Generellt om menyer
Innehåll
Allmän layout
Att navigera inom Capego Practice Management är enkelt och intuitivt, eftersom standardnavigeringsregler för webbläsare gäller. När du först loggar in på Capego Practice Management kommer du att se Hemskärmen/Dashboarden (vyn som visas när du startar programmet) och en meny till vänster.
Två saker avgör vad du kommer att kunna se på skärmen:
- de Capego Practice Management-moduler som du har aktiverat
- din användarprofil.
Om du till exempel inte är en administratörsanvändare har du inte tillgång till Inställningar.
Läs avsnitten nedan för att lära dig hur du får hjälp, läser meddelanden, jobbar med tidsmätare, loggar ut, redigerar din användarprofil, använder snabblänkar och visar Dashboarden mm.
Få hjälp
Klicka på Frågeteckneti den övre menyraden. Du kan välja Kunskapsbank eller Supportportal, du kommer i båda fallen till Supportportalen där du kan söka efter artiklar. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du har i Capego och kan i inloggat läge även chatta och skapa ärenden.
Läs meddelanden
Ikonen som ser ut som en ringklocka ger dig tillgång till Capego Practice Management-meddelanden - det är så vi berättar om nya produktuppdateringar och viktiga nyheter. En röd siffra kommer att visas över ikonen bredvid din profil när vi publicerar ett nytt meddelande, vilket kan hända när som helst.
Vi uppmuntrar alla användare att läsa meddelanden, men det kan finnas ett antal meddelanden som inte gäller dig. I så fall kan du klicka på Markera alla som lästa för att återställa till noll. Detta är ett snabbt sätt att markera dem alla som "lästa", istället för att klicka på var och en. Även när du skapar en ny Capego Practice Management-användare visas alla meddelanden som "nya". Alternativet Markera alla som lästa är ett enkelt sätt att ställa in alla meddelanden till "läst" status.
Tidsmätare
Med hjälp av klockikonen kan du starta en tidtagning som du när den avslutas skapar en tidsregistrering kopplad till det uppdrag du jobbat med. Du kan ha flera tidtagare öppna samtidigt. När du öppnar en ny pausas den som var igång.
Capego Portalen
Vyn för Capego Portalen öppnar sig när du klicka på ikonen med 9 prickar i den övre menyraden. I Capego Portalen hittar du genvägar till alla de olika funktioner och program som du har kopplat till Capego Practice Mangegment.
Logga ut
För att logga ut från Capego Practice Management på ett säkert sätt klickar du på din profil längst upp på sidan och klickar sedan på Logga ut.
Redigera ditt användarkonto
Klicka på din profil längst upp till höger på sidan och därefter Min Profil för att komma till din användarprofil, där du kan ändra dina inställningar så att de passar dina behov, t.ex. ange standardantalet resultat som ska visas på en sida. Du kan också lägga till din personliga information på fliken Profil.
Få tillgång till dina Capego Practice Management-applikationer
Använd menyn till vänster på skärmen för att komma åt dina Capego Practice Management-applikationer. Klicka till exempel på Kontakter för att komma åt dina klientuppgifter. Om du använder en bärbar dator eller en liten skärm kan du klicka på fliken mellan panelen och Dashboarden för att dölja den panel, Klicka på fliken för att visa panelen igen.
Det kan finnas menyalternativ med ett "?" bredvid dem. Dessa är Capego Practice Management-applikationer som du inte äger. För mer information om en av dessa applikationer, klicka på den.
Använd snabbåtkomst
Använd panelen Snabbåtkomstpå höger sida av skärmen för snabblänkar till relevanta sidor. Den här panelen innehåller en samling användbara länkar som relaterar till den sida du befinner dig på, så de kommer att ändras när du rör dig runt i Capego Practice Management. Om du använder en bärbar dator eller en liten skärm, klicka på fliken mellan panelen och instrumentpanelen för att dölja denna panel. För att visa panelen klicka på fliken igen.
Dashboard/Hemskärmen
På Dashboarden/Hemskärmen (vyn som visas när du klickar på Hem i den vänstra menyn) visas de paneler som presenterar realtidsinformation om de viktigaste områdena i ditt företag. Du väljer själv vilka paneler som ska visas genom knappen Redigera Dashboard (Customize Dashboard) uppe till höger på Dashboarden/Hemskärmen. Du hittar mer detaljerade uppgifter i Anpassa Hem/Dashboard. Panelerna är också hyperlänkade till relevanta sidor i Capego Practice Management. Håll muspekaren över länkarna och när handpekaren visas kan du klicka för att få mer information.
Knappar och flikar
Många sidor i Capego Practice Management består av knappar som utför kommandon eller åtgärder, till exempel skapa, redigera, skriva ut och så vidare. Klicka till exempel på Lägg till kontakter för att skapa en kontaktpost. Du kommer också att se flikar som när du klickar på dem leder dig till mer detaljerad information.
Om möjligt rekommenderar vi att du använder dig av möjligheten att öppna nya flikar och fönster så att du kan ha flera sidor öppna. Att ha dem sida vid sida hjälper dig att arbeta mer effektivt. Högerklicka på en objektmeny för att visa detta alternativ. Klicka här för fler tips om hur du använder webbläsare.
Sök, sortera och filtrera
När du ser en lista med objekt kan du vanligtvis klicka på sökikonen för att öppna den utökade sökningen. Filtreringsalternativen i sökningen varierar beroende på vilken sida du befinner dig på. För att ta bort alla sök- och filtreringsalternativ klickar du bara på Nollställa.
Du kan också sortera listan genom att klicka på en kolumnrubrik, om den är en grön hyperlänk. Listan sorteras enligt den rubriken i stigande ordning. Klicka igen för att sortera listan i fallande ordning.
Andra vanliga funktioner:
- Om du vill ta bort en rad klickar du på ikonen Ta bort , om sådan finns.
- Klicka på ett objekt för att få tillgång till mer detaljerad information. Klicka t.ex. på en klient för att visa klientinformationen.
- För att välja en post, använd kryssrutan till vänster om den. Om du vill markera alla objekt använder du kryssrutan högst upp bredvid kolumnrubrikerna.