respektive Export (deklaration).
En spara-dialog visas där du väljer var du vill spara filen (.bks), (.t26) eller (*.p26). Mottagaren som ska importera filen måste få tillgång till filen.
Import från Bokslut, bks-fil
Import av Bokslutsfil, bks-fil, görs under knappen Skapa ny klient. Välj Importera från Bokslut.
Peka ut filen du har fått för att starta importen.
Import av funktionärer
Även funktionärer importeras. Du får upp en lista över funktionärer som kan importeras.
- Finns funktionären upplagd i din Capegodatabas får du förslag på att personen kopplas till den som redan finns.
- Finns inte funktionären upplagd kan du med plustecknet lägga till personen.
Vill du inte göra det vid importtillfället kan du stryka personen. Det gör du genom att klicka till vänster om namnet. Ett rött kryss visas som du klickar på.
När importen är klar får du upp företagets kundkort.
Import av historiska år
Finns årsbokslut upprättade för flera år för ett företag kan du föra över alla årsboksluten. Börja med det äldsta året och exportera och importera enligt ovan beskrivning. Efter första importen, när klienten är upplagd, får du en fråga om du vill läsa över befintlig klient. Svara Ja på frågan.
Import av periodbokslut
Varje periodbokslut måste också flyttas över en fil (period) i taget.
Import från Skatt, .t25, .t26-fil
Den processen fungerar på liknande sätt som för bokslut. Läs mer i vår kunksapsartikel Importera klient/fil från Skatt, den beskriver flödet när du går över från vårt installerade program till Capego men det fungerar på samma sätt om du byter Capego-databas.